天翔环境(300362)
 
 
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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)44.6010.007.00--
EPS(元)0.161.011.47--
净利润(亿元)0.65335.076.71--
ROE(%)3.6120.4023.30--
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) -0.310.010.160.190.05
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) -7.280.273.694.751.35
主营业务收入(万元) 24,00818,81393,99978,50842,995
主营业务利润(万元) 5,8397,59435,57431,19716,463
营业利润(万元) -11,9198798,05110,3562,945
净利润(万元) -12,7034846,5338,4082,362
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年11月份,公司非公开发行股票事宜获发审委审核通过。调整后,公司向长城国融,光大资本,天风证券,东海瑞京—瑞龙11号及公司实际控制人邓亲华非公开发行不超3770.74万股募集资不超10亿元投向三项目(拟4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权,3亿元用于专项偿还银行贷款及融资租赁款,2.3亿元用于补充流动资金)。美国圣骑士公司是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商,其产品和服务广泛应用于市政,石油石化,矿山,电力等领域的污水污泥处理处置,形成了包含高干度污泥脱水机,新型高效污泥浓缩机,污泥零能耗处理工艺等一系列具有世界先进水平的污水污泥处理处置设备及处理工艺。客户包含政府水务部门,大型环境治理服务集团,石油化工废水废油处理公司等,产品遍布美国,加拿大,德国,奥地利,瑞士,罗马尼亚,意大利,希腊,巴西,俄罗斯,香港,马来西亚,新加坡等国家或地区。截止至目前,美国圣骑士公司目前已签订在执行的产品制造订单达4000万美元,目前在跟踪的未来两年新建项目储备为3.2亿美元,按公司历史经验,中标率可达20%—25%,未来两年公司可获取订单6400万—8000万美元。

要点2:2015年9月份,公司向激励对象13人授予430万股的限制性股票,授予价格为26.66元/股,占股本总额的4.19%,首次授予日为2015年9月15日,预留47万股,占股本总额的0.46%,预留部分将在本计划首次授予日起一年内授予。激励对象可在首次授予日起12个月后的未来36个月内按33.3%:33.3%:33.4%比例分三次解锁,解锁条件为以2014年净利润为固定基数,2015-2017年公司净利润增长率分别不少于40%,249%,305%,预留部分的限制性股票自相应的授予日起满12个月后,激励对象可在未来24个月按50%:50%比例内分两次解锁,解锁条件为以2014年净利润为固定基数,2016年,2017年公司净利润增长率分别不少于249%,305%。

要点3:公司实际控制人邓亲华及其一致行动叶玉茹、邓翔以及股东安德里茨(中国)承诺:自公司首次开发行的股票上市之日(2014年1月21日)起36个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人持直接或间接持有的公司开发行股票前已发行股份。东证融通投资管理有限公司承诺期18个月,其他股东成都创新风险投资等共3名机构投资者、贾晓东等共计19名自然人股东承诺去12个月。

要点4:公司研发制造的大直径多级活塞推料离心机及卧螺离心机均属高科技的节能产品。其中具有完全自主知识产权的国内最大转鼓直径1000mm系列多级推料式离心机是国内同行业独家产品,打破了进口产品在国内大直径机型上的垄断,产品技术性能达到了国际先进水平。目前国内转鼓直径在1000mm以上的大直径离心机市场仍以进口产品为主,每年进口的大直径离心机占国内整个大直径离心机市场的80%。而公司此次募投产品之一的推料式离心机填补了我国大型分离机械的空白,将成为替代进口同类型产品的理想机型。

要点5:公司已具备最大单机容量为4.2万千瓦大型贯流式水轮发电机组整机的生产制造能力。另外,公司通过分包加工安德里茨大型贯流式水轮发电机组相关重要部件,快速提升了自身贯流式水轮发电机组的生产制造水平,如公司已完工的巴西朗多尼亚州马代腊河Santo Antonio水力发电站3套72.5MW大型灯泡贯流式机组管型座的制造项目,是目前世界上最大的灯泡贯流式机组中的最大部件之一。公司目前已进入国内大唐集团、中国电力投资集团公司、中国华电集团公司等主要电力投资商的供应商名录。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
邓亲华7.61%3,324.70不变
安德里茨(中国)有限公司4.45%1,946.05不变
北京三峡鑫泰投资基金管理有2.25%983.60不变
财富证券有限责任公司客户信1.39%605.56不变
华鑫国际信托有限公司-华鑫信1.25%547.63不变
中信建投证券股份有限公司1.20%525.30不变
聂松林0.77%337.76不变
江德华0.77%336.22不变
成都创新风险投资有限公司0.67%293.49不变
中央汇金资产管理有限责任公0.58%255.33新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
天翔环境 所属地域: 四川省 涉及概念: PPP概念,污水处理,节能环保
主营业务: 污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务;通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修;商品及技术进出口业务(不含国家限制类);工程管理服务;工程勘察设计;水利水电工程施工总承包;房屋建设施工;项目投资及管理(不得从事非法集资,吸收公众资金等金融活动);普通货运;其他无需审批或许可的合法项目。(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2014-01-21 每股净资产: 3.85元 每股收益: -0.30元 净利润: -1.27亿元 净利润增长率: -637.88%
营业收入: 2.40亿元 每股现金流: -2.23元 每股公积金: 2.81元 每股未分配利润: 0.40元 总股本: 4.37亿 流通股: 2.28亿
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