兆易创新(603986)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有2家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2019-05-20 买入 买入
广发证券 2019-05-14 买入
国盛证券 2019-05-11 买入 买入
国信证券 2019-05-05 买入 买入
国联证券 2019-05-05 增持
光大证券 2019-04-30 增持 买入
  盈利预测
预测指标2018年2019年2020年2021年
PE(倍)44.6445.4137.4537.31
EPS(元)1.442.292.782.35
净利润(亿元)4.054.135.345.72
ROE(%)21.3519.4020.4520.17
  财务数据
2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基本每股收益(元) 0.141.441.310.840.45
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.0322.2519.9913.465.15
主营业务收入(万元) 45,634224,579172,113110,65254,152
主营业务利润(万元) 17,09784,77865,26841,40320,533
营业利润(万元) 3,48641,74539,06224,8219,615
净利润(万元) 3,96840,50136,73423,5068,933
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司拟在原有NORFlash的基础上,研发90nm、65nm和45nm工艺节点的NORFlash,丰富公司的NORFlash产品线。本项目需建设一个434平米左右的研发基地,主要为芯片研发实验室,其主要用作NORFlash的技术改造、研发、测试新的NORFlash产品。主要设备包括开发PC机、工作站和EDA开发工具、版本管理软件、高速示波器、频谱分析仪、信号源等软硬件设备。本项目将缩小芯片面积,提高单位晶圆上的芯片数量,降低制造成本和功耗。在电路设计方面,提高时钟频率设计,对芯片电路及布局进行优化,使用独特的块技术提升单位面积的容量。项目建设期为三年。项目计划总投资16,018.17万元,其中工程费用2,846.92万元,工程建设及其他费用7,721.25万元,预备费750.00万元,铺底流动资金4,700.00万元。

要点2:公司通过该项目,研发3X/2Xnm及以下先进制程NANDFlash技术,设计开发功能和性能强大的NANDFlash系列芯片及综合应用解决方案。产品主要服务于小容量快闪存储器芯片市场,同时兼顾eMMC、SSD等应用市场,满足智能化产品和大容量市场需求。本项目的成功实施,将实现国内闪存芯片设计企业在NANDFlash领域的突破,部分技术达到国际领先水准。本项目需购置一处909平米左右的研发基地,主要为相关实验室,具体为芯片研发实验室、硬件研发实验室和软件研发实验室。

要点3:该项目的主要建设内容包括MCU芯片及不同应用领域接口软件的开发。在现有产品线基础上,开发55nm及以下工艺节点MCU芯片,完善和补充110nm工艺MCU系列产品;围绕MCU芯片在不同应用领域需求,开发相应的接口软件程序。本项目需建设一个723平米左右的研发和产业化基地,包括芯片研发实验室、硬件研发实验室和软件研发实验室。项目建设期为三年。项目计划总投资11995.47万元,其中工程费用2607.40万元,工程建设及其他费用6148.07万元,预备费840.00万元,铺底流动资金2400.00万元。

要点4:该项目拟在公司现有技术部门的基础上,建设研发中心、增加相关研发设备、储备相关基础技术。本项目主要建设包括新型非易失性存储器实验室、下一代NANDFlash存储器实验室、下一代存储器测试技术实验室在内的三个主要实验室。基于未来发展战略和技术布局,研发中心将重点承担三个研发方向,每个研发方向由若干待突破的核心技术组成。项目建设期为两年。项目总投资3280.77万元,其中工程费用1,210.00万元、工程建设及其他费用1,760.77万元、预备费100.00万元、铺底流动资金300.00万元。本项目立足于前沿技术、基础技术的开发和储备,不直接产生经济效益,其重要意义在于其覆盖了公司中长期各阶段基础研究的重点,对于提高公司市场竞争力具有重要战略意义。

要点5:2017年2月14日公告,公司拟以发行股份及支付现金的方式收购北京矽成100%股权。其中发行股份支付对价为455,000.00万元,现金支付对价为195,000.00万元。同时,公司拟募集配套资金203,000.00万元。北京矽成的主营业务为提供高集成密度、高性能品质、高经济价值的集成电路存储芯片的研发、销售和技术支持,以及集成电路模拟芯片(ANALOG)的研发和销售。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
国家集成电路产业投资基金股10.96%3,121.30不变
讯安投资有限公司7.49%2,134.59减持280.00
陕西省国际信托股份有限公司5.29%1,508.13不变
全国社保基金四零一组合1.79%510.01减持120.00
朱一明1.52%432.80不变
全国社保基金一零二组合1.27%360.97新进
深圳市中和春生壹号股权投资1.21%345.24不变
香港中央结算有限公司0.99%280.82新进
中国工商银行-南方成份精选0.98%280.01增持120.00
葛卫东0.93%265.30增持0.30
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
兆易创新 所属地域: 北京市 涉及概念: 富时罗素概念股,超清视频,沪股通,集成电路概念,人工智能,汽车电子,物联网,芯片概念
主营业务: 微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发;委托加工生产、销售自行研发的产品;技术转让、技术服务;货物进出口,技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
上市日期: 2016-08-18 每股净资产: 7.02元 每股收益: 0.14元 净利润: 0.40亿元 净利润增长率: -55.58%
营业收入: 4.56亿元 每股现金流: 0.12元 每股公积金: 2.68元 每股未分配利润: 3.84元 总股本: 2.85亿 流通股: 2.07亿
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