国新能源(600617)
 
 
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中信证券 2018-12-09 买入 买入
  盈利预测
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  财务数据
国新能源(600617)
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2014年4月份,公司全资子公司山西天然气拟投资建设保德煤层气液化工程项目,该项目主要包括煤层气液化工厂及其配套工程,建设规划设计处理煤层气约60万方/天,预计总投资约40000万元。项目建成后预计实现年均营业收入约50000万元,利润总额约5000万元,每年预计生产LNG约14.4万吨。截至目前,该项目前期各项审批手续正在进行中。保德燃气(煤层气)热电联产项目静态投资约7.5亿元,年发电量约6亿度,供热能力(采暖)为57.6MW,可供暖建筑面积为120万平方米,项目公司山西天然气。昔阳煤层气热电联产项目静态投资约7.68亿元,年发电量约6亿度,供暖热负荷为55.12MW,供热规模约110万平方米,项目公司山西天然气。

要点2:2013年12月份,公司完成以8.89元每股定增3.96亿元收购山西天然气100%股权(交易价格为35.19亿元)。山西天然气从事山西省内天然气资源项目的勘探,开发和利用。同时,2014年1月份,公司完成以16元每股定增3000万股,募集4.8亿元配套资金用于四条输气管道工程项目。国新能源成为公司控股股东(占发行后总股本35.86%),公司主营业务转变为天然气输气管输建设、生产、经营管理及对外专营等。国新能源等承诺截至2013年年底、2014年年底、2015年年底,山西天然气累计扣非净利润分别不低于30100万元、71200万元、12850万元,若不足,则以股权补偿。

要点3:对于山西天然气母公司,其天然气采购价格分基准价和管输费,均由上游供应商收取,其天然气销售价格主要依据山西省物价局文件规定的价格收取。上述购销差价即为母公司盈利的主要来源。对于山西天然气下属子公司,其主要业务为从事城市管网的建设和运营,从上游供应商(山西天然气)购入天然气,并通过城市管网将天然气输送至终端用户。其盈利主要来源于两部分:终端销售价格与上游采购价格的价差,新增用户的初装费。山西天然气2013年实现净利润31345.47万元。2013年10月份,公司2013年、2014年净利润预测值为29700万元、41600万元,山西天然气2013年、2014年净利润预测值为29900万元、39700万元。

要点4:待山西国新正泰新能源有限公司,太原燃气集团有限责任公司和平遥远东燃气有限公司的项目成熟后,将所持3家公司股权以合法方式转让给公司或转让给其他无关联第三方,保证不与上市公司产生同业竞争或潜在的同业竞争。

要点5:2017年12月20日公告,公司收到太原市财政局下发的冬季供暖期气源补贴资金1亿元,目前该笔政府补助已到账。

  十大流通股东
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
国新能源 所属地域: 山西省 涉及概念: 年报预增,天然气
主营业务: 新能源企业的经营管理及相关咨询服务。
上市日期: 1992-10-13 每股净资产: 3.46元 每股收益: 0.01元 净利润: 0.13亿元 净利润增长率: 98.93%
营业收入: 70.08亿元 每股现金流: 0.42元 每股公积金: 0.86元 每股未分配利润: 1.42元 总股本: 10.85亿 流通股: 9.75亿
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