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要点1：2015年10月份,公司调整为以不少于11.50元/股定增不超3亿股募资不超48亿元用于以下方面:不超18亿元加大对全资子公司的投入,不超15亿元扩大信用交易规模,不超10亿元加大对互联网平台建设,客户拓展,产品设计开发及资金配置的投入,不超5亿扩大做市业务规模。本次发行完成后,特定发行对象持股比例超过5%(含5%)的,其本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让,持股比例在5%以下的,其本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。2015年9月份,公司定增申请获证监会受理。
要点2：2015年7月份,公司全资子公司东吴创新资本以8000万元(占比40%)与赢时胜、水德合伙共同设立东吴在线。东吴在线注册资本为2亿元,致力于为投资者提供互联网经纪、互联网财富管理、互联网投行等服务,打造国内领先的互联网证券服务平台。东吴在线结合互联网技术和证券投资,为有投资需求的企业及个人提供更多元化、个性化的金融产品,为广大机构、企业和合格投资者等提供专业、高效、安全的综合性金融资产交易相关服务及投融资顾问服务。参股东吴在线是公司互联网金融业务的一项重要布局。
要点3：公司持有东吴期货(注册资本2亿元)74.5%的股权。东吴期货拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所的会员资格,经营范围包括商品期货经纪和金融期货经纪。截止到2015年6月30日,东吴期货总资产29.26亿元,净资产6.30亿元,2015年上半年实现营业收入9640.07万元,利润总额3813.83万元,净利润2857.88万元。
要点4：公司持有东吴基金70%的股权(注册资本为1亿元)。2014年9月份,公司完成东吴基金21%的股权受让事项,公司持有东吴基金的股权比例由49%提升到了70%,并已将东吴基金纳入了财务报表合并范围。截止至2014年12月31日,东吴基金管理公募基金有17只,专户产品有25只,子公司资产管理计划有59只,管理资产规模为303.66亿。
要点5：2014年8月份,公司完成定增事项,公司以7.33元/股非公开发行7亿股股份,募资总额为51.31亿,实际募资净额为49.99亿。其中公司控股股东国发集团认购1.09亿股,锁定期为六十个月。其他特定发行对象限售期为十二个月。本次定增募资用于增加资本金,补充营运资金,包括扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模以及进一步扩大信用交易业务规模等。
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