云天化(600096)
 
 
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时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内000000
3月内000000
6月内012003
1年内024006
研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
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  财务数据
指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.0159-0.26060.0123-2.5668-1.1798-0.7363-0.29570.0896
扣非每股收益(元)---0.4903---2.6748---0.7805---0.4187
稀释每股收益(元)0.0159-0.26060.0123-2.5668-1.1798-0.7363-0.29570.0896
净利润(元)5073万-3.91亿2855万-35.4亿-14.2亿-9.74亿-3.78亿1.91亿
净利润同比增长(%)-------1,949.04-1,473.82-1,488.89-819.00--
净利润滚动环比增长(%)-------------224.81--
加权净资产收益率(%)0.50-9.210.42-62.10-24.00-14.53-0.061.81
摊薄净资产收益率(%)0.59-9.400.42-86.49-27.58-15.69-5.751.80
毛利率(%)8.767.998.606.7610.1112.2317.3614.44
实际税率(%)73.09--48.61--------28.46
预收款/营业收入0.070.090.220.090.100.210.490.03
销售现金流/营业收入1.040.981.051.051.091.141.400.86
总资产周转率(次)0.680.440.240.780.410.240.080.74
资产负债率(%)92.6492.5992.2992.4889.7488.7688.0789.56
流动负债/总负债(%)88.0186.8584.5786.2185.2584.7684.9483.93
  市场表现

注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
上证指数-1.90%8.12%-7.68%
化肥行业-5.35%3.29%-14.94%
云天化-8.55%3.55%-19.74%
 
  财务状况 (每股收益 元)

 

报告期中旗股份红太阳鲁西化工*ST建峰华鲁恒升云天化
三季报1.08000.89720.66300.53000.52300.0159
年报------------
排名1234520
  估值水平 (市盈率 倍)

 

*ST建峰新洋丰红太阳金正大鲁西化工云天化
市盈率15.1816.7719.7922.1823.16327.80
排名1234522
 
  公司规模 (总市值 亿元)

 

藏格控股鲁西化工华鲁恒升金正大*ST建峰云天化
总市值333亿331亿282亿268亿185亿91.8亿
排名123458
  投资要点

要点1:2015年7月份,公司以定增股票引入战略投资者以色列化工公司(以化)并与其合资建立覆盖磷产业上下游的合资企业,在磷产业形成全面的战略合作伙伴关系。战略合作主要包含:公司以8.24元/股向以化上海(其实际控制人为以化)定增1.99亿股(占公司发行在外股份总数的15%),公司全资子公司磷化集团与以化关联方以化英国共同经营合资公司,双方各持有其50%股权,合资公司将收购相关资产,其业务将覆盖磷产业从资源至产品的上下游完整产业链,另外,公司和以化将共同设立研发中心,在磷化工行业产品开发等方面开展合作。本次定增募资总额约16.42亿元,将全部用于偿还银行贷款。

要点2:2014年10月份,公司全资子公司天驰物流引入金联窗饰公司进行增资扩股并改制设立为股份有限公司,增资后天驰物流注册资本从8000万元变为8889万元(公司占90%)。以2014年6月30日为基准日,经评估天驰物流股东权益净值10931.39万元,每股净资产1.37元。同时,为快速介入富源地区煤炭运输,打造地区物流专线及搭建公司物流体系,天驰物流与源烨公司共同收购恒丰公司100%股权,其中,天驰物流以248万元收购49%股权。恒丰公司股权收购完成后,预计公司全年运输量达68万吨,实现营业收入7337.84万元,净利润153.06万元。

要点3:2014年5月份,公司控股股东云天化集团承诺,在重大资产重组完成后五年内,如江川天湖及天宁矿业在资产权属等方面具备注入公司的条件,则承诺把江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予公司;如在重大资产重组完成五年后,江川天湖及天宁矿业仍不具备注入公司的条件,则承诺将持有的江川天湖和天宁矿业的股权依法转让予第三方或促使及保证江川天湖和天宁矿业不再从事磷矿开采业务;在中轻依兰连续实现两年盈利且净资产为正后的一年内,承诺将中轻依兰依法转让予公司;如中轻依兰在重大资产重组完成五年后仍无法连续实现两年盈利且净资产为正,将中轻依兰或其拥有的全部黄磷资产依法转让予第三方。

要点4:2013年12月份,公司完成以47.6亿元(较评估值溢价4%)向控股股东云天化集团出售CPIC92.8048%股权、天勤材料57.5%股权以及珠海复材61.67%股权,云天化集团以5.4亿股公司股份(占总股本32.34%,其中无限售股定价9元/股、限售股定价8.55元/股)作为对价购买,该部分股份已注销。标的资产是公司玻纤业务板块资产,净资产账面值合计30.56亿元,评估值45.8亿元,增值率49.81%;2012年和2013年上半年合计亏损分别约3.64亿元和2.54亿元。云天化集团承诺本次交易完成后5年内,不与公司发生任何针对标的资产的买卖、资产注入、资产置换或其他重组行为。

要点5:2017年11月20日公告,公司拟与云南金鼎嘉钦工贸有限公司签订《合作协议》,嘉钦工贸拟以20,000万元现金出资,对公司全资子公司云南金鼎云天化物流有限责任公司进行增资扩股。增资扩股完成后,嘉钦工贸持有金鼎云天化55%股权,公司持有金鼎云天化45%股权,金鼎云天化不再纳入公司合并报表范围。

  十大流通股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1云天化集团有限责任公司A股617,022,12154.99%不变
2云南省投资控股集团有限公司A股41,155,0463.67%不变
3云南江磷集团股份有限公司A股15,715,0041.40%不变
4云南省工业投资控股集团有限责任公司A股15,500,0001.38%不变
5哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司A股10,387,0600.93%不变
6中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金A股7,500,0000.67%不变
7高进华A股6,719,1140.60%不变
8邢西明A股5,241,1640.47%新进
9陈宣炳A股5,200,0000.46%新进
10云南铜业(集团)有限公司A股4,706,6650.42%不变
  十大股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1云天化集团有限责任公司流通A股617,022,12146.70%不变
2以化(上海)投资有限公司限售流通A股199,249,08815.08%不变
3云南省投资控股集团有限公司流通A股41,155,0463.11%不变
4云南江磷集团股份有限公司流通A股15,715,0041.19%不变
5云南省工业投资控股集团有限责任公司流通A股15,500,0001.17%不变
6哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司流通A股10,387,0600.79%不变
7中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金流通A股7,500,0000.57%不变
8高进华流通A股6,719,1140.51%不变
9邢西明流通A股5,241,1640.40%新进
10陈宣炳流通A股5,200,0000.39%新进
  机构持仓
 
  机构持股

截止2017-09-30,共1家主力机构(基金1家)持有云天化,持仓量总计750万股,占流通A股0.67%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:2家,持有1044.1164万股

从主力名单中消失:2家,原持有1361.2463万股

  公司简介
公司名称云南云天化股份有限公司法人代表张文学
注册地址云南省昆明市滇池路1417号注册资本13.2亿
成立日期1997-07-02上市日期1997-07-09
主要范围化肥、化工原料、新材料、大量元素水溶肥料、建筑...
公司简介 云南云天化股份有限公司(简称云天化股份),是一家具有资源优势,以磷产业为核心的综合性化工企业,是全球最优秀的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商,是中国最大的磷矿采选企业。1997年,云南云天化股份有限公司由...
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