华海药业(600521)
 
 
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近一个月内,共有9家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
渤海证券 2018-09-12 增持 增持
国泰君安 2018-08-29 买入
财通证券 2018-08-28 买入
华鑫证券 2018-08-28 买入
东方财富证券 2018-08-28 增持
国信证券 2018-08-28 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)62.7039.7329.7222.89
EPS(元)0.620.620.821.07
净利润(亿元)6.397.129.6712.83
ROE(%)13.0913.2015.6417.73
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.180.160.620.470.29
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 4.623.2613.8110.486.51
主营业务收入(万元) 253,873123,904500,200351,002235,044
主营业务利润(万元) 143,96366,147273,825189,348123,987
营业利润(万元) 26,12818,35279,11855,68127,376
净利润(万元) 22,93516,18663,92548,52929,543
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年9月份,公司725.05万股限制性股票完成授予登记。6月份,公司以11.27元/股授予279人725.05万股限制性股票,股票来源为公司向激励对象定增。计划有效期为首次授予日起48个月,自授予日起12个月后每年按30%,30%,40%的比例分三期解锁,各期解锁条件为2015-2017年净利润增长率分别不少于40%,70%,130%(以2014年净利润为基数)。

要点2:2015年8月份,定增申请获证监会受理。公司计划以20.27元/股定增不超1518.942万股,募资不超30788.96万元用于偿还银行贷款(拟用1亿元)及补充公司流动资金(拟用不超20788.96万元)。股票限售期36个月,由公司2015年员工持股计划全额认购(员工持股参加对象不超362人,资金来源为其合法薪酬等,存续期48个月)。发行后,陈保华将持有26.31%公司股份(原26.91%),仍为公司控股股东,控制权不变。

要点3:2015年7月,公司和九州通就集中采购等签订了战略合作框架协议,双方拟就集中采购进行合作,分期、分步以及选择合适产品,实现了九州通总部直接开户,然后统一采购,统一管理。九州通下属各分子公司享受当地一级商政策。首期5年的战略合作规划到了2020年,力争合作金额达到10亿元/年。协议执行时间到2020年12月31日。

要点4:2015年6月,公司制定了未来三年(2015-2017年)股东的回报规划。公司连续三年现金分配利润应不少于连续三年年均可分配利润的百分之三十;原则上每年现金分配利润不少于年可分配利润的百分之十。若公司发展属成熟期且无重大资金支出,现金分红比例最低应达80%;若属成熟期且有重大资金支出安排,比例最低应达40%;若属成长期且有重大资金支出安排,比例最低应达20%。

要点5:2015年4月,公司以1.04亿元受让长兴制药65%的股权。长兴制药主导业务包括以冬虫夏草为主要原料的中成药制剂业务、生物酶催化原料药和中间体业务,是全国最早生产冬虫夏草原料的厂家其中之一,并且拥有了完整的生物酶催化技术及产业化平台;2014年营收为7702.07万元,净利润为166.59万元。公司通过此次的收购,进入中成药制剂领域并可加快酶催化业务发展。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
陈保华26.47%33,110.27增持5,518.38
周明华19.25%24,081.57增持3,895.89
挪威中央银行-自有资金1.57%1,962.40增持312.77
中央汇金资产管理有限责任公1.47%1,836.63增持306.11
全国社保基金一一四组合1.40%1,755.88增持430.42
泰康人寿保险有限责任公司-1.39%1,742.24增持361.07
翁震宇1.36%1,701.42增持283.57
海通资管-民生-海通海汇系0.89%1,110.80增持101.00
中国工商银行股份有限公司-0.87%1,091.24新进
香港中央结算有限公司0.86%1,076.59增持50.49
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
华海药业 所属地域: 浙江省 涉及概念: 细胞免疫治疗,沪股通,融资融券
主营业务: 药品的生产(范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》),医药中间体制造,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2003-03-04 每股净资产: 3.93元 每股收益: 0.18元 净利润: 2.29亿元 净利润增长率: -22.37%
营业收入: 25.39亿元 每股现金流: -0.06元 每股公积金: 0.82元 每股未分配利润: 1.78元 总股本: 12.51亿 流通股: 12.36亿
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