万华化学(600309)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有16家机构参与评级,预测目标均价:58.08 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
民生证券 2018-09-14 增持 买入
万联证券 2018-09-14 买入 买入
中信证券 2018-09-14 买入 买入
华泰证券 2018-09-09 增持 增持
东北证券 2018-09-09 买入 买入
兴业证券 2018-09-05 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)28.199.668.477.50
EPS(元)4.094.875.536.24
净利润(亿元)111.35164.51186.14208.24
ROE(%)40.8234.7129.8026.18
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 2.541.304.092.871.79
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 25.4313.4750.6638.2725.43
主营业务收入(万元) 3,005,4171,360,1915,312,3173,896,3502,443,009
主营业务利润(万元) 1,174,473570,3352,061,4541,489,674931,586
营业利润(万元) 1,031,712518,8241,695,9301,173,418738,190
净利润(万元) 694,993354,5721,113,479781,100486,104
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2016年7月13日万华化学晚间公告称,中国证监会发行审核委员会于7月13日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司非公开发行A股股票的申请获得审核通过。根据定增预案,万华化学拟以不低于15.86元/股非公开发行不超过15762.93万股,募集资金总额不超过25亿元,将用于投资20万吨/年聚碳酸酯项目、万华化学上海综合中心、偿还银行贷款和补充流动资金。

要点2:2017年8月1日公告,公司及控股子公司自2017年1月1日至本公告日,共计收到政府补助1,164,208,613.92元,其中与资产相关的393,653,000.00元,与收益相关的770,555,613.92元。

要点3:公司是国内唯一一家拥有MDI制造技术自主知识产权的企业,主要从事MDI为主的异氰酸酯、芳香多胺等系列产品的研发、生产和销售。公司共有三套MDI装置,是亚太地区最大的MDI供应商,全球第三大异氰酸酯制造商。2013年销售收入首次突破200亿大关,公司在国内外MDI市场的领先地位得到进一步巩固和提升,公司规划到2015年MDI总产能达180万吨,产能排名全球第一。

要点4:2013年,公司申请国内外发明专利69件,获得授权专利48件。HMDA技术获得山东省科技进步2等奖,气相光气化制异氰酸酯技术获得2013年烟台市技术发明一等奖,完成的CWAO废水处理技术和IPDA产业链制造技术通过了科技成果鉴定,均被认为达到国际先进或领先水平,一系列的成果表明公司在技术创新上的不懈努力,并使得公司在发展过程中掌握了主动权。

要点5:公司初始投资2000万,主要投资方向为生物制药、信息技术、环保、新材料、高效生态农业等领域。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
烟台万华化工有限公司47.92%131,025.64新进
中国证券金融股份有限公司2.30%6,294.11新进
香港中央结算有限公司1.49%4,080.19增持1,532.58
全国社保基金一零八组合1.41%3,849.88增持190.00
上海绿联君和产业并购股权投1.02%2,784.22不变
中央汇金资产管理有限责任公0.94%2,559.85不变
孙惠刚0.90%2,454.24新进
北京凤山投资有限责任公司0.60%1,641.78不变
中国华融资产管理股份有限公0.48%1,303.86减持1,091.06
中国太平洋人寿保险股份有限0.46%1,255.82新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
万华化学 所属地域: 山东省 涉及概念: 白马股,证金持股,沪股通,建筑节能,融资融券,新材料概念
主营业务: 安全生产许可证范围内化学危险品的生产;许可证范围内铁路专用线经营;丙烷、正丁烷(带有存储设施的)经营、仓储经营(以上经营项目有效期限以许可证为准)。聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训;批准范围内的自营进出口业务;化工产品(不含危险化学品)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2001-01-05 每股净资产: 11.01元 每股收益: 2.54元 净利润: 69.50亿元 净利润增长率: 42.97%
营业收入: 300.54亿元 每股现金流: 3.09元 每股公积金: 0.88元 每股未分配利润: 8.11元 总股本: 27.34亿 流通股: 27.34亿
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