万盛股份(603010)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:32.38 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
太平洋 2018-10-30 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)47.1518.0012.009.00
EPS(元)0.360.791.101.37
净利润(亿元)0.91072.012.793.48
ROE(%)8.2815.4017.7018.10
  财务数据
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基本每股收益(元) 0.540.190.020.360.39
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 11.864.260.478.549.35
主营业务收入(万元) 113,68464,59428,165147,317111,266
主营业务利润(万元) 24,50111,7884,78529,01623,305
营业利润(万元) 9,8663,85577711,64511,452
净利润(万元) 13,5894,7705149,10710,009
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年6月份,公司拟以22.91元/股的价格定增1554.4020万股收购大伟助剂100%的股权及募集配套资金。截至2015年3月底,大伟助剂100%的股权评估值为3.63亿元。截至2015年3月底,大伟助剂经审计的净资产账面值为9459.65万元,评估增值2.68亿元,评估增值率为283.61%。大伟助剂以正辛胺,异辛胺等少数产品起家,多年来持续聚焦于以特种脂肪胺为主的精细化工领域深耕细作,目前产品品类已超过50种。交易对方龚卫良,勇新,黄德周和龚诚承诺,大伟助剂2015年度-2018年度经审计税后净利润和经审计扣除非经常性损益后的税后净利润两者中孰低的净利润分别高于4000万元,4500万元,5000万元和5500万元。

要点2:公司为国内最主要的有机磷系阻燃剂生产企业之一,阻燃剂产能规模仅次于雅克科技,位居国内第二位,2013年底阻燃剂年产能为36550吨,主要包括聚氨酯阻燃剂和工程塑料阻燃剂两大类20多个主要品种,其中聚氨酯阻燃剂主要应用于聚氨酯软泡、聚氨酯硬泡和聚氨酯热塑性弹体领域。此外,应聚氨酯泡沫阻燃剂客户的需求,公司主营业务中也包括聚合物多元醇的生产与销售,现有年产能1.8万吨,该业务非公司重点发展方向。2012年前后,全球塑料中约有10%添加阻燃剂,而中国阻燃塑料占塑料制品的比例只有2%左右,低于世界平均水平,更低于欧美等发达国家和地区;且有机磷系阻燃剂以添加量少、阻燃效率高、低烟、低毒、环保等优点,为替代卤系阻燃剂较理想的材料之一。

要点3:公司产品种类丰富,可广泛应用于家具及交通工具的各种垫材、隔音材料、保温材料等众多领域。公司自主研发的型号为WSFR-PX220、WSFR-504L等阻燃剂产品均为国内同行业首创。其中,WSFR-504L由于其良好的低雾化性能以及环保性能,使得其在汽车行业,如汽车座椅等聚氨酯材料领域成为首选阻燃剂。WSFR-504L是国内首批符合宜家公司关于IOS-MAT-0010第九版对阻燃要求的产品,已经广泛应用于宜家公司的阻燃软体家具中。公司与拜耳、巴斯夫、SABIC、朗盛、DEMILEC、三星、陶氏化学、金发等国内外知名的化学工业品、改性塑料生产企业建立了长期稳定的合作关系。

要点4:公司总投资29682.28万元投入“年产44000吨磷酸酯阻燃剂项目”(40000吨有机磷系阻燃剂以募集资金21334.51万元投入,4000吨膨胀型阻燃剂以自筹资金投入),达产后,新厂区将拥有聚氨酯阻燃剂33000吨、新型工程塑料阻燃剂7000吨以及膨胀型阻燃剂4000吨的设计产能,预计可实现年均销售收入74842.53万元,年均利润总额达8130.38万元。

要点5:公司绝大部分产品均为自主研发,主要产品的关键技术指标均达到世界先进水平,其中型号为WSFR-PX220、WSFR-SBDP的工程塑料阻燃剂以及硬泡阻燃剂WSFR-TCPP产品的生产方法已获得国家发明专利。与北京理工大学共同承担的“863计划”《十溴联二苯醚阻燃剂替代产品开发》项目已通过验收,另一项“863计划”《环境友好型高分子阻燃剂的研制》已进入最后复核阶段。此外,公司正在开发一些应用于不同领域的磷系阻燃剂产品,主要包括应用于通用塑料及涂料的高效环保无卤磷基阻燃剂、应用于轻量化材料(塑料发泡材料)的高效环保磷基阻燃剂、应用于热固性材料(环氧树脂)的环保无卤磷基阻燃剂等。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
临海市万盛投资有限公司29.88%7,465.70不变
高献国10.15%2,537.09不变
高峰3.03%757.21不变
周三昌2.39%597.69不变
高远夏1.63%406.60不变
金译平1.52%379.11不变
高强1.51%376.73不变
郑国富1.29%322.52不变
中华联合财产保险股份有限公1.20%299.59不变
吴冬娥0.85%211.99新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
万盛股份 所属地域: 浙江省 涉及概念: 集成电路概念,芯片概念,苹果概念,智能穿戴
主营业务: 安全生产许可类化工产品(范围详见《安全生产许可证》)。阻燃剂的研发、制造和销售,化工产品(不含化学危险品及易制毒化学品),高新技术的研发、转让,从事进出口业务。分支机构经营场所设在浙江省化学原料药基地临海园区东海第三大道25号。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2014-10-10 每股净资产: 4.65元 每股收益: 0.54元 净利润: 1.36亿元 净利润增长率: 74.59%
营业收入: 11.37亿元 每股现金流: 0.06元 每股公积金: 1.77元 每股未分配利润: 1.73元 总股本: 2.53亿 流通股: 2.31亿
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