安迪苏(600299)
 
 
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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
信达证券 2018-06-12 增持 增持
光大证券 2018-05-01 买入 买入
财通证券 2018-03-27 买入
中信建投证券 2018-03-23 买入
东兴证券 2018-03-21 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)14.5416.7814.8712.50
EPS(元)0.490.780.901.01
净利润(亿元)13.2323.8627.3630.54
ROE(%)10.0513.9614.1714.57
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.130.490.340.220.12
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.6510.517.304.632.58
主营业务收入(万元) 301,3911,039,782761,762493,212246,912
主营业务利润(万元) 119,519394,501274,470179,83393,934
营业利润(万元) 63,579238,016160,052104,51656,118
净利润(万元) 35,181132,33291,16757,73731,655
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:安迪苏集团是专注于研发,生产和销售动物营养添加剂的全球性领军企业,主要产品包含蛋氨酸,维生素,酶制剂等动物营养添加剂。安迪苏集团凭借丰富的产品组合,广泛的销售平台和强大的技术支持团队,向全球100多个国家的超过2500家客户提供创新的动物营养添加剂解决方案。2014上半年,安迪苏实现营业收入为43.65亿,净利润4.88亿元。蓝星集团承诺2015年度,2016年度和2017年度置入资产所产生净利润分别为不少于154402.34千欧元,106978.59千欧元和106506.11千欧元。实际净利润数低于承诺净利润数,蓝星集团将依据本次置入安迪苏集团普通股股权比例对上市公司予以现金补偿。2015年10月份,完成置入资产过户手续。

要点2:2015年4月份,股东大会同意修订后公司向大股东蓝星集团及关联方中蓝石化出售北化机100%的股权,哈石化100%的股权,工程承包和设计相关业务的资产及负债,交易价格27.7亿元;拟以除上述出售资产及其他应付款之外的全部资产及负债与蓝星集团所持有安迪苏集团85%的股权置换;差额部分由公司向蓝星集团以4.08元/股的价格定增21.07亿股并支付3.5亿元现金购买;同时,公司拟8.34元/股的价格向不超过10名特定投资者定增8393.28万股募资不超过7亿元,其中不超过3.5亿元向蓝星集团支付股权转让对价,不超过3.5亿元补充上市公司流动资金;重组完成后,公司控股股东仍为蓝星集团,实际控制人仍为中国化工;2014年10月份,股东大会通过重大资产出售方案。2015年6月份,并购重组委通过公司重大资产重组事项。

要点3:公司是中国有机硅、双酚A、离子膜电解槽和彩色显影剂的最大生产商,形成了五大产品系列,有机硅单体及特种单体、硅油、硅树脂产品系列;苯酚丙酮(12万吨/年)、双酚A(4.5万吨/年)、环氧树脂(2.3万吨/年)及深加工产品系列;PBT合成树脂(2万吨/年)及工程塑料改性产品系列;离子膜电解槽等节能化工机械产品系列;彩色显影产品系列。

要点4:公司全资子公司蓝星(北京)化工机械是目前国内唯一能够提供成套离子膜烧碱装置及离子膜电解工艺技术的工程公司,公司是世界三大离子膜电解槽制造厂之一,是中国氯碱协会的常任理事单位。

要点5:全资子公司山西合成橡胶集团有限责任公司主营氯丁橡胶产品(CR),是我国最大的CR制造基地。目前公司有五条氯丁橡胶后处理生产线,公司氯丁橡胶产品的国内市场占有率达37%以上,并且远销38个国家和地区。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国蓝星(集团)股份有限公司10.52%28,204.53不变
上海高毅资产管理合伙企业(有0.89%2,390.00新进
创金合信基金-浦发银行-创0.85%2,275.42不变
中国证券金融股份有限公司0.51%1,379.47不变
陕西省国际信托股份有限公司0.40%1,063.58不变
吴梦玲0.36%955.93不变
长石投资有限公司0.24%656.38不变
江苏聚合创意新兴产业投资基0.24%651.32增持51.32
新华联控股有限公司0.23%606.81不变
中国电子投资控股有限公司0.19%518.52不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
安迪苏 所属地域: 北京市 涉及概念: 沪股通
主营业务: 开展投资经营决策和业务管理、资金运作和财务管理、研究开发和技术支持、承接本公司集团内部的共享服务及境外公司的服务外包、员工培训与管理、市场营销服务及相关咨询服务、提供原材料采购管理及生产调度和物流分拨控制管理。从事营养品、动物、人体健康相关产品以及任何化学、生化产品的生产、批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),网上销售以及其他相关辅助服务,提供售后服务、维修、技术培训及咨询服务、相关技术、专利权、专有技术及许可权的转让,物流运输、仓储等相关配套服务。
上市日期: 2000-04-20 每股净资产: 5.01元 每股收益: 0.13元 净利润: 3.52亿元 净利润增长率: 11.14%
营业收入: 30.14亿元 每股现金流: -0.01元 每股公积金: 0.83元 每股未分配利润: 3.24元 总股本: 26.82亿 流通股: 5.75亿
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