国投电力(600886)
 
 
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  投资评级
时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内110002
3月内6500011
6月内10700017
1年内151300028
研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
西部证券 2018-01-19 买入
平安证券 2018-01-18 增持 增持
中信证券 2018-01-04 买入 买入
光大证券 2017-12-29 增持 增持
申万宏源 2017-12-19 增持
中金公司 2017-12-10 增持 增持
  财务数据
指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.43510.19010.13700.57710.50240.21900.18290.7998
扣非每股收益(元)--0.1865--0.6374--0.2991--0.8258
稀释每股收益(元)0.43510.19010.13700.57710.50240.21900.18290.7998
净利润(元)58.7亿26.5亿18.5亿78.6亿67.7亿32.3亿23.1亿101亿
净利润同比增长(%)-13.31-17.93-19.72-22.20-19.84-29.010.78-0.61
净利润滚动环比增长(%)-4.42-1.68-5.79-6.73-4.04-13.230.21-1.09
加权净资产收益率(%)9.944.403.1714.1712.335.444.5621.84
摊薄净资产收益率(%)9.764.313.1413.6612.145.694.4620.42
毛利率(%)43.4440.3444.8548.4152.8350.6454.0352.21
实际税率(%)13.2016.3411.9311.8612.7614.2811.728.00
预收款/营业收入0.020.020.030.010.000.000.000.00
销售现金流/营业收入1.081.070.991.151.061.030.931.17
总资产周转率(次)0.120.070.040.150.120.070.040.18
资产负债率(%)71.5572.3871.3872.1072.6474.2171.2672.00
流动负债/总负债(%)22.0222.5522.7525.1224.0225.4825.1726.70
  市场表现

注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数4.42%4.91%-4.50%
电力行业-10.54%-0.08%-12.75%
国投电力-4.31%4.05%-6.67%
 
  财务状况 (每股收益 元)

 

报告期黔源电力涪陵电力安靠智电长江电力川投能源国投电力
三季报1.12981.12000.89420.80710.64910.4351
年报------------
排名123459
  估值水平 (市盈率 倍)

 

黔源电力湖北能源川投能源国投电力凌云B股韶能股份
市盈率10.4511.4111.4812.6212.9913.41
排名123456
 
  公司规模 (总市值 亿元)

 

长江电力华能国际华能水电浙能电力国电电力国投电力
总市值3533亿964亿869亿812亿635亿497亿
排名123457
  投资要点

要点1:2015年9月份,公司拟不少于11.44元/股定增不超78671.33万股,募集资金不超90亿元,投向两河口水电站6×50万千瓦机组项目,杨房沟水电站4×37.5万千瓦机组项目,北疆发电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,钦州电厂二期2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,湄洲湾第二发电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目,南阳内乡煤电运一体化电厂2×100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目及补充公司流动资金。本次投资项目建成投产后,将增加公司的控股装机容量1250万千瓦。公司控股股东国投公司及协力发展基金分别认购不少于20%的定增股份。

要点2:2014年12月份,公司全资子公司拟与川投能源共同投资两河口水电站。两河口水电站总装机容量300万千瓦,年发电量110亿千瓦时,水库总库容107.67亿立方米。两河口水电站动态总投资664.57亿元,其中资本金132.91亿元,占总投资的20%,由公司全资子公司、川投能源按52%、48%的股权比例共同出资。预计2021年底实现首台机组发电,2023年全部建成投产。

要点3:依据政府政策,装机容量超过100万千瓦的水力发电站销售自产电力产品,自2013年1月1日至2015年12月31日,对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策;自2016年1月1日至2017年12月31日,对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。雅砻江公司(公司控股52%)目前已投产的二滩水电站(330万千瓦)、官地水电站(240万千瓦)和目前正在投产的锦屏二级水电站(480万千瓦)、锦屏一级水电站(360万千瓦)四个电站符合享受增值税即征即退政策条件。据初步测算,2013年度应退税约4.5亿元;以2014年度发电计划为依据,预计2014年度应退税约7.3亿元。上述两项合计11.8亿元。

要点4:公司持有雅砻江水电52%股权,雅砻江水电规划开发装机容量约3000万千瓦。雅砻江水电2015年底装机容量将由09年底330万千瓦增加到1410万千瓦。2011年12月,公司通过公开发行3.5亿股的募资21.15亿元增资雅砻江流域水电用于其官地、桐子林水电站项目的建设。官地水电站安装4台60万千瓦混流式水轮发电机组(4台机组全部投产)。雅砻江干流下游河段的锦屏一级水电站共安装6台60万千瓦发电机组,截至2014年7月份,6台机组全部投运。锦屏二级水电站共安装8台60万千瓦水轮发电机组,总装机容量480万千瓦,截至2014年6月,锦屏二级已投产360万千瓦,预计2015年全部竣工。

要点5:公司通过自筹资金1.5亿元收购国投物流投资有限公司的全资子公司国投煤炭运销公司51%股权(评估值为8550万元)和山西煤炭运销公司51%股权(评估值为6366万元),这两加公司的主营业务都是煤炭的批发经营。公司取得上述两公司的控制权,有利于提高公司煤炭采购自主性,进一步保障公司煤炭供应。

  十大流通股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1国家开发投资公司A股3,337,136,58949.18%不变
2中国长江电力股份有限公司A股318,572,7004.69%不变
3中国证券金融股份有限公司A股234,239,9123.45%60,583,090
4中国海运(集团)总公司A股146,593,1632.16%不变
5全国社保基金一零一组合A股114,960,0681.69%不变
6龚佑华A股55,500,0000.82%5,500,000
7招商证券股份有限公司A股49,475,8090.73%新进
8孙惠刚A股28,210,1220.42%不变
9香港中央结算有限公司A股25,491,6240.38%-1,818,578
10中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金A股20,645,2950.30%新进
  十大股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1国家开发投资公司流通A股3,337,136,58949.18%不变
2中国长江电力股份有限公司流通A股318,572,7004.69%不变
3中国证券金融股份有限公司流通A股234,239,9123.45%60,583,090
4中国海运(集团)总公司流通A股146,593,1632.16%不变
5全国社保基金一零一组合流通A股114,960,0681.69%不变
6龚佑华流通A股55,500,0000.82%5,500,000
7招商证券股份有限公司流通A股49,475,8090.73%新进
8孙惠刚流通A股28,210,1220.42%不变
9香港中央结算有限公司流通A股25,491,6240.38%-1,818,578
10中国农业银行股份有限公司-富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金流通A股20,645,2950.30%新进
  机构持仓
 
  机构持股

截止2017-09-30,共2家主力机构(基金1家,社保1家)持有国投电力,持仓量总计18508.1172万股,占流通A股2.73%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:2家,持有7012.1104万股

从主力名单中消失:2家,原持有10348.4719万股

  公司简介
公司名称国投电力控股股份有限公司法人代表胡刚
注册地址北京市西城区西直门南小街147号楼11层1108注册资本67.9亿
成立日期1996-06-18上市日期1996-01-18
主要范围投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开...
公司简介 国投电力控股股份有限公司(股票简称“国投电力”,股票代码“600886”)于2002年由湖北兴化与国家开发投资公司(简称“国投公司”)进行资产置换后变更登记设立。公司是一家以水电为主、水火并济、风光互补...
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