长久物流(603569)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有3家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-09-11 增持 增持
东北证券 2018-08-29 增持
天风证券 2018-08-28 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)26.7016.5213.6612.23
EPS(元)0.981.051.281.39
净利润(亿元)3.945.196.086.56
ROE(%)18.3518.6718.4217.06
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.290.160.980.580.35
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 7.342.9819.7911.997.47
主营业务收入(万元) 241,541121,260496,067337,452226,513
主营业务利润(万元) 25,92212,63949,57135,79021,235
营业利润(万元) 20,2986,49746,10727,10316,871
净利润(万元) 16,2336,50139,38423,25814,142
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:根据公司发展战略,结合公司现有业务情况,发行人计划在唐山海港经济开发区建立一个集仓储、运输、增值服务为一体的综合性汽车物流产业基地,主要从事整车、汽车零部件仓储和运输,以及PDI检测(PreDeliveryInspection,车辆售前检测)等汽车物流增值服务。项目分两期进行建设,一期工程即为本次拟用募集资金投资的京唐港基地一期建设项目,规划建设期为24个月,在建设期内将完成露天车辆仓储场、封闭式仓库、办公楼等配套设施建设,以及相应人员配置等工作。项目总投资19,028.71万元。

要点2:该项目计划在安徽省芜湖市建设集仓储、干线运输/支线配送、包装、增值业务于一体的汽车零部件物流基地,主要为各地汽车生产厂商和经销商提供零部件物流服务。本项目建设期为1年,在建设期内将完成仓储库、包装中心和办公楼等配套设施建设,以及相应的专业设备及人员配置等工作。项目计划1年时间完成,总投资4,658.04万元,其中固定资产投资4,279.86万元,铺底流动资金388.18万元。预计项目投入运营后,新增年均营业收入5,541.29万元,年均净利润848.09万元,项目税后内部收益率为18.29%,税后动态投资回收期为7.98年。

要点3:为了整合公司的全国汽车生产厂商零部件业务网点,建立零部件仓储及东北地区零部件配送体系,有效降低物流成本,并同步延伸零部件分装业务、零部件包装出口业务、零部件远程集货业务等,本项目计划在吉林省长春市建设集采购、集货、仓储、配送、出口包装等业务于一体的汽车零部件综合物流基地,主要为各地汽车生产厂商和经销商提供汽车零部件物流服务。本项目建设期为2年,在建设期内将完成零部件库、整备库、出口包装区、办公楼等配套设施建设以及相应的专业设备、办公设备及人员配置等工作。项目建设期预计为24个月,总投资17,159万元,其中固定资产投资13,426万元、土地购置费2,478万元、铺底流动资金1,255万元。

要点4:公司计划建设智慧物流一体化信息系统,项目建设期为18个月。项目将采用J2EE开发技术,B/S架构,项目在整合公司现有信息系统的基础上,通过构建作业系统、资金管理系统、资源统筹平台与服务平台等,初步实现智慧物流的目标。项目主体建设框架由四部组成:作业系统、资金管理系统、资源统筹系统和服务平台。项目计划建设周期为18个月,投资总额为3,929万元,其中硬件设备投资为2,180万元,软件购置费用为1,404万元,铺底流动资金为345万元。

要点5:公司计划在4年内分批购置160辆高端运输车,还将分别在天津、上海、东莞、满洲里租赁4个综合仓储库。本项目建成后,将从事进口整车运输物流服务,以及车展、赛事、试驾、车友会等特殊发运物流服务。该项目的运营将使公司能够建立进出口一体化服务平台,实现公司商品车物流、二手车物流、零部件物流、国际物流四大模块业务相辅相成的战略化目标,构建全方位的汽车物流服务框架,继续保持行业的领先地位,使企业获得更大的利润空间。项目总投资22,153.00万元。预计项目投入运营后,年均营业收入44,443.50万元,年均净利润5,619.77万元,税后内部收益率为27.30%,动态投资回收期为6.13年。项目本身的各项财务评价指标较好,有较强的盈利能力。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
明智合信广富(天津)股权投资4.32%2,418.28增持690.94
吉林省长久实业集团有限公司0.53%296.39增持111.64
姜宝龙0.15%82.19增持27.83
中国工商银行股份有限公司-0.15%81.24新进
中国光大银行股份有限公司-0.11%62.88新进
中国农业银行股份有限公司-0.11%60.22增持17.55
泰康人寿保险有限责任公司-0.10%57.30新进
董慧敏0.08%44.94增持25.57
泰康人寿保险有限责任公司-0.08%44.68新进
招商银行股份有限公司-华安0.08%44.37新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
长久物流 所属地域: 北京市 涉及概念: 沪股通,一带一路,雄安新区
主营业务: 道路货物运输;商品汽车运输;国际货运代理;无船承运;仓储服务(不含化学危险品);设备租赁;货物进出口;代理进出口;技术进出口;物流信息咨询;包装服务;企业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;无船承运以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2016-08-10 每股净资产: 3.97元 每股收益: 0.29元 净利润: 1.62亿元 净利润增长率: 14.79%
营业收入: 24.15亿元 每股现金流: -0.91元 每股公积金: 0.69元 每股未分配利润: 1.94元 总股本: 5.60亿 流通股: 0.80亿
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