光大证券(601788)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有4家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-05-28 增持 增持
海通证券 2018-04-30 买入 买入
中原证券 2018-04-09 增持
天风证券 2018-03-29 增持
华泰证券 2018-03-28 买入
华创证券 2018-03-27 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)20.5516.1215.6614.29
EPS(元)0.650.810.790.85
净利润(亿元)30.1633.6337.1939.95
ROE(%)6.216.246.576.94
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.160.650.490.270.13
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.496.264.732.601.25
主营业务收入(万元) 233,532983,815667,301396,715173,102
主营业务利润(万元) 102,657407,040301,929163,24254,852
营业利润(万元) 102,657407,040301,929163,24254,852
净利润(万元) 73,146301,647226,967123,74958,721
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年6月份,光证金控完成收购新鸿基金融70%的股份。2015年2月份,公司股东大会同意全资香港子公司光证金控以现金40.95亿港元收购新鸿基金融集团有限公司70%的股份。新鸿基金融业务范围包括经纪业务(主要含股票及期货),财富管理,保证金融资,资产管理,资本市场销售,资料研究及杠杆式外汇交易等业务。截至2014年11月底,新鸿基金融净资产31.44亿港元。2013年、2014年1-11月份分别实现收入11.21亿港元、10.08亿港元;净利润1.7亿港元、1.72亿港元。本次收购将对公司具有特别的战略价值,主要包括:迅速扩大公司香港业务基础,赢得发展机遇;拓展公司跨境业务边界,丰富产品内涵,提升客户服务能力;提升公司及光证金控收入来源及盈利能力、提高多渠道融资能力。公司将通过不断践行国际化战略,实现境内外业务一体化,整体布局公司的境内外业务资源。

要点2:2015年5月份,公司与网易旗下优佳电子商务有限公司、海航旅游集团有限公司在杭州签署三方合资设立互联网公司合作框架协议,合资公司注册资金拟为1亿元,公司出资4000万元,网易旗下优佳电子商务有限公司,海航旅游集团有限公司各出资3000万元。合资公司经营范围主要为互联网众筹业务以及其它互联网金融业务。上述合作框架协议自协议各方签署后经各方董事会通过方能生效。

要点3:2014年12月份,公司大股东光大集团取得营业执照。2014年11月份,公司大股东光大集团由国有独资企业改制为股份制公司,并更名为“中国光大集团股份公司”,由财政部和汇金公司发起设立,分别持股44.33%和55.67%。由此,公司将成为汇金系券商一员,目前,汇金系麾下还有中金公司,银河证券,中投证券,国泰君安,以及正处于合并重组中的申银万国与宏源证券等。(2014年8月份,光大集团重组改革方案获国务院批准。财政部以中国光大(集团)总公司的股权、中国光大集团公司(光大香港)的股权,财政部对中国光大(集团)总公司享有的债权本息作为出资;汇金公司以持有的90亿股光大银行股份,光大实业(集团)的股权及承接的中国人民银行再贷款本息作为出资。)

要点4:2014年10月份,公司收到上交所通知,同意开通公司A股交易单元的港股通业务交易权限。公司将根据上交所相关规定做好港股通业务交易权限开通后的各项准备工作。

要点5:公司香港全资子公司光证金控注册资本20亿港币,业务性质为金融服务。其2013年净利润7561万港币。另外,光证金控以现金8.91亿港元收购光证国际51%股权事宜于2011年5月份完成股权交割。公司将通过光证国际获得香港证监会颁发的经营证券及期货、外汇经纪、融资(投行)、资料研究(证券研究咨询)等业务牌照,并开展相关业务。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国光大集团股份公司25.15%115,945.62不变
中国光大控股有限公司23.30%107,425.00不变
香港中央结算(代理人)有限公15.26%70,364.68新进
中国证券金融股份有限公司4.90%22,592.83增持2,508.85
平安大华基金-平安银行-平3.31%15,271.84不变
中国长城资产管理股份有限公1.19%5,497.86不变
中央汇金资产管理有限责任公0.81%3,756.89不变
北京昊青财富投资管理有限公0.50%2,319.39新进
北京昊青财富投资管理有限公0.48%2,218.28新进
安徽省铁路发展基金股份有限0.41%1,882.10不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
光大证券 所属地域: 上海市 涉及概念: MSCI概念,沪股通,融资融券
主营业务: 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金代销;融资融券业务;代销金融产品;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2009-08-18 每股净资产: 10.73元 每股收益: 0.16元 净利润: 7.31亿元 净利润增长率: 24.56%
营业收入: 23.35亿元 每股现金流: 0.96元 每股公积金: 5.12元 每股未分配利润: 2.61元 总股本: 46.11亿 流通股: 39.07亿
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