赛轮金宇(601058)
 
 
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近一个月内,共有3家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
长城证券 2018-05-05 买入 买入
申万宏源 2018-05-02 增持
中金公司 2018-04-29 中性 中性
东兴证券 2018-03-28 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)26.9215.3310.508.00
EPS(元)0.140.200.270.35
净利润(亿元)3.304.345.26--
ROE(%)5.539.8011.7011.20
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.040.140.080.01-0.02
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.007.013.980.43-1.12
主营业务收入(万元) 302,9671,380,6901,026,193652,599315,240
主营业务利润(万元) 50,802220,295152,12882,74434,228
营业利润(万元) 13,59037,59220,4422,828-4,918
净利润(万元) 12,03532,98918,1291,922-5,072
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2014年11月,公司完成以15.8元/股向9名对象非公开发行7594.94万股公司股份,募资净额为11.73亿。其中,煜明投资认购759.50万股,锁定期36个月,其他认购对象锁定期12个月。募资投向金宇实业年产1500万条大轮辋高性能子午线轮胎项目,该项目总投资21.98亿,本项目达产后正常年份的收入将达到37.01亿,净利润将达到24752.88万。项目达产后公司半钢子午胎的产能将达到4480万条,包括赛轮越南780万条。

要点2:2014年4月,全资子公司沈阳和平在加拿大安大略设立的全资子公司和平安大略拟以28080万元人民币收购福锐特橡胶52%股权;同时拟以人民币8072.41万元收购福锐特橡胶持有的国马集团80000股优先股,及拟以7200万元人民币收购国马集团10%股权。截至本次交易前,福锐特橡胶除持有国马集团75%股权外,无其他对外投资或实体经营业务。本次收购完成后,和平安大略将直接持有福锐特橡胶100%股权,直接持有国马集团10%股权;和平安大略将直接和间接共计持有国马集团85%股权。国马集团是一家集特种轮胎研发,轮胎翻新及轮胎贸易于一体的综合企业集团,其市场网络涉及北美洲,欧洲等国家和地区。

要点3:2016年5月11日晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于5月11日对公司非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得通过。根据调整后的定增方案,经除权后,赛轮金宇拟以3.25元/股向新华联控股、杜玉岱、海慧科技、何东翰、延万华等5名特定对象非公开发行不超过4.62亿股,募集资金总额不超过15亿元,将用于赛轮越南年产120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎项目及补充流动资金项目。其中,杜玉岱为公司控股股东、实际控制人,拟认购金额为3.5亿元;延万华为公司董事、高管,拟认购金额为1.5亿元。

要点4:本次募资中拟以不超过2.9亿投资越南子午线轮胎制造项目(项目总投资5.998亿),公司规划建设年产300万条半钢子午胎,1万条全钢工程胎。其产品除在越南当地实现销售外,在国际市场主要以北美,欧洲,中东等对中国实行贸易保护政策国家和地区为主。2014年1月,股东大会同意该子公司投资建设子午线轮胎制造二期项目,建设完成后,赛轮越南子午线轮胎制造项目建设规模将增加至“年产780万条半钢子午胎和年产1.5万吨全钢工程胎”,项目投资规模总额相应增加至2.6亿美元。此外,赛轮越南若在2015年3月份前总投资不少于6万亿越南盾,且自2017年度起员工人数每年平均超过3000人,则可享受15年内企业所得税率为10%,自产生应税收入之日起4年内免缴企业所得税,以后9年减按50%税率征收企业所得税(即税率为5%)的税收优惠。

要点5:公司在国内率先研发制造带“电子身份证”的轮胎——RFID智能轮胎。RFID轮胎与普通轮胎不同之处在于在胎内装有RFID芯片,在制造过程中写入轮胎全生命周期的重要信息。将RFID芯片植入轮胎并保证其安全性的难点在于成型设备必须完成智能部件的嵌入,硫化设备必须适应智能部件的固封,须保证轮胎使用过程中的稳定性及安全性等参数不发生变化,目前公司已解决上述技术难题,并率先成为国内有能力小批量生产RFID智能轮胎的厂商,并已经将RFID智能轮胎安装在汽车上试用。目前正在研发的第二代RFID芯片能够收集,传输轮胎在行驶过程中的各种环境参数,既可预警又起到“黑匣子”的作用。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
新华联控股有限公司7.25%19,583.26不变
杜玉岱5.48%14,796.07不变
青岛煜明投资中心(有限合伙)2.87%7,741.80不变
延万华2.42%6,535.79不变
中信证券股份有限公司2.01%5,424.27增持200.75
袁仲雪1.62%4,389.79减持312.09
中国电力财务有限公司1.57%4,240.09减持1,238.49
延金芬1.46%3,953.97不变
延颖1.18%3,188.56减持450.00
青岛普元栋盛商业发展有限公0.93%2,510.08新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
赛轮金宇 所属地域: 山东省 涉及概念: 举牌,东盟自贸区,沪股通
主营业务: 轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品(不含危险品)的研发、生产、销售、安装及相关服务;轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务;货物进出口、技术进出口及相关服务;废旧轮胎收购与销售;轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售;轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2011-06-30 每股净资产: 2.21元 每股收益: 0.04元 净利润: 1.20亿元 净利润增长率: 337.30%
营业收入: 30.30亿元 每股现金流: -0.03元 每股公积金: 0.68元 每股未分配利润: 0.53元 总股本: 27.01亿 流通股: 22.94亿
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