葛洲坝(600068)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有8家机构参与评级,预测目标均价:11.75 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
安信证券 2018-06-10 买入 买入
中金公司 2018-05-14 增持 增持
中信证券 2018-05-07 买入 买入
海通证券 2018-05-07 买入 买入
招商证券 2018-05-01 买入 买入
平安证券 2018-05-01 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)11.127.846.655.60
EPS(元)0.891.101.301.54
净利润(亿元)46.8466.2376.6988.22
ROE(%)11.4112.8613.3513.72
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.130.890.470.310.13
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.4417.289.186.182.64
主营业务收入(万元) 2,088,46210,680,7107,430,8235,018,4622,318,469
主营业务利润(万元) 296,3841,273,674812,627517,332235,785
营业利润(万元) 136,252728,716440,952294,44780,477
净利润(万元) 75,770468,360258,932173,37874,641
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年1月份公司子公司葛洲坝集团控股出资4.73亿受让凯丹水务75%股权。截至2014年9月30日,凯丹水务账面总资产为12.24亿,股东权益为6.44亿,2014年1~9月份营业收入为1.53亿,净利润为2124.49万。此次收购公司将进入污水处理和工业供水领域,拥有52.5万吨/日的水处理能力,有利于公司开拓水务环保新兴业务,加快公司向新兴业务转型升级的步伐。

要点2:2017年9月21日公告,近日,公司牵头的“葛洲坝-中国水电-中地海外”联营体收到“尼日利亚蒙贝拉水电站项目”的中标通知书,项目业主尼日利亚电力、工程及住建部与联营体就尼日利亚蒙贝拉水电站项目的总承包达成一致。项目合同总价为579,250万美元,折合人民币3,834,633万元。

要点3:公司是水利水电施工行业第二大央企,以三峡工程建设的主力军而知名,以建筑工程承包施工为核心业务,发展了水泥、民用爆破、水力发电、高速公路和房地产等相关产业,构筑了上下游一体化的产业格局。公司产业结构逐步完善,资产质量不断提高,企业管控有力,综合实力增强,市场地位和品牌形象进一步提升。2013年公司在国际承包商的排名继续保持上升势头,由2012年的62位上升至56位,在“全球承包商250强”排名为42位,首次跨入“中国500强”百强行列。

要点4:公司是国务院国资委确定的16家以房地产为主业的央企之一,房地产为公司三大主业之一,按照“盘活存量、立足现有、量力而行、适度扩张”的思路,公司稳步推进房地产开发,房地产项目进展顺利。2012年7月份,公司与融创中国联合获得上海唐镇地块,成功挺进长三角战略发展区,完成了全国重要战略板块的布局。海南福湾、北京大兴紫郡府等项目前期工作扎实开展。北京葛洲坝大厦、新疆葛洲坝大厦、武汉葛洲坝大厦、北京通州京杭广场、宜昌锦绣系列等项目进展顺利,武汉葛洲坝世纪花园B2区竣工备案,具备交房目标。

要点5:2017年7月13日公告,近日,公司控股子公司中国葛洲坝集团房地产开发有限公司(简称“葛洲坝房地产公司”)与五矿建设(湖南)嘉和日盛房地产开发有限公司(简称“五矿建设”)组成的联合体通过网上竞买方式竞得南京NO.2017G30地块国有建设用地使用权。此次竞买价款为65亿元,由葛洲坝房地产公司与五矿建设分别按照50%:50%的比例,于2017年8月8日之前以现金支付。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国葛洲坝集团有限公司42.34%194,944.82不变
中国证券金融股份有限公司4.90%22,562.78增持0.60
中央汇金资产管理有限责任公1.54%7,078.58不变
全国社保基金一零六组合1.34%6,189.31减持2,237.01
中国建设银行股份有限公司-1.09%5,000.00新进
香港中央结算有限公司0.71%3,271.33增持1,712.71
中银国际证券-中国银行-中0.49%2,249.98不变
闫小虎0.45%2,087.08增持196.15
苏州鸿赞五君投资有限公司0.44%2,030.08新进
贾光庆0.39%1,800.00增持120.00
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
葛洲坝 所属地域: 湖北省 涉及概念: MSCI概念,沪股通,证金持股,东盟自贸区,PPP概念,一带一路,高铁,央企国资改革,参股券商,融资融券,水利
主营业务: 按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装,船舶制造修理,低压开关柜制造,电力工程施工;上述工程所需材料、设备的出口;对外派遣本行业工程、生产的劳务人员;生产销售和出口水泥;经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务;建筑安装设备的购销和租赁;房地产开发、建设项目及工程的投资开发;房屋租赁;经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;煤炭批发经营,金属结构压力容器制作安装,汽车改装与维修,运输及旅游服务(限分支机构持证经营);普通货运(限分公司经营)。
上市日期: 1997-05-26 每股净资产: 5.51元 每股收益: 0.13元 净利润: 7.58亿元 净利润增长率: 1.51%
营业收入: 208.85亿元 每股现金流: -2.13元 每股公积金: 1.64元 每股未分配利润: 2.47元 总股本: 46.05亿 流通股: 46.05亿
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