博汇纸业(600966)
 
 
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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
安信证券 2018-04-26 买入 买入
天风证券 2018-04-01 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)39.847.946.223.95
EPS(元)0.640.710.911.43
净利润(亿元)8.5611.0314.1319.53
ROE(%)17.2416.7219.3120.65
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.150.640.460.300.15
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 4.0418.8713.839.384.67
主营业务收入(万元) 171,694895,481633,958405,772204,106
主营业务利润(万元) 47,233210,241149,062100,61049,229
营业利润(万元) 27,178116,53683,30256,01527,409
净利润(万元) 20,50685,61461,02240,53719,716
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司生产所用的原材料为商品木浆、进口废纸等。该等原材料价格变动将直接影响公司的主营业务成本,进而影响公司的毛利率水平。近年来,公司积极发展浆纸一体化项目,公司拥有制浆产能84.5万吨,目前已建成投产化机浆、化学浆项目能为公司提供优质的造纸原料,不仅降低了生产成本,而且降低了原材料对市场的依赖度。公司将积极调整原料结构,控制好大宗原料的采购;与多家纸浆经销商建立长期稳定的战略合作关系,降低纸浆的采购成本。

要点2:公司地处造纸行业聚集地山东省,产业聚集的特点使得公司在成本,行业信息,新产品研发,市场开拓等方面保持良好的竞争优势。公司生产用主要原材料包含商品木浆,木材(桉木片和原木),进口废纸等。在进口原料方面,公司地处山东半岛,公司周边地区的林业企业或农户利用滩涂地,盐碱地和山地等积极发展速生林木,有助于优化公司原材料的供应环境。同时,公司在沿海的江苏省大丰市设立了子公司,该地区距离客户近,原材料和产成品的运输更加方便,快捷,费用更加低廉。

要点3:2016年1月5日公司公告,控股股东博汇集团于2015年12月8日至2015年12月29日期间,通过上海证券交易所交易系统增持公司股518.21万股,增持金额2002.51万元,占总股本0.39%。增持完成后,博汇集团持有公司股份3.46亿股,占总股本25.88%。

要点4:2017年1月9日公告,根据公司的战略发展规划,坚持差异化定位、生产高附加值产品、做强做大纸业的经营方针,充分利用江苏省盐城市大丰港区条件和区位优势,为进一步提升规模效益和优化产品结构,提升企业核心竞争力,发挥优势产品的市场竞争地位,公司全资子公司—江苏博汇纸业有限公司(以下简称“江苏博汇”)拟投资建设二期年产75万吨高档包装纸板项目,项目投资预计32.31亿元。

要点5:2017年12月12日公告,公司拟向包括控股股东博汇集团在内的不超过10名特定投资者,非公开发行不超过2.67亿股,募集不超过19.85亿元资金,用于年产50万吨高档牛皮箱板纸项目和年产50万吨高强瓦楞纸项目。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
山东博汇集团有限公司28.84%38,549.70不变
兴业国际信托有限公司-兴业3.58%4,789.07增持484.50
帅武强0.52%690.54减持435.94
中国工商银行股份有限公司-0.47%629.41新进
张丽萍0.45%599.28不变
江锦0.44%585.35新进
陈卫民0.44%581.82不变
朱梦兮0.42%563.65新进
孙会香0.41%554.44不变
孙显珍0.37%499.23减持315.43
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
博汇纸业 所属地域: 山东省 涉及概念:
主营业务: 胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售;批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。
上市日期: 2004-06-08 每股净资产: 3.87元 每股收益: 0.15元 净利润: 2.05亿元 净利润增长率: 4.01%
营业收入: 17.17亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 1.00元 每股未分配利润: 1.71元 总股本: 13.37亿 流通股: 13.37亿
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