海螺水泥(600585)
 
 
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近一个月内,共有20家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-05-27 增持 增持
财富证券 2018-05-08 增持
中银国际证券 2018-05-07 买入 买入
中泰证券 2018-05-05 买入 买入
光大证券 2018-04-29 增持 增持
广发证券 2018-04-25 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)18.229.148.357.14
EPS(元)2.993.723.984.80
净利润(亿元)158.55213.49229.60255.28
ROE(%)17.7319.8818.5118.18
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.902.991.851.270.41
每股净资产(元) --16.87------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) --3.28------
净资产收益率加权(%) 5.2119.1212.268.462.77
主营业务收入(万元) 1,876,6527,531,0825,003,8633,190,7921,363,898
主营业务利润(万元) 743,0432,547,6101,556,637986,692372,413
营业利润(万元) 619,1692,082,5301,298,737896,054268,370
净利润(万元) 477,8071,585,467980,865671,672215,322
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:海螺集团是国内水泥纯低温余热发电的最早应用者。公司与日本川崎重工共同研发了具有国际领先水平的水泥余热发电综合利用技术。该技术直接利用水泥窑头、窑尾排放的纯低温废气进行余热回收发电,无需消耗燃料,发电过程不产生任何污染。余热发电技术被列为中国十大重点节能工程之一,该余热发电技术在行业内迅速得到推广。截止至2013年底,公司余热发电总装机容量达921MW。

要点2:2012年6月份,公司及全资子公司芜湖海螺参与青松建化的非公开发行,以13.53元/股合计认购1.378亿股,公司成为青松建化第二大股东。公司将与青松建化在水泥主业新项目投资,项目工程建设和管理,收购兼并,水泥市场整合等方面开展合作,以推进新疆地区水泥产业结构调整,同时,青松建化将积极利用公司在水泥主业的技术,管理,项目建设等方面的优势,提高上市公司的整体运行质量。农一师将在煤炭,石油,天然气等资源项目方面对青松建化予以支持,青松建化和公司将积极利用新疆的能源和资源优势,进行共同开发。

要点3:子公司亿利冀东水泥(持股59%)电石渣替代石灰石CDM项目在2009年3月份在联合国CDM执行理事会成功注册。该项目在满负荷生产的前提下,每年可以减少CO2排放量35万吨,是联合国已注册成功的水泥行业中CO2减排量最大的项目。

要点4:“海螺”牌高等级水泥和商品熟料为公司的主导产品。公司在华东,华南地区拥有丰富的优质石灰石矿山资源,含碱度低,碳酸钙含量高,为生产高品质低碱水泥提供了得天独厚的原材料,公司生产全部采用新型干法旋窑工艺技术。“CONCH”商标被国家商标局认定为驰名商标,“海螺”牌水泥被国家质量监督检验检疫总局批准为免检产品,长期,广泛应用于举世瞩目的标志性工程,如:京沪高铁,杭州湾跨海大桥,上海东方明珠电视塔,上海磁悬浮列车(轨道梁),连云港田湾核电站,浦东国际机场等工程。同时,产品出口美国,欧洲,非洲,亚洲等20多个国家和地区。

要点5:2016年6月16日晚间公司公告称,公司于6月16日与华润水泥控股有限公司(简称“华润水泥”)在香港签订了战略合作协议,双方拟进行项目建设及技术改造等合作,并将探讨于中国和海外开展投资及收购等方面的合作。 据介绍,华润水泥于香港联合交易所主板上市(股票代码为 1313),是国家重点支持的大型水泥企业集团之一,子公司分布在广东、广西、福建、海南、云南、贵州、山西及港澳等地区。 此次协议的签订对于促进水泥行业供给侧结构改革将起到积极作用,但对公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
安徽海螺集团有限责任公司36.40%192,887.00不变
香港中央结算(代理人)有限公24.50%129,831.91新进
中国证券金融股份有限公司4.28%22,672.57增持1,663.55
安徽海螺创业投资有限责任公4.14%21,947.57减持2,897.22
香港中央结算有限公司3.06%16,224.34增持2,600.71
中央汇金资产管理有限责任公1.33%7,024.96不变
马来西亚国家银行0.56%2,970.25减持215.00
富达基金(香港)有限公司-客0.42%2,210.17减持96.01
全国社保基金一零六组合0.35%1,861.26新进
中国人寿保险股份有限公司-0.33%1,742.84新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
海螺水泥 所属地域: 安徽省 涉及概念: 证金持股,水泥,MSCI概念,沪股通,融资融券
主营业务: 水泥及辅料、水泥制品生产、销售、出口,机械设备、仪器仪表、零配件及企业生产、科研所需的原辅材料生产、销售、进口;煤炭批发、零售;电子设备生产、销售;技术服务.
上市日期: 2002-02-07 每股净资产: 17.76元 每股收益: 0.90元 净利润: 47.78亿元 净利润增长率: 121.90%
营业收入: 187.67亿元 每股现金流: 0.58元 每股公积金: 2.00元 每股未分配利润: 14.22元 总股本: 52.99亿 流通股: 40.00亿
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