开滦股份(600997)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中泰证券 2018-09-09 买入 买入
财富证券 2018-09-07 买入
华创证券 2018-09-04 买入
海通证券 2018-09-03 增持
招商证券 2018-09-01 买入
中信证券 2018-08-31 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)22.6610.388.958.81
EPS(元)0.330.610.690.71
净利润(亿元)5.1711.5811.7512.40
ROE(%)5.5510.509.969.85
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.370.160.330.210.15
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 6.092.705.783.702.60
主营业务收入(万元) 1,001,746485,3681,856,1581,414,422905,128
主营业务利润(万元) 135,80863,217184,795125,09383,903
营业利润(万元) 87,63037,66683,92449,53132,520
净利润(万元) 58,22825,45551,65232,74122,664
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司与加拿大德华国际矿业集团公司共同出资设立开滦德华公司,并由该公司组织和实施加拿大Gething煤田勘探工作。煤田BD区煤炭储量为2.84亿吨。公司和德华公司分别以550万美元现金和盖森煤田全部资产及所有权益作价4500万美元投资进行勘探。符合公司的投资评价标准时,可在BD区投资建设年产200万吨优质炼焦精煤的矿井,逐步开发盖森煤田其它区域以及加拿大其它省份的煤炭资源,进而形成千万吨级的生产能力和规模,为公司煤化工产品生产提供稳定的原料来源。截止至2014年12月末,加拿大盖森煤田勘探项目项目进度为88.84%。

要点2:公司煤化工产业按园区化发展,形成独特的煤化工产业规模优势。煤化工产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽以及发电。2014年1-12月,公司生产焦炭752.67万吨,销售焦炭751.10万吨,生产甲醇26.19万吨,销售甲醇24.67万吨,生产纯苯22.51万吨,销售纯苯20.87万吨。

要点3:公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积71.48平方公里,属距今2到3亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的稀缺品种。公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、中高挥发分、特高发热量、特强粘结性的优质肥煤,是享誉国内外的名牌煤种。

要点4:公司现有两个煤矿,分别为范各庄和吕家坨矿业分公司,公司原煤产能为750万吨,肥精煤265万吨,产能基本稳定。在迁安中化(持股49.68%)和中润化工(持股94.08%)达产后,焦炭产能可达到420万吨。所属吕家坨矿井改建时所建的混合井为目前亚洲最大的混合井;随矿井建有两座洗煤厂,洗煤厂年设计入洗能力为640万吨。公司的主要产品为9-12级精煤,随精煤生产的副产品洗混块煤、其他洗煤产品。

要点5:公司地处华北重要炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有突出的资源优势、地域优势、交通优势和市场优势。京山,大秦两条铁路,205国道以及京沈,津唐,唐港三条高速公路贯穿和环绕矿区,公司京唐港煤化工业园区位于海港经济开发区,区域内铁路,公路运输发达,坨港铁路与京沈,通坨,大秦铁路干线相连。京唐港具备1200万吨的年吞吐能力,与国内外将近60个港口通航,秦皇岛港、塘沽港和曹妃甸港棋布公司周围,形成多条煤炭和焦炭的运输通道。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
开滦(集团)有限责任公司44.12%70,050.67不变
中央汇金资产管理有限责任公1.27%2,010.17不变
中银基金公司-中行-中国银行0.63%1,001.83减持91.00
云南国际信托有限公司-聚信70.40%636.42不变
翁耀军0.33%529.51不变
招商中证煤炭等权指数分级证0.32%506.16增持157.69
重庆国际信托股份有限公司0.30%478.80不变
上海宝钢国际经济贸易有限公0.29%466.00不变
华泰柏瑞量化先行混合型证券0.26%416.49新进
华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置0.25%400.57新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
开滦股份 所属地域: 河北省 涉及概念: 证金持股,煤化工
主营业务: 对能源化工的投资;煤炭批发;钢材、木材、建材、化工产品(不含化学危险品)、五金交电、其他机械设备、土产杂品、电线电缆的批发、零售、代储、代销;地方铁路运输;以下限分支机构经营:煤炭开采;原煤洗选加工。
上市日期: 2004-06-02 每股净资产: 6.14元 每股收益: 0.37元 净利润: 5.82亿元 净利润增长率: 156.92%
营业收入: 100.17亿元 每股现金流: 0.88元 每股公积金: 1.62元 每股未分配利润: 2.73元 总股本: 15.88亿 流通股: 12.35亿
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