中国太保(601601)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有16家机构参与评级,预测目标均价:40.41 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国信证券 2018-12-06 买入
兴业证券 2018-11-25 增持 增持
中信证券 2018-11-13 买入 买入
中金公司 2018-11-12 增持 增持
民生证券 2018-11-05 买入 买入
平安证券 2018-10-31 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)31.1316.5212.9810.95
EPS(元)1.622.082.674.56
净利润(亿元)146.62197.94251.42333.14
ROE(%)10.6612.6213.7815.43
  财务数据
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基本每股收益(元) 1.400.910.411.621.21
每股净资产(元) 15.7815.3315.6315.1714.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 8.125.934.789.507.20
净资产收益率加权(%) 9.005.802.7010.898.10
主营业务收入(万元) 28,981,50020,469,40012,443,80031,980,90025,895,700
主营业务利润(万元) 2,064,1001,370,600620,8002,102,3001,568,400
营业利润(万元) 2,064,1001,370,600620,8002,102,3001,568,400
净利润(万元) 1,271,500825,400375,1001,466,2001,092,600
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:截止至2015年9月30日,集团管理资产达到10,684.15亿元,较上年末增长17.3%,其中:集团投资资产8,382.18亿元,较上年末增长10.0%,第三方管理资产2,301.97亿元,较上年末增长54.9%。

要点2:公司主要通过直接持股98.29%太保寿险为客户提供全面的人寿保险产品和服务,目前开办险种150余个,覆盖人寿保险,年金保险,健康保险,意外伤害保险等多个领域。公司建立了基本覆盖全国的销售服务网络,营销,直销和银行代理三大渠道的销售体系逐步发展壮大。2015年前三季度,太保寿险实现业务收入895.52亿元,同比增长10.9%,其中:新保业务收入317.60亿元,续期业务收入577.92亿元。个人业务保持较快增长,实现新保业务收入247.80亿元,同比增长66.5%。

要点3:2012年11月份,公司定增4.62亿H股股票已经完成。发行价为港币22.5元/股。其中,新加坡政府投资有限公司认购2.41亿股、挪威银行(挪威中央银行)认购1.66亿股、阿布达比投资局认购0.55亿股。本次募资将全部用于充实资本金,支持公司业务发展。

要点4:2012年10月份,公司股东大会同意修订公司章程中利润分配政策。修订之后,除了特殊情况之外,公司最近3年现金分红累计分配的利润应不得少于公司最近3年实现的年均可分配利润的半分之三十。

要点5:公司主要通过直接持股98.5%的太保产险为客户提供全面的财险产品和服务。太保产险总部设在上海,注册资本为95亿,承保包括人民币和外币的各种财产保险、短期健康保险和意外伤害保险业务。在130多个国家和地区的350多个主要港口城市聘请保险检验、理赔和追偿代理人,并与国内外多家保险公司、再保险公司及有关机构建立代理关系和业务往来关系。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
香港中央结算(代理人)有限公30.60%277,268.88新进
华宝投资有限公司14.17%128,427.78不变
申能(集团)有限公司13.54%122,698.22增持190.02
上海国有资产经营有限公司5.35%48,504.21增持4,262.12
上海海烟投资管理有限公司5.17%46,882.81不变
中国证券金融股份有限公司2.99%27,095.47减持6,269.95
上海久事(集团)有限公司2.77%25,094.95不变
中央汇金资产管理有限责任公1.22%11,074.12不变
云南合和(集团)股份有限公司1.02%9,250.08减持4,011.22
中国宝武钢铁集团有限公司0.76%6,881.84不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
中国太保 所属地域: 上海市 涉及概念: MSCI概念,中字头股票,沪股通,融资融券
主营业务: 控股投资保险企业;监督管理控股投资保险企业的各类国内、国际再保险业务;监督管理控股投资保险企业的资金运用业务;经批准参加国际保险活动。
上市日期: 2007-12-25 每股净资产: 15.78元 每股收益: 1.40元 净利润: 127.15亿元 净利润增长率: 16.37%
营业收入: 2898.15亿元 每股现金流: 8.12元 每股公积金: 7.35元 每股未分配利润: 5.64元 总股本: 90.62亿 流通股: 62.87亿
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