岳阳林纸(600963)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:7.52 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国金证券 2018-08-29 买入
申万宏源 2018-07-13 买入
招商证券 2018-07-13 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)318.3813.4310.528.17
EPS(元)0.280.410.560.75
净利润(亿元)3.485.928.2810.86
ROE(%)4.437.058.579.98
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.210.110.280.170.07
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 3.701.935.163.141.35
主营业务收入(万元) 339,822160,960614,378405,451250,610
主营业务利润(万元) 79,97736,296140,15486,62355,013
营业利润(万元) 35,92018,66546,48325,80111,080
净利润(万元) 29,55215,33534,77419,9808,135
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,修订后公司拟6.46元/股,定增不超5.5亿股,合计募资不超35.53亿元。其中9.34亿元将用于收购凯胜园林100%股权,其余部分全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。目前园林绿化行业面临历史性的战略发展机遇期,未来发展前景十分广阔。本次交易完成后,凯胜园林将成为公司全资子公司,有利于优化公司收入结构,开拓新的业务增长点和业务区域。

要点2:2015年7月份,公司与诺安资本签署框架协议,双方将共同出资设立林业基金管理公司,并发起设立林业产业基金。基金运营可以采取多种形式,包含林业产业基金,可上市交易的林业资产证券化产品及林业 REITs等。该基金项目总投资规模约为50亿元。通过本次战略合作,可以获取较大规模的林业资源及相关的林业资产运作经验,更好地服务公司的林业产业规划和既定的发展战略。

要点3:中国诚通控股集团总资产约700亿元,主营业务为资产经营管理、综合物流服务、生产资料贸易、林浆纸生产开发及利用等。该集团是国资委首批中央企业建设规范董事会企业、服务中央企业布局结构调整和战略重组的重要资产经营平台,目前在全国各地拥有百余家子企业,拥有冠豪高新(600433)、中储股份(600787)、岳阳林纸(600963)、粤华包B(200986)等多家上市公司。

要点4:公司以配股募集资金收购骏泰浆纸100%股权及外购30万亩林地后,将新增40万吨浆板产能和113万亩林地,公司对上游的林业资源的控制力度进一步增强,现有林业面积约190多万亩;同时公司逐步进入林浆纸一体化战略的收获期,前期投资的林业资产逐步产生效益。

要点5:中国纸业将以公司作为中国纸业旗下最重要的资本平台,将择机注入优质资源,打造林浆纸一体化全产业链,促进公司经营规模、盈利能力逐步提升。控股股东泰格林纸承诺:未来将努力增强沅江纸业的持续盈利能力;沅江纸业将在未来三年内通过非公开发行或资产出售的方式注入上市公司。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
泰格林纸集团股份有限公司27.87%38,955.70不变
胡亚琴0.88%1,223.30增持678.19
李寒光0.74%1,037.77增持6.93
华融证券股份有限公司0.47%656.50新进
朱惠蓉0.46%647.07新进
陕西省国际信托股份有限公司0.30%423.87不变
前海人寿保险股份有限公司-0.30%423.48增持93.48
中国银行股份有限公司-华泰0.25%345.20减持26.78
岳阳华泰资源开发利用有限责0.23%321.86新进
吴竹媚0.21%289.61新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
岳阳林纸 所属地域: 湖南省 涉及概念: 雄安新区,PPP概念,央企国资改革
主营业务: 纸浆、机制纸的制造、销售,造纸机械安装及技术开发服务,制浆造纸相关商品、煤炭贸易及能源供应,代理采购、招投标、物流辅助服务业务,自有产品及技术的出口业务,原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外),经营进料加工、来料加工,企业管理与咨询及提供劳务服务,自有资产的租赁与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2004-05-25 每股净资产: 5.79元 每股收益: 0.21元 净利润: 2.96亿元 净利润增长率: 263.27%
营业收入: 33.98亿元 每股现金流: 0.42元 每股公积金: 4.26元 每股未分配利润: 0.39元 总股本: 13.98亿 流通股: 10.43亿
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