国投电力(600886)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:7.84 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2018-06-03 买入 买入
中信建投证券 2018-05-02 买入 买入
西部证券 2018-05-01 增持
中金公司 2018-04-19 增持 增持
申万宏源 2018-04-17 增持 增持
光大证券 2018-03-28 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)12.7212.5912.2011.05
EPS(元)0.480.580.620.65
净利润(亿元)32.3274.2282.9888.08
ROE(%)10.5811.3211.1810.77
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.140.480.440.190.14
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 3.1910.919.944.403.17
主营业务收入(万元) 939,7153,164,5282,420,5181,396,310763,074
主营业务利润(万元) 359,0231,227,8841,009,516536,408328,266
营业利润(万元) 229,337755,458676,163276,187195,071
净利润(万元) 98,924323,230295,282129,00393,001
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年9月份,公司拟不少于11.44元/股定增不超78671.33万股,募集资金不超90亿元,投向两河口水电站6×50万千瓦机组项目,杨房沟水电站4×37.5万千瓦机组项目,北疆发电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,钦州电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,湄洲湾第二发电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,南阳内乡煤电运一体化电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目及补充公司流动资金。本次投资项目建成投产后,将增加公司的控股装机容量1250万千瓦。公司控股股东国投公司及协力发展基金分别认购不少于20%的定增股份。

要点2:2014年12月份,公司全资子公司拟与川投能源共同投资两河口水电站。两河口水电站总装机容量300万千瓦,年发电量110亿千瓦时,水库总库容107.67亿立方米。两河口水电站动态总投资664.57亿元,其中资本金132.91亿元,占总投资的20%,由公司全资子公司、川投能源按52%、48%的股权比例共同出资。预计2021年底实现首台机组发电,2023年全部建成投产。

要点3:依据政府政策,装机容量超过100万千瓦的水力发电站销售自产电力产品,自2013年1月1日至2015年12月31日,对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日,对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。雅砻江公司(公司控股52%)目前已投产的二滩水电站(330万千瓦)、官地水电站(240万千瓦)和目前正在投产的锦屏二级水电站(480万千瓦)、锦屏一级水电站(360万千瓦)四个电站符合享受增值税即征即退政策条件。据初步测算,2013年度应退税约4.5亿元;以2014年度发电计划为依据,预计2014年度应退税约7.3亿元。上述两项合计11.8亿元。

要点4:公司持有雅砻江水电52%股权,雅砻江水电规划开发装机容量约3000万千瓦。雅砻江水电2015年底装机容量将由09年底330万千瓦增加到1410万千瓦。2011年12月,公司通过公开发行3.5亿股的募资21.15亿元增资雅砻江流域水电用于其官地、桐子林水电站项目的建设。官地水电站安装4台60万千瓦混流式水轮发电机组(4台机组全部投产)。雅砻江干流下游河段的锦屏一级水电站共安装6台60万千瓦发电机组,截至2014年7月份,6台机组全部投运。锦屏二级水电站共安装8台60万千瓦水轮发电机组,总装机容量480万千瓦,截至2014年6月,锦屏二级已投产360万千瓦,预计2015年全部竣工。

要点5:2018年5月14日公告,上海重阳战略投资有限公司管理的重阳战略才智基金,于5月9日集中竞价方式增持公司247.21万股,交易均价7.03元/股,占公司总股本的0.036%。此次权益变动后,上海重阳战略投资有限公司等信息披露义务人管理的信托计划、资管计划、基金合计持有公司3.39亿股,占公司总股本的5%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
国家开发投资公司49.18%333,713.66不变
中国长江电力股份有限公司7.25%49,175.03增持17,317.76
中国证券金融股份有限公司4.90%33,250.38不变
中国海运(集团)总公司1.90%12,883.60不变
全国社保基金一零一组合1.74%11,825.22增持200.00
龚佑华0.81%5,490.20减持69.80
上海重阳战略投资有限公司-0.58%3,920.14新进
招商银行股份有限公司-中欧0.57%3,882.77新进
上海重阳战略投资有限公司-0.57%3,865.73增持507.98
上海重阳战略投资有限公司-0.49%3,323.01新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
国投电力 所属地域: 北京市 涉及概念: 证金持股,MSCI概念,举牌,央企国资改革,电力改革,沪股通,融资融券
主营业务: 投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发经营能源项目、高新技术、环保产业、开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1996-01-18 每股净资产: 4.65元 每股收益: 0.14元 净利润: 9.89亿元 净利润增长率: 6.37%
营业收入: 93.97亿元 每股现金流: 0.61元 每股公积金: 0.95元 每股未分配利润: 2.47元 总股本: 67.86亿 流通股: 67.86亿
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