日机密封(300470)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有10家机构参与评级,预测目标均价:55.36 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
安信证券 2018-09-24 买入 买入
民生证券 2018-09-21 买入
财富证券 2018-09-17 增持 增持
中泰证券 2018-09-13 买入
华泰证券 2018-09-09 买入 买入
新时代证券 2018-09-03 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)42.2327.2020.4516.51
EPS(元)1.131.692.292.93
净利润(亿元)1.201.822.483.21
ROE(%)12.1615.6017.8018.98
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.690.291.130.730.41
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 7.203.0612.798.494.80
主营业务收入(万元) 30,81213,54949,58835,35321,662
主营业务利润(万元) 16,0897,05827,34419,00311,589
营业利润(万元) 8,5723,60214,3129,3945,295
净利润(万元) 7,3763,06612,0047,8204,370
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司以募集资金7,000万元用于高参数机械密封扩能技术改造项目,该项目达产后将实现年产核电密封500套、干气密封120套、机械密封辅助系统2,000套和高参数机械密封16,000套的生产能力。达产年新增销售收入17,000万元,年新增净利1,767万元,截止到2015年5月,该项目已用自筹资金累计投入2,062.94万元;以募集资金34,000万元用于机械密封和特种泵生产基地项目,项目建成达产后,实现机械密封件70,000套(常规机械密封42,350套、高参数机械密封22,000套、辅助系统5,000套、干气密封650套)、特种泵1,000台的生产能力。达纲年新增销售收入52,009万元,年新增净利润9,015万元。截止2015年5月,该项目已用自筹资金累计投入3,995万元。

要点2:公司是一家提供密封整体解决方案的高新技术企业,产品主要定位于机械密封的中高端市场,即干气密封和高压、高速、高低温、大轴径等高参数机械密封。公司产品主要安装于压缩机、泵、反应釜等主机,广泛用于石油化工、煤化工等行业。同时,公司向机械密封下游产品延伸,开发了皮托管泵和高粘度齿轮泵等产品。公司作为国内自主研发干气密封的骨干企业,研发和生产时间较早,1999年就成功地将第一套压缩机干气密封投入工业运行,公司凭借领先的技术和生产工艺,取得国内压缩机干气密封较大的市场份额。公司在核电主泵轴密封系统研发方面同样处于国内先进水平,已成为国内核电站核级泵用机械密封的供应商。中国液压气动密封件工业协会机械与填料静密封专业分会的统计数据显示,2011-2013年机械密封行业重点企业中公司销售收入一直排名前3名。公司产品在多个行业正逐步取代进口产品,为国家重点行业的重大装备国产化做出了贡献。

要点3:如果公司在其A股股票正式挂牌上市之日后3年内公司股价连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期末经审计的每股净资产,公司将同时或分步骤实施以下股价稳定措施:公司向社会公众股东回购股份、控股股东增持公司股票、在公司任职并领薪的董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票。

要点4:公司实际控制人省机械院、控股股东川机投资承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其间接/直接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。在公司担任董事、监事和高级管理人员的股东黄泽沛、何方、陈虹、奉明忠、周胡兰、尹晓、夏瑜、邓杰和赵曲承诺:自公司股票上市交易之日起12个月内,不转让本人所直接及间接持有的公司股份。公司其他股东承诺:自公司股票上市之日12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

要点5:利润分配形式:公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利;公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。现金分红条件及最低比例:公司当年可供分配利润为正数时,公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
四川川机投资有限责任公司28.50%3,040.40增持2,933.73
全国社会保障基金理事会转持2.50%266.80新进
石红凤1.55%165.33增持1.89
周胡兰1.31%140.00不变
渤海国际信托股份有限公司-1.19%126.55减持157.63
中国光大银行股份有限公司-1.18%125.44新进
周昌奎1.12%120.00不变
全国社保基金五零一组合1.03%109.99新进
张车宁0.95%101.43减持2.90
张智0.84%89.10不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
日机密封 所属地域: 四川省 涉及概念: 送转填权,军工,核电,参股新三板
主营业务: 通用零部件制造及机械修理;泵、阀门、压缩机及类似机械的制造;商品批发与零售;科技交流和推广服务;进出口业。(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。
上市日期: 2015-06-12 每股净资产: 9.69元 每股收益: 0.69元 净利润: 0.74亿元 净利润增长率: 72.88%
营业收入: 3.08亿元 每股现金流: 0.09元 每股公积金: 3.71元 每股未分配利润: 4.32元 总股本: 1.92亿 流通股: 1.80亿
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