长园集团(600525)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有15家机构参与评级,预测目标均价:22.20 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
华创证券 2018-05-01 买入 买入
海通证券 2018-04-30 买入
东北证券 2018-04-25 增持
招商证券 2018-04-25 买入 买入
国海证券 2018-04-25 买入
天风证券 2018-04-24 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)32.6917.6613.8512.15
EPS(元)0.880.971.231.49
净利润(亿元)11.3613.9217.7020.53
ROE(%)14.9614.9016.2416.37
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.060.880.480.200.03
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.0215.518.433.660.61
主营业务收入(万元) 157,674743,296531,445309,061116,821
主营业务利润(万元) 71,910328,048230,095135,03351,833
营业利润(万元) 9,431114,28470,36627,5263,024
净利润(万元) 8,073113,63962,78426,4714,404
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年7月份,公司发行股份及支付现金购买资产事项获得证监会核准。2015年1月份,股东大会已同意公司以总价17.2亿元收购运泰利自动化设备公司100%股权(2015年7月完成工商变更)。2014年度利润分配后,定增调整为以10.30元/股向吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠、李松森、启明创智、启明融合和运泰协力定增发行16365.05万股收购运泰利自动化98%股权,向启明创智支付现金3440万元收购另外2%股权。公司以11.51元/股定增4170.29万股募集配套资金4.8亿元,其中向沃尔核材发行1563.86万股;用途:向启明创智支付现金对价3440万元,支付交易费用2100万元,运泰利智能装备科技园建设项目18760万元和补充运泰利营运资金23700万元。

要点2:根据沃尔核材公告披露,沃尔核材拟使用不超3亿元资金购买长园集团股票。截止到2015年7月2日,沃尔核材以及一致行动人合计持有公司24288.22万股,占总股本的27.45%。沃尔核材及其一致行动人不排除在未来12个月继续增持长园集团股份的计划。

要点3:2015年1月份,股东大会同意公司向激励对象授予2300万股限制性股票,占目前公司总股本2.66%,其中向550人首次授予2150万股限制性股票(授予价6.46元/股,授予日2015年1月7日),预留150万股。首次授予的限制性股票在授予日起满12个月后分4期解锁,每期解锁的比例分别是20%、20%、30%、30%。解锁的业绩条件将依据此次重组能否成功实施分不同情况进行考核。如收购运泰利自动化成功,则需要将运泰利自动化2013年EBIT纳入公司绩效考核基数进行计算。

要点4:2018年01月12日公告,截至公告日,山东科兴药业有限公司未持有公司股份。待此次协议转让完成后,山东科兴药业有限公司通过此次协议转让将受让沃尔核材所持有的部分公司无限售流通股74,000,000股,占公司总股本5.58%。山东科兴药业有限公司自签署简式权益变动报告书之日起三个月内,拟增持公司股份,增持比例不低于公司总股本1%,且不超过公司总股本3%。增持价格不超过16.8元/股。公司最新股价17.13元。

要点5:智能电网设备业务是公司的核心业务,已形成了从变电、输电到配电等各个环节的产品,产业链趋于完整,在国际智能电网解决方案一体化的趋势中,公司已经取得了领先优势。公司电网设备类产品主要包括长园深瑞的变电站保护和监控、配网自动化主/子站系统/终端、变电站在线监测、电力电子、电子式互感器;长园电力的电力电缆附件、环网柜;长园共创的变电站微机防误闭锁装置;长园高能的合成绝缘子等产品。这一系列产品覆盖了电网领域的发、输、变与配电环节,形成了较完整的电网产业链,并在智能电网的建设方面储备了完整可靠的技术和产品。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
深圳市沃尔核材股份有限公司6.38%8,449.22不变
深圳市藏金壹号投资企业(有限6.27%8,302.04不变
吴启权5.25%6,952.43不变
光大兴陇信托有限责任公司-3.74%4,954.03减持19.00
邱丽敏3.43%4,550.02减持1,000.00
周和平2.74%3,630.35减持1,523.38
曹勇祥2.37%3,139.39新进
王建生2.26%2,991.17新进
中央汇金资产管理有限责任公1.84%2,443.32新进
中信证券股份有限公司1.83%2,421.34新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
长园集团 所属地域: 广东省 涉及概念: 锂电池,参股新三板,新能源汽车,融资融券,汽车电子,沪股通,苹果概念,新材料概念,智能电网
主营业务: 高分子功能材料(按深环批[2007]102457执行)、电力电缆附件(按深环批[2004]11570执行)、通讯电缆附件(按深南环批[2008]51987执行)的研发、生产及销售;经营热收缩材料的安装施工业务;塑胶母料的购销、精细化工产品(不含国家专营、专控和专卖商品)的购销;进出口业务(按深贸管登证安第2000053号执行);普通货运;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)。
上市日期: 2002-12-02 每股净资产: 6.22元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.81亿元 净利润增长率: 83.33%
营业收入: 15.77亿元 每股现金流: -0.15元 每股公积金: 1.62元 每股未分配利润: 2.67元 总股本: 13.25亿 流通股: 12.53亿
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