招商轮船(601872)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有2家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
华创证券 2018-06-03 增持 增持
中金公司 2018-05-20 中性 中性
申万宏源 2018-05-07 增持 增持
兴业证券 2018-05-01 增持 增持
广发证券 2018-04-12 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)13.4521.6316.0111.89
EPS(元)0.120.170.230.31
净利润(亿元)6.1413.0516.6526.47
ROE(%)4.046.237.109.20
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.010.120.130.100.06
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 0.313.894.463.221.88
主营业务收入(万元) 139,079609,535459,664326,768176,048
主营业务利润(万元) 14,756145,156114,01394,48261,371
营业利润(万元) 1,24665,42788,45880,49052,814
净利润(万元) 4,71861,44370,19551,71530,231
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2014年12月份,股东大会同意公司以3.457元/股定增5.79亿股募资不超20亿元用于购建“4 1”艘节能环保型VLCC油轮及6艘节能环保型散货船以提升公司的船队规模、市场地位和抗风险能力。其中18亿拟用于购建“4 1”艘节能环保型VLCC油轮(投资总额约30亿元),2亿用于购建6艘节能环保型散货船(投资总额约9.2亿元)。“4 1”艘节能环保型VLCC油轮项目达产后,可形成年约159.3万吨的运力,IRR为10.71%,静态投资回收期为11.62年。6艘节能环保型散货船项目达产后,可形成年大约38.4万吨的运力,IRR为12.77%,静态投资回收期为10.94年。定增申请获证监会核准。

要点2:淡水河谷表示,公司于3月21日与招商轮船旗下全资子公司香港明华船务有限公司(下称香港明华)签署了长期运输协议。根据该协议,自2018年上半年起,招商轮船每年将为淡水河谷运输约1600万吨铁矿石,协议有效期为27年。招商轮船公告预计,协议开始执行后将对公司利润产生积极影响,对公司利润的贡献程度主要取决于投入此协议的船舶数量。

要点3:2014年8月份,股东大会同意公司与中外运合资组建VLCC公司,公司以资产及现金出资5.6594亿美元认购合资公司51%股权,出具资产包括:公司持有的9艘营运中VLCC油轮资产、10艘VLCC油轮建造合同及相关融资合同、公司下属海宏轮船有限公司股权、部分美元现金。中外运以5.4374亿美元认购合资公司49%股权。海宏公司将作为合资公司的唯一船舶经营管理平台。本次合资合作达成,将进一步显著提升公司控制的远洋油轮船队规模和远洋油轮运输业务整体实力。截至2014年11月份,公司通过China VLCC持有并营运中的VLCC油轮达到18艘。

要点4:公司通过持股50%的合营公司中国液化天然气运输(控股)公司(CLNG)投资经营进口LNG运输业务。2013年公司LNG船队全年6艘LNG船合计营运天1922天,同比增加5.32%。船队合计航行59万海里,完成118个航次,货运量775万吨,同比增27.5%,货物周转量189.97亿吨海里。截止2013年底,LNG船队已经承运总计439船LNG货物,总运量达到2897万吨。2014年1月至6月LNG船队完成59个航次,货运量832万立方米(折合约391万吨),增长3.6%,周转量94.25亿吨海里,增长4%。

要点5:2017年9月28日公告,公司近日收到国资委的批复,国资委原则同意公司此次发行股份购买资产的总体方案。根据方案,公司拟以发行股份购买资产的方式,作价35.86亿元,向经贸船务购买其持有的恒祥控股、深圳滚装、长航国际及经贸船务香港各100%股权。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
招商局轮船有限公司36.47%193,248.20不变
中国石油化工集团公司17.23%91,288.64不变
中国人寿保险股份有限公司-2.07%10,984.39不变
富邦人寿保险股份有限公司-0.63%3,344.15新进
中国石化集团资产经营管理有0.61%3,229.79不变
中国证券金融股份有限公司0.49%2,621.99不变
平安信托有限责任公司-投资0.44%2,358.23不变
中国对外经济贸易信托有限公0.40%2,117.61不变
淡水泉(北京)投资管理有限公0.39%2,070.76不变
中国工商银行股份有限公司-0.37%1,961.39增持7.00
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
招商轮船 所属地域: 上海市 涉及概念: 航运,一带一路,央企国资改革,融资融券,天然气
主营业务: 国际船舶危险品运输;能源领域投资;航海技术服务;各类船用设备、船舶零部件、电子通讯设备、其他机器设备、办公设备及材料的销售;船舶租赁;提供与上述业务有关的技术咨询和信息服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2006-12-01 每股净资产: 2.79元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.47亿元 净利润增长率: -84.39%
营业收入: 13.91亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 1.39元 每股未分配利润: 0.64元 总股本: 52.99亿 流通股: 47.21亿
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