佰仁医疗(688198)_ 股票分析

佰仁医疗(688198)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-31	中银证券	刘恩阳,苏雪儿	买入	维持
2026-04-22	中银证券	刘恩阳,苏雪儿	买入	维持
2025-11-13	中银证券	刘恩阳	买入	维持
2025-11-13	西南证券	杜向阳,陈辰
2025-05-05	西南证券	杜向阳,陈辰	买入	维持
2025-04-29	中银证券	刘恩阳	买入	维持
2024-10-31	中银证券	刘恩阳,薛源	买入	维持
2024-08-26	西南证券	杜向阳	买入	维持
2024-08-22	中银证券	刘恩阳,薛源	买入	维持
2024-04-30	中银证券	刘恩阳,薛源	买入	维持

盈利预测

据佰仁医疗一季报分析：

盈利能力维持稳定，总资产收益能力略有提升

成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

偿债能力有所加强，短期偿债能力很强

运营能力有所加强，总资产的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力有所减弱

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.32	0.30	1.41	0.67	0.52	0.24	1.07	0.43
每股净资产(元)	9.10	9.94	9.63	9.04	8.87	9.37	9.12	8.53
每股资本公积金(元)	5.91	5.91	5.91	6.05	6.02	6.01	5.99	6.05
每股未分配利润(元)	1.60	2.38	2.08	1.52	1.37	1.88	1.65	1.15
每股经营性现金流(元)	0.00	0.08	1.44	0.73	0.55	0.07	0.99	0.14
净资产收益率(%)	3.25	3.07	15.03	7.39	5.61	2.57	12.08	4.97
营业总收入(元)	2.54亿	1.44亿	6.20亿	3.82亿	2.48亿	1.00亿	5.02亿	2.92亿
营业总收入同比增长(%)	2.35	43.36	23.57	30.58	30.07	31.30	35.41	13.57
归属净利润(元)	4388.59万	4137.53万	1.94亿	9269.69万	7140.06万	3250.43万	1.46亿	5869.34万
归属净利润同比增长(%)	-38.54	27.29	32.28	57.93	102.90	290.69	27.02	-16.56
扣非净利润(元)	3754.75万	4003.95万	1.82亿	8011.52万	6139.83万	2305.87万	1.42亿	5531.16万
扣非净利润同比增长(%)	-38.85	73.64	27.96	44.84	88.55	261.55	37.54	-10.85
毛利率(%)	88.71	88.17	89.18	88.17	88.54	85.72	88.34	88.56
净利率(%)	16.64	30.22	28.97	21.78	26.39	30.14	26.33	17.11
资产负债率(%)	15.10	14.87	19.09	17.09	16.78	12.93	12.60	9.27
存货周转率(次)	0.36	0.23	1.11	0.72	0.47	0.25	1.34	0.78

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	253,854,015.44	143,555,037.4	620,150,252.21	381,722,916.02
营业总成本	219,576,901.03	96,432,215.75	434,540,759.53	305,076,828.91
其他经营收益
营业利润	46,418,727.87	49,488,673.67	211,992,337.62	101,125,894.99
利润总额	44,998,471.72	49,525,088.97	206,129,731.5	95,373,544.55
净利润	42,250,525.44	43,378,423.48	179,682,344.8	83,130,963.94
每股收益
其他综合收益	-60,128.28	-189,467.66	-258,966.37	-179,256.27
综合收益总额	42,190,397.16	43,188,955.82	179,423,378.43	82,951,707.67

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	724,133,905.67	850,172,079.64	903,748,317.01	584,371,897.11
非流动资产:
非流动资产合计	734,574,367.58	743,806,502.64	719,286,905.17	904,291,733.48
资产总计	1,458,708,273.25	1,593,978,582.28	1,623,035,222.18	1,488,663,630.59
流动负债:
流动负债合计	135,780,294.32	157,510,379.65	227,367,802.21	177,075,690.03
非流动负债:
非流动负债合计	84,543,646.59	79,537,984.31	82,458,865.89	77,383,765.65
负债合计	220,323,940.91	237,048,363.96	309,826,668.1	254,459,455.68
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,253,735,774.46	1,368,643,181.89	1,326,924,610.71	1,245,797,918.96
股东权益合计	1,238,384,332.34	1,356,930,218.32	1,313,208,554.08	1,234,204,174.91
负债和股东权益合计	1,458,708,273.25	1,593,978,582.28	1,623,035,222.18	1,488,663,630.59

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	325,381,782.29	171,804,848.24	672,122,076.02	453,111,617.88
经营活动现金流出小计	324,886,630	160,360,570.51	474,329,046.35	353,224,674.21
经营活动产生的现金流量净额	495,152.29	11,444,277.73	197,793,029.67	99,886,943.67
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	693,937,211.76	329,796,991.37	954,035,188.83	832,122,921.55
投资活动现金流出小计	510,849,311.35	274,263,456.53	1,132,796,464.77	935,760,911.4
投资活动产生的现金流量净额	183,087,900.41	55,533,534.84	-178,761,275.94	-103,637,989.85
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	31,000,000	-	80,333,603.35	80,333,603.35
筹资活动现金流出小计	185,759,383.11	25,801,422.29	115,512,969.01	113,392,927.12
筹资活动产生的现金流量净额	-154,759,383.11	-25,801,422.29	-35,179,365.66	-33,059,323.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-155,850.69	-49,856.45	-142,375.25	-114,344.48
现金及现金等价物净增加额	28,667,818.9	41,126,533.83	-16,289,987.18	-36,924,714.43
期末现金及现金等价物余额	67,927,638.97	80,386,353.9	39,259,820.07	18,625,092.82
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	28,667,818.9	-	-16,289,987.18	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	5083	27099.77	24.13
2026-03-31	4095	33638.13	19.46
2025-12-31	3428	40183.24	-13.48
2025-09-30	3962	34767.32	15.65
2025-06-30	3426	40103.66	10.55
2025-03-31	3099	44335.32	10.25
2024-12-31	2811	48877.68	14.41
2024-09-30	2457	55919.88	-1.64
2024-06-30	2498	54675.44	-6.79
2024-03-31	2680	50962.40	2.29

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
金磊	8409.69	61.05	不变	0.00
北京佰奥企业管理中心(有限合伙)	840.00	6.10	不变	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	224.04	1.63	增加	23.00
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远嘉裕私...	168.00	1.22	不变	0.00
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平...	136.00	0.99	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型...	110.01	0.80	不变	0.00
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平...	80.00	0.58	不变	0.00
全国社保基金五零一组合	75.53	0.55	新进	75.53
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配...	70.00	0.51	减少	-10.03

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
金磊	8409.69	61.05	不变	0.00
北京佰奥辅仁医疗投资管理中心(有限合伙)	840.00	6.10	不变	0.00
北京佰奥企业管理中心(有限合伙)	840.00	6.10	不变	0.00
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	224.04	1.63	增加	23.00
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远嘉裕私...	168.00	1.22	不变	0.00
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平...	136.00	0.99	不变	0.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型...	110.01	0.80	不变	0.00
上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远动态平...	80.00	0.58	不变	0.00
全国社保基金五零一组合	75.53	0.55	新进	75.53
中国工商银行股份有限公司-融通健康产业灵活配...	70.00	0.51	减少	-10.03

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
董事会认为需要激励的其他人员	760397	2024-07-26	760397
吴嘉	27799	2024-07-26	27799
朱立武	9266	2024-07-26	9266
范志豪	7722	2024-07-26	7722
卜斌胥	5560	2024-07-26	5560
郑雪琴	5164	2024-07-26	5164
首次授予董事会认为需要激励的其他人员	752816	2023-07-25	752816
预留授予董事会认为需要激励的其他人员	94815	2023-07-25	94815

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
吴嘉	核心技术人员	-1000	49000	二级市场买卖	2026-07-15
吴嘉	核心技术人员	-1000	49000	二级市场买卖	2026-07-15
朱立武	核心技术人员	-30371	0	二级市场买卖	2026-06-29
朱立武	核心技术人员	-30371	0	二级市场买卖	2026-06-29
金磊	总经理,非独立董事,董事长	89134	84096851	二级市场增持	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
中欧时代先锋股票A	1100054	98168818.96	0.80	0.80
融通健康产业灵活配置混合A/B	700000	62468000.00	0.51	0.51
圆信永丰医药健康A	612000	54614880.00	0.44	0.44
圆信永丰聚优A	565000	50420600.00	0.41	0.41
永赢中证全指医疗器械ETF	254872	22744777.28	0.19	0.19
圆信永丰兴源A	252700	22550948.00	0.18	0.18
创金合信医疗保健股票A	220728	19697766.72	0.16	0.16
融通中国风1号灵活配置混合A/B	200000	17848000.00	0.15	0.15
金鹰红利价值混合A	177000	15795480.00	0.13	0.13
光大保德信健康优加混合A	172132	15361059.68	0.12	0.12
鹏华上证科创板100ETF	139113	12414444.12	0.10	0.10
南华丰汇混合A	122050	10891742.00	0.09	0.09
博时上证科创板100ETF	106223	9479340.52	0.08	0.08
东兴未来价值混合A	85924	7667857.76	0.06	0.06
东兴宸祥量化混合A	76097	6790896.28	0.06	0.06
华夏上证科创板100ETF	69923	6239928.52	0.05	0.05
银华上证科创板100ETF	65192	5817734.08	0.05	0.05
华银健康生活主题灵活配置	55000	4908200.00	0.04	0.04
创金合信医药消费股票A	50691	4523664.84	0.04	0.04
嘉实上证科创板生物医药ETF	36602	3266362.48	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	688198	股票简称	佰仁医疗
公司全称	北京佰仁医疗科技股份有限公司	曾用名	佰仁医疗科技
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所科创板A股
成立日期	2005-07-11	上市日期	2019-11-27
注册资本(万元)	1377481330000.00	总经理	金磊
法人代表	金磊	董事会秘书	官小舟
注册地址	北京市昌平区科技园东区华昌路2号	办公地址	北京市昌平区科技园东区华昌路2号
电话	010-60735931	传真	010-89700424
电子邮箱	bjbalance@balancemed.cn	公司网址	www.balancemed.cn
所属行业	医疗器械	所属地域	北京板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	股权激励-融资融券-医疗器械概念-沪股通-专精特新-小盘股-小盘成长
主营业务	生产III类:III-6846-1植入器材、III-6877-3栓塞器材;销售医疗器械;生产新型人工心脏瓣膜;技术开发、技术转让、技术推广、技术服务;货物进出口;会议服务;租赁仪器仪表。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	北京佰仁医疗科技股份有限公司,成立于2005年,是一家致力于动物源性植介入高值医疗器械研发与生产的高新技术企业。公司自主研发动物组织工程和原创化学改性处理技术,目前已获批准17个Ⅲ类医疗器械产品,公司是国内技术领先的动物源性植介入医疗器械研发平台企业,产品覆盖心脏瓣膜置换与修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复三大领域。公司拥有原创性的动物组织工程和化学改性处理技术,可使处理后的动物组织植入人体后抗排异、抗钙化、长期满足预期治疗要求。公司使用该技术生产的人工生物心脏瓣膜——牛心包瓣于2003年获得注册,是国内最早注册、目前唯一有长期循证医学数据的国产产品。依据平台技术,公司延伸开发了生物补片类产品,应用于循环系统修复、胸外气管与肺组织修复、硬脑(脊)膜修复以及疝修复等并将进一步向眼科、血管外科等延伸应用。截至目前,公司人工生物心脏瓣膜(牛心包瓣、猪主动脉瓣)、肺动脉带瓣管道、瓣膜成形环、心外科生物补片、神经外科微血管减压垫片、流出道单瓣补片、限位可扩张人工生物心脏瓣膜8项产品均为国内首个获准注册的国产同类产品,填补了国内空白。公司于2019年12月成功登陆上海证券交易所科创板(股票代码:688198)。公司目前在心脏瓣膜置换和修复、先天性心脏病植介入治疗以及外科软组织修复三个板块的产品布局下,通过建设高水平的动物源性植入材料的研发平台,自主知识产权的核心技术,积极覆盖更广泛的治疗领域和产品应用,为不同患者提供更全面的治疗保障。瓣膜置换和修复:公司研发生产了国内首个获准注册上市的牛心包瓣、猪主动脉瓣、瓣膜成形环。其中牛心包心脏瓣膜是所有国内上市同类唯一具有大组长期临床随访数据的产品,截至目前已经有17余年累计植入超过15000余枚的临床应用。公司积极布局心脏瓣膜介入治疗领域,瓣中瓣等产品已获得重大研发进展。先天性心脏病植介入治疗:肺动脉带瓣管道和流出道单瓣补片是目前国内仅有的用于心脏右室流出道重建的产品。先心封堵器提供不同路径的输送方式,满足不同人群需求。在研产品还包括无支架生物瓣带瓣管道、介入肺动脉瓣等,为先心病患者提供伴随一生的解决方案。外科软组织修复:目前外科生物补片适应症已覆盖心脏修补、硬脑(脊)膜修补、颅内神经修补修复、疝修补、肺修补等领域,并将进一步扩展至眼科后巩膜加固、血管修补等多个应用领域。截止2020年底,外科生物补片累计临床应用超过48万片,获得广泛临床验证。生命相息,性命相托,佰仁医疗通过动物源性材料处理的核心技术布局三大板块,为患者再塑高品质人生,用科技与爱守护人类健康。
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