通威股份(600438)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有41家机构参与评级,预测目标均价:13.00 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
渤海证券 2018-06-08 增持 增持
招商证券 2018-05-28 买入 买入
东北证券 2018-05-28 买入 买入
华创证券 2018-05-28 买入 买入
天风证券 2018-05-28 买入 买入
西南证券 2018-05-28 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)45.8816.6911.108.71
EPS(元)0.520.640.971.19
净利润(亿元)20.1225.7238.4745.49
ROE(%)15.0816.3920.4820.73
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.080.520.390.200.07
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.3716.0712.606.562.25
主营业务收入(万元) 522,1292,608,9241,961,3401,110,158420,919
主营业务利润(万元) 93,304496,145361,176204,67379,175
营业利润(万元) 38,117243,682195,520100,39329,296
净利润(万元) 32,038201,204152,85479,16226,567
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:在满足公司正常的资金需求,并有足够现金用于股利支付的情况下,优先采取现金方式分配股利,2015-2017年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行采取股票股利分配的方式进行利润分配。 

要点2:2015年12月份,证监会并购重组委有条件通过公司以8.64元/股向通威集团,巨星集团等定增23832.48万股收购通威新能源100%股权及永祥股份99.99%股权,同时拟不少于8.92元/股定增不超22421.52万股,募集不超20亿元配套资金,拟用于标的资产通威新能源所属的“渔光一体”,“农户屋顶电站”等各类光伏发电项目,补充公司流动资金。通威新能源主要从事光伏产业链下游的光伏电站投资和运营业务。永祥股份主要从事光伏产业链上游的多晶硅生产,销售及相关业务,拥有1.5万吨/年的多晶硅生产能力。通威集团,巨星集团承诺永祥股份2015年度净利润不少于9000万元,2015-2016年度累计净利润不少于31000万元,2015-2017年度累计净利润不少于63000万元。

要点3:2015年8月份,公司部分董事,监事及高级管理人员于8月25日增持公司股份合计23.86万股。公司部分其他管理人员增持公司股份88.23万股。本次增持完成后,公司其他管理人员将结合证券市场情况及通威股份的股票走势继续增持公司股份合计不超6000万元。公司控股股东截止至2015年7月17日其通过二级市场增持本公司股份200.8万股。管亚梅女士将结合证券市场情况及通威股份的股票走势继续增持公司股票,增持金额不超3亿元,并承诺增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。公司控股股东部分高管增持了公司股份合计12.44万股。本次增持完成后,上述人员不排除将结合证券市场情况及通威股份的股票走势继续增持公司股份。

要点4:2015年5月,为进一步巩固公司在饲料行业的领先地位,促进公司经营量、利持续发展,公司拟在印尼投资新设两家饲料公司,均以生产销售水产饲料为主,分别位于印尼东爪哇与西爪哇。项目公司经营范围以水产饲料生产销售为主,项目建设周期预计为2年。

要点5:2017年11月7日公告,为进一步扩大公司在太阳能晶硅电池产业的规模优势,推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略目标,响应国家由传统能源向可再生能源转型、实现我国绿色可持续发展的政策方针,公司下属通威太阳能(合肥)有限公司拟分别与合肥高新技术产业开发区管理委员会、成都市双流区人民政府签署《投资协议书》,在合肥高新技术产业开发区、成都双流区西航港经济开发区各投资建设年产10GW,合计20GW的高效晶硅电池生产项目,主要从事高效晶硅电池生产、研发和销售,以上两个项目总投资预计为人民币120亿元,其中固定资产投资100亿元,流动资金20亿元。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
通威集团有限公司24.14%93,723.11不变
北信瑞丰基金-工商银行-长3.85%14,950.17不变
万向信托有限公司-万向信托2.57%9,966.78不变
北信瑞丰基金-招商银行-上2.57%9,966.78不变
鑫沅资产-海通证券-鑫沅资1.36%5,265.39不变
金鹰基金-工商银行-万向信1.28%4,983.39不变
四川巨星企业集团有限公司1.16%4,513.00减持1,487.00
安信基金-农业银行-华宝信0.89%3,451.34减持1,149.99
澳门金融管理局-自有资金0.71%2,750.57新进
中国农业银行股份有限公司-0.59%2,292.79新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
通威股份 所属地域: 四川省 涉及概念: MSCI概念,乡村振兴,太阳能,互联网,光伏概念,农村电商,沪股通
主营业务: 饲料加工;水产品加工;屠宰及肉类加工;食品制造业;兽用药品制造;农林牧渔专用机械制造;化学原料和化学制品制造业;光伏设备及元器件制造;电池制造;燃气、太阳能及类似能源家用器具制造;计算机制造;非金属矿物制品业;(以上经营项目仅限分支机构经营)渔业、畜牧业;畜牧服务业、渔业服务业;兽药经营;太阳能发电;电力供应;电气安装;工程设计;科技推广和应用服务业;废弃资源综合利用业;环境治理业;商品批发和零售;租赁业和商业服务业;进出口业;互联网信息服务。
上市日期: 2004-03-02 每股净资产: 3.52元 每股收益: 0.08元 净利润: 3.20亿元 净利润增长率: 20.59%
营业收入: 52.21亿元 每股现金流: 0.13元 每股公积金: 1.47元 每股未分配利润: 0.97元 总股本: 38.82亿 流通股: 27.82亿
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