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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:16.00 元。

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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)90.7939.4428.0020.00
EPS(元)0.250.310.440.62
净利润(亿元)1.031.642.323.26
ROE(%)10.2111.4015.3818.60
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.050.000.250.080.01
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.810.1111.013.690.96
主营业务收入(万元) 27,5995,44580,73133,86719,773
主营业务利润(万元) 8,8112,01226,17912,1676,084
营业利润(万元) 2,427-24711,1602,044321
净利润(万元) 2,39812410,3033,328864
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司立足于电子政务领域,提供一站式信息化综合服务,主要包括向客户提供电子政务主要应用系统、社会管理与公共服务系统、行业应用支撑系统产品及整体解决方案,覆盖2000多家客户,涵盖国家部委、省、市、县、乡5级政务部门,主要客户为党委、政府、军队、公安等部门,形成稳定的合作关系。公司取得计算机信息系统集成壹级资质,涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、安防工程企业壹级资质等重要资质,具备进入重点行业、领域的先决条件。公司立足党委业务涉密的特点,形成完全基于国产化平台和安全性高的党委系统信息化整体解决方案,成为国内少数服务于党委系统信息化的企业之一。公司承担建设了中央有关部委和福建、浙江、江西、山西、陕西、甘肃、内蒙、山东、湖南、新疆等多个区域的权力阳光项目,在全国具有较强的竞争力和一定的市场占有率。同时,公司大力介入智慧公安、平安城市等社会管理与公共服务领域的信息化建设,业务规模快速增长,成为福建、浙江、安徽等地主要的电子政务解决方案供应商。2013年度,公司福建省内实现营业收入20180.63万元,占比71.92%,且前5大客户均为福建省内公安部门。

要点2:权力阳光系统是我国政府健全权力运行制约和监督体系的重要手段,加之全国大部分地区权力阳光系统建设还不成熟,未来将成为我国电子政务建设的重心。根据赛迪数据,2013年权力阳光电子政务应用系统市场规模35.16亿元,2014~2018年年均复合增长率为19.5%。党委信息化建设长期滞后于我国经济发展和政府信息化建设,未来党委信息化建设将加速推进。根据赛迪研究报告显示,2013年党委信息化应用系统市场规模10.32亿元,2014~2018年年均复合增长率为22.23%。近年来智慧公安、平安城市等重大信息化工程的加速建设激发电子政务的投资需求,社会管理与公共服务系统需求快速增长。据赛迪报告显示,2013年我国公安信息化系统市场规模328.10亿元,2014~2018年年均复合增长率为23.14%;2013年平安城市信息系统市场规模 268.7亿元,2014~2018年年均复合增长率为24.31%。

要点3:公司以募集资金7543.06万元投资政务云应用平台研发项目,达产后预计年均增加营业收入1.5456亿元,年均增加利润2176.09万元;以8120.08万元投资智慧型平安城市综合信息平台研发项目,达产后预计年均增加营业收入2.2044亿元,年均增加利润2984.71万元;以3981.02万元投资支持国产化的党委信息化解决方案项目,达产后预计年均增加营业收入9948.05万元,年均增加利润1241.83万元;以5068.09万元投资智慧军营综合信息管理平台升级项目,达产后预计年均增加营业收1.6929亿元,年均增加利润2400.65万元。

要点4:公司电子政务重要应用系统包括权力阳光应用系统和党(军)委信息化产品。其中权力阳光系统包括行政审批系统、电子监察系统、行政执法系统等;党(军)委系统包括党委内网门户网站监管系统、部队基层通用信息系统以及智慧军营一体化支撑平台等。社会管理与公共服务系统包含智慧公安、平安城市和其他社会管理与公共服务系统三大类。公司承建了安徽省公安厅网上办事大厅、泉州市公安局城市安全信息系统(共享平台)等大量社会管理与公共服务系统,积累了丰富的行业项目经验。公司产品布局完善,覆盖面广。同时公司基于自主研发的统一应用支撑平台,形成插件式解决方案框架,实现电子政务重要应用系统产品间的深度融合,加强了产品间的耦合性。

要点5:2016年6月30日公告称,公司控股子公司北京万创聚力科技有限公司投资建设的互联网创新创业服务平台“万创中国”,定于 2016 年 6 月 30日正式上线运营,官方网址:https://www.innochina.com。万创中国主要服务于创客、自由职业者、中小微企业,是聚集服务于创新创业全要素的众创、众包、众筹、众推的互联网生态平台;平台提供“万创众包、万创众筹、万创众推、万创空间、万创工具”等五大类服务,解决产品创意、设计、制造、交易全生命周期的痛点,满足消费者参与产品设计的个性化定制、柔性化制造需求,促进供需之间精准匹配、快速对接,降低创新创业的风险和成本,提升创新创业的效率和成功率。万创中国致力于改变人们的工作和生活方式,引领新的消费模式,打造互联网开放平台上繁荣的“大众创业、万众创新”生态链。万创中国是公司在分享经济平台领域的重点布局,平台的上线运营有利于加快公司发展战略转型步伐,为公司可持续发展提供新的增长动力。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
吴志雄56.70%29,897.68不变
天津市凯信金鹏股权投资基金4.01%2,111.98不变
刘迪0.47%245.99不变
中国建设银行股份有限公司-0.38%199.30不变
全国社保基金五零二组合0.37%194.78不变
上海朴道瑞富投资管理中心(有0.33%175.00不变
刘妍婧0.32%168.01不变
廖长宝0.29%155.30不变
中融国际信托有限公司-朴道0.28%150.00不变
吕强0.26%138.84不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
南威软件 所属地域: 福建省 涉及概念: 数字中国,PPP概念,大数据,互联网,智慧城市,网络安全
主营业务: 计算机软件开发服务;互联网技术开发与服务;网络安全产品开发与服务;计算机信息系统集成服务;智能化系统集成服务;安防工程的设计与施工服务;技术咨询与运维服务;经营本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务;法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2014-12-30 每股净资产: 3.00元 每股收益: 0.05元 净利润: 0.24亿元 净利润增长率: 177.44%
营业收入: 2.76亿元 每股现金流: -0.70元 每股公积金: 1.36元 每股未分配利润: 0.62元 总股本: 5.27亿 流通股: 5.23亿
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