茂业商业(600828)
 
 
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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
光大证券 2018-04-30 增持 增持
国联证券 2018-03-21 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)18.909.008.008.00
EPS(元)0.600.690.730.76
净利润(亿元)10.3511.9912.6613.15
ROE(%)19.8519.5017.6415.96
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.170.600.320.220.11
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 5.3525.0414.069.494.96
主营业务收入(万元) 333,9481,176,055819,733574,532313,186
主营业务利润(万元) 86,561312,520217,815147,29276,220
营业利润(万元) 41,673150,48582,58556,97629,957
净利润(万元) 29,169103,45255,66838,03419,863
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,公司拟24.74亿元收购人东百货和光华百货100%股权。其中,人东百货预估值为82893万元,增值率510.87%,2015年1-6月,2014年,2013年净利润4453万元,11634万元,10584万元,光华百货预估值180615万元,增值率464.79%,2015年1-6月,2014年,2013年净利润7367万元,16208万元,15205万元。交易标的作为成都市百货业的龙头企业之一,系区域内具有较大市场影响力,定位中高端消费群体的百货门店,通过本次交易,公司西南区域内市场影响力将得到显著提升。

要点2:2015年9月份,公司股东大会通过以7.37元/股定增11.6亿股注入实际控制人华南区百货零售资产,交易价格确定为85.6亿元。其中,向茂业商厦发行10.9亿股股份购买和平茂业,深南茂业,东方时代茂业,珠海茂业100%股权和华强北茂业77%股权,向德茂投资发行4881.8万股股份购买华强北茂业16.43%股权,向合正茂投资发行1952.1万股股份购买华强北茂业6.57%股权。注入资产2015-17年,(2018年)补偿承诺净利润63755万元,71101万元,77922万元,(83970万元)。通过本次交易,茂业国际华南地区除友谊分公司之外全部百货零售业务资产进入公司。完成后公司门店数量进一步增加,覆盖四川省,山东菏泽,华南区等多个地区。茂业商厦,德茂投资和合正茂投资构成一致行动人,交易完成后,合计持有89.48%公司股份。

要点3:位于成都天府新区的茂业中心项目是公司尝试购物中心新业态的第一家门店,预计总投资约4.28亿元,商业面积大约为6.2万平米,目前商业规划及招商工作按计划推进,待周边商业环境成熟后适时开业。截止到2015年中报披露,地下停车场及部分商铺已投入使用,裙楼其余商业部分正在规划调整。茂业中心项目已经累计投入资金31473.84万元。

要点4:2017年10月25日公告,公司拟以控股子公司内蒙古维多利商业(集团)有限公司为主体,参与竞拍呼和浩特市新城区编号为呼土收储挂2017021号宗地的土地使用权,挂牌起始价格:85,602.4778万元,竞买保证金:42,802万元。

要点5:2016年4月6日晚间发布重组预案,公司拟以支付现金方式购买邹招斌等20名交易对方持有的内蒙古维多利商业(集团)有限公司70%股权,交易价格为15.653亿元,收购后维多利集团将成为公司控股子公司。由于上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。公告显示,维多利集团成立于2002年6月,一直从事商品零售业务,目前拥有包括6家百货门店(其中3家购物中心)、15家超市和3家房地产公司,业务范围涵盖内蒙古呼和浩特市和包头市。其2014年度和2015年度分别实现营业收入39.48亿元、40.09亿元,净利润分别为-4462.13万元和-7501.77万元。4月19日晚间公告称,公司于4月13日收到上交所问询函后,根据要求,公司、中介机构等相关各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复,对公司重大资产购买报告书草案及其摘要进行了修订。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
深圳茂业商厦有限公司22.42%38,822.68不变
香港中央结算有限公司0.53%918.54增持231.16
徐意0.40%687.27不变
袁桂荣0.24%411.00减持59.49
包头市茂业东正房地产开发有0.24%409.06新进
中国建设银行股份有限公司-0.23%392.71新进
张音0.20%347.00不变
中国银行股份有限公司-华宝0.16%277.14新进
鲁俭梅0.12%199.68减持30.61
中国工商银行股份有限公司-0.11%192.72减持73.24
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
茂业商业 所属地域: 四川省 涉及概念: 白马股,新零售,沪股通,金改
主营业务: 控股公司服务;项目投资及管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);企业管理咨询服务;租赁业务;商务信息咨询;批发、零售商品:货物进出口、技术进出口;其他无需许可或审批的合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1994-02-24 每股净资产: 3.02元 每股收益: 0.17元 净利润: 2.92亿元 净利润增长率: 41.09%
营业收入: 33.39亿元 每股现金流: 0.20元 每股公积金: 0.05元 每股未分配利润: 0.77元 总股本: 17.32亿 流通股: 6.49亿
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