华银电力(600744)
 
 
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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)35.71------
EPS(元)-0.65------
净利润(亿元)-11.57------
ROE(%)-38.75------
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.02-0.65-0.33-0.26-0.10
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.02-32.47-15.26-11.69-4.56
主营业务收入(万元) 246,387733,812557,879330,118193,306
主营业务利润(万元) 16,845-7,670-6,103-9,595-3,423
营业利润(万元) 3,182-114,625-59,308-46,759-18,155
净利润(万元) 3,062-115,714-58,727-45,765-18,176
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年9月份,公司完成以3.05元/股定增92520.94万股(作价282188.87万元)向大股东等购买电力资产(湘潭公司100%股权,张水公司35%股权,耒阳电厂全部经营性资产)。同时以6.52元/股定增1.44亿股募集配套资金,用于补充公司及标的资产的流动资金。截止至2014年9月30日,标的资产的净资产为103240万元,评估值282188.87万元,增值率为173.33%。本次交易完成后,公司控制装机容量将由在役发电装机容量267.62万千瓦增至549.62万千瓦。大唐集团等承诺湘潭公司,张水公司,耒阳资产2014年四季度分别净利润8965.30万元,302.07万元,3014.19万元,2015年净利润分别为15774.23万元,2981.77万元,6593.24万元。

要点2:2014年6月份,股东大会同意公司控股股东大唐集团规范股改时所作避免和解决与上市公司同业竞争的承诺。在满足拟注入资产有利于提高上市公司资产质量,符合上市条件,不出现公司预测的盈利能力下滑等条件下,大唐集团承诺于2017年6月30日前以定增方式注入其在湖南地区的优质电力资产。目前,除华银电力外,大唐集团在湖南拥有的发电资产还有大唐耒阳发电厂(持股100%,总装机容量1000MW),湖南湘潭发电公司(持股60%,总装机容量1800MW),大唐石门发电公司(持股61.5%,总装机容量600MW)。

要点3:2014年4月份,股东大会同意公司500万元设立全资子公司,投资4.46亿元建设西晃山风电场(49.5MW)项目,项目已获得湖南省发改委核准通过。本项目预计年上网电量为9950万千瓦时。项目计划2014年5月动工建设,2015年9月第一批风机并网试运行,2015年12月份,25台风机全部并网发电。经测算,全投资内部收益率为10.15%,投资回收期为9.97年,资本金内部收益率为14.89%。2014年1月份,公司签署西晃山风电场(麻阳)开发协议,西晃山(麻阳)风电项目规划装机容量100MW,估算投资总额约10亿元,其中,一期工程拟装机49.5MW,二期工程装机容量约为50MW。

要点4:2012年12月份,据环保部披露,公司怀化石煤资源综合利用发电项目环评文件已被受理。公司投资41.78亿元建设石煤资源综合利用示范工程,包含400万吨/年石煤开采,拟建项目(2×300MW发电工程,15万立方米/年加气混凝土砌块,杨家冲灰场)和2600吨/年粉煤灰提钒工程。可形成由石煤开采,发电,粉煤灰提钒及加气混凝土砌块生产线组成的循环经济产业链及资源回收链。石煤矿石煤资源量9.86亿吨。拟建项目投资31.75亿元,最终产品包含上网电和加气混凝土砖,其年收入为13.68亿元,计划2015年投入试生产。同时,项目建成后有望实现利润总额3.13亿元/年,净利润2.35亿元/年,其后续产业链提钒工程的销售收入可达2.98亿元/年。

要点5:2012年5月份,股东大会同意公司将所持贵州湘能1.3亿股(占总股本21.67%)换取黑金时代9583.45万股股份,占黑金时代总股本的5.08%。换股后,公司不再持有贵州湘能股份。黑金时代主要从事煤炭资源的利用与开发,煤炭产品的生产与经营等,其原煤产量约为500万吨,其已于2011年1月25日进入上市辅导期。此外,其参股5%的北京清源德丰创业投资公司(原清华科技创业投资有限公司),该公司投资项目有:四川九州电子,比威网络,新疆新能源股份公司,万博网络,奥维迅科技等。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
湖南湘投控股集团有限公司11.73%20,898.30不变
北京紫光通信科技集团有限公2.34%4,169.48不变
杨亚涛0.99%1,768.57增持1,308.76
王敏0.96%1,714.99增持111.74
钟革0.96%1,710.19增持90.31
创金合信基金-招商银行-湖0.82%1,457.06不变
王绍林0.71%1,271.92增持107.12
安信证券股份有限公司客户信0.51%914.23新进
华泰证券股份有限公司客户信0.46%828.21新进
方正证券股份有限公司客户信0.34%607.31新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
华银电力 所属地域: 湖南省 涉及概念: 风电,央企国资改革,电力改革,融资融券,页岩气
主营业务: 电力生产。
上市日期: 1996-09-05 每股净资产: 1.69元 每股收益: 0.02元 净利润: 0.31亿元 净利润增长率: 116.85%
营业收入: 24.64亿元 每股现金流: 0.42元 每股公积金: 2.74元 每股未分配利润: -2.13元 总股本: 17.81亿 流通股: 8.28亿
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