交通银行(601328)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有7家机构参与评级,预测目标均价:7.97 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中银国际证券 2018-05-07 增持 增持
国泰君安 2018-05-04 买入 买入
东吴证券 2018-03-30 买入
中泰证券 2018-03-30 增持
中金公司 2018-03-30 增持
平安证券 2018-03-30 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)6.866.345.753.98
EPS(元)0.910.941.091.16
净利润(亿元)702.23740.84796.74869.79
ROE(%)10.4611.0211.4711.98
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.270.910.700.490.26
每股净资产(元) 8.138.238.067.867.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 3.2311.408.916.403.03
主营业务收入(万元) 4,909,90019,601,10014,971,60010,368,8005,488,500
主营业务利润(万元) 2,329,7008,307,3006,540,7004,719,7002,397,800
营业利润(万元) 2,329,7008,307,3006,540,7004,719,7002,397,800
净利润(万元) 2,009,1007,022,3005,441,9003,897,5001,932,300
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:交银国际控股有限公司(注册资本港币20亿元,占100%)下设交银国际(亚洲)有限公司,交银国际证券有限公司和交银国际资产管理有限公司三家全资子公司,分别从事投资银行业务,证券买卖业务和资产管理业务。交银国际为香港区域内规模最大,服务最广泛的中资投资银行与证券买卖机构之一,同时交银国际也是香港证监会批准的第一批主板上市保荐人,并拥有香港证监会收购兼并的独家财务顾问牌照。2015年6月末,报告期末,交银国际资产总额为105.38亿港元,报告期内实现净利润2.17亿港元。

要点2:2015年6月,公司深化改革方案已经由国务院批准同意,将坚持国有控股的地位,优化股权结构,探索引入民营资本,积极发挥战略投资者的作用,探索高管层和员工持股的制度。2014年的7月,公司公告称,公司高度关注国家在混合所有制经济以及金融体制改革等方面的要求,正在积极研究深化混合所有制的改革、完善公司内部治理机制的可行方案,以此推动公司改革的深化,强化风险管控与责任约束机制,激发经营活力和市场竞争力。

要点3:2015年5月,公司拟收购巴西BBM Bank80%的股权,估计购买价款大约为5.25亿雷亚尔。本次交易交割之后,公司将享有一项买入期权,从BBM Bank的剩余家族股东购买剩余的18%的股份。BBM Bank成立于1858年,是巴西历史最悠久的金融机构之一,主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。截止到2014年12月31日,其资产总额为31亿雷亚尔左右。本次交易是公司开展的首次海外并购,也是在拉美市场布局的第一步。自2009年以来中国一直是巴西最大的贸易伙伴,同时巴西也是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。如该交易获得监管机构批准并且顺利的交割,将有助于本公司拓展巴西市场业务,更好地服务于中巴两国的投资与贸易活动,为中资企业“走出去”和巴西本地客户提供优质金融服务。

要点4:截止到2014年12月末,香港上海汇丰银行持有公司H股为138.86亿股,作为交行的主要股东之一,汇丰银行是交行的战略合作伙伴(不减持本行股份),根据签订的《许可协议》,汇丰银行就业务单元向交行授予了特许权,以使用汇丰银行拥有的若干商标,并另就业务单元授出转授特许权,从而使用汇丰银行若干联属公司拥有的若干商标,该特许权和转授特许权是以免专利费、非专属及不可转让形式授出;09年10月与汇丰银行以现金出资的方式合资设立一家信用卡公司,注册资本为25亿元,本行占80%的股权,汇丰银行占20%的股权。双方合作的信用卡业务发展势头良好。

要点5:2014年9月公司部分董监高人员于9月10日和11日以自有资金买入公司A股股票,成交价格区间为每股4.29元-4.36元,上述人士自愿承诺锁定三年,其中公司董事长、执行董事牛锡明本次买入10.4万股,累计持股21万股;副董事长,行长彭纯本次买入5万股,累计持股15万股;此外公司省分行、直属分行、海外分行、总行部门及子公司负责人等核心管理人员共378人合计买入1353.85万股公司股份,并自愿承诺锁定三年。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中华人民共和国财政部26.53%1,970,269.38新进
香港中央结算(代理人)有限公20.15%1,496,106.06新进
香港上海汇丰银行有限公司18.70%1,388,641.77新进
全国社会保障基金理事会4.42%328,306.90新进
中国证券金融股份有限公司3.27%242,978.87增持2,503.57
首都机场集团公司1.68%124,659.11不变
上海海烟投资管理有限公司1.09%80,814.54不变
梧桐树投资平台有限责任公司1.07%79,455.79不变
云南合和(集团)股份有限公司1.00%74,530.54不变
中国第一汽车集团公司0.89%66,394.17不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
交通银行 所属地域: 上海市 涉及概念: MSCI概念,央企国资改革,沪股通,融资融券
主营业务: 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务及境外机构所在有关监管机构所批准经营的业务。
上市日期: 2007-05-15 每股净资产: 8.13元 每股收益: 0.27元 净利润: 200.91亿元 净利润增长率: 3.97%
营业收入: 490.99亿元 每股现金流: 0.19元 每股公积金: 1.53元 每股未分配利润: 1.56元 总股本: 742.63亿 流通股: 392.51亿
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