凯利泰(300326)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中金公司 2018-06-07 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)37.6331.6726.04--
EPS(元)0.270.340.41--
净利润(亿元)1.952.513.05--
ROE(%)9.6210.8011.60--
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.070.270.210.130.05
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.3810.097.885.032.06
主营业务收入(万元) 23,19580,22757,18636,63215,506
主营业务利润(万元) 12,64949,35436,95324,5899,939
营业利润(万元) 5,64323,18217,81911,4824,597
净利润(万元) 4,88819,49815,1489,5023,827
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年6月,公司600万元增资嘉兴博集获其10%股权。嘉兴博集着力于研发骨科垂直领域移动医疗产品,包括“iFU医数”以及“医数 ”等(预计2015年三季度上线),未来结合线下康复产业,打造骨科领域互联网闭环。“医数”是一款针对骨科垂直领域,减轻医生负担,为病患提供精准有效的资讯及反馈,为医院及医生提供医疗数据采集与分析的智能病程管理平台;主要功能包括病患CRM、疾病随访问卷及提醒、医患轻社交、分级转诊导诊多元化解决方案以及医疗大数据分析。通过投资,公司将逐步打造骨科领域互联网闭环,增强公司产品和业务在终端医疗市场的使用黏性,实现向“生产服务”型的综合性医疗企业的二次飞跃。

要点2:2015年6月份,公司550万元增资永铭医学(430306)获其4.55%股权。永铭医学拟以11元/股发行不超100万股股票用于打造基于CRO的心血管疾病管理平台,力求搭建并推广中国心血管临床随访大数据服务平台,提供国际标准的临床患者数据管理服务,公司拟认购其中50万股。永铭医学是中国心血管器械领域CRO最具竞争力的企业,积累了大量临床服务数据,包含超过五万例的临床试验病例,超过五万例的影像分析病例数据,临床研究中心超300家。通过本次投资,公司将涉足心血管互联网医疗领域,结合公司实体心血管产品业务线,突出为临床医生提供的定制随访数据服务,逐步打造心血管领域“互联网 ”闭环,增强公司产品和业务在终端医疗市场的使用黏性。

要点3:2015年2月份,公司完成1.7亿元收购易生科技27.22%股权,目前持有其56.95%股权。2014年12月份,股东大会同意受让上海鼎亮星诚所持易生科技27.22%股权,并拟与千石资本等合作设立专项资管计划(规模暂定为2.88亿元)用以收购易生科技剩余43.05%股权。易生科技自主研发的产品“爱立(Tivoli)药物洗脱冠脉支架系统”是国内诞生的首个“铬合金支架平台+生物可降解载体/无载体”第三代药物支架,能显著降低了晚期血栓问题对支架安全性的影响,已进入了约200家医疗机构。2015年上半年,易生科技药物洗脱冠脉支架产品收入5233.14万元,毛利率83.23%。

要点4:2015年2月,公司拟不超3000万元参与设立并购基金(规模不超3亿元),主要用于医疗健康领域非上市公司的股权投资。此次投资可增强公司在医疗健康领域的投资能力,提前挖掘优质投资标的或者并购目标,推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张。

要点5:2014年6月,艾迪尔55%股权已过户至公司名下,成为公司控股子公司。公司以定增 现金方式作价5.28亿元收购艾迪尔80%股权并配套融资不超1.76亿元;定增方案为以20.54元/股向艾迪尔股东发行1606.62万股;以不低于18.47元/股向其他特定投资者配套募资,发行股份不超952.9万股。截止2013年9月30日,艾迪尔总资产19081.21万元,净资产15848.71万元;2013年1-9月实现营收8086.20万元,净利润3708.18万元;艾迪尔2012年度营业收入占上市公司2012年度营业收入的95.2%。艾迪尔全部净资产评估值为66877.58万元,收购标的资产对应市盈率、市净率分别为11.46倍、4.16倍,均低于可比上市公司相关值。2015年1月,定增收购配套募资之625.67万股定增股份于2015年1月12日上市,发行价为28.13元/股。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
ULTRA TEMPO LIMITED8.53%6,103.65不变
上海欣诚意投资有限公司5.96%4,263.71不变
永星兴业有限公司5.92%4,238.22不变
上海凯诚君泰投资有限公司5.57%3,984.15不变
李广新4.63%3,316.09不变
新疆德嘉股权投资有限公司4.63%3,315.95不变
MAXUS HOLDING LIMITED3.77%2,696.00不变
乐亦宏3.29%2,352.68减持181.00
宁波鼎亮翊翔股权投资中心(有2.08%1,490.13不变
SPRUCE INVESTMENT CONSULTING LIMITED1.18%845.30新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
凯利泰 所属地域: 上海市 涉及概念: 股权转让,医疗器械
主营业务: 生物医学材料及制品的研发与生产,销售自产产品;生产医疗器械(以医疗器械生产许可证为限);销售医疗器械(以医疗器械经营许可证为限),并提供相关技术咨询和售后技术服务;生产并销售教具;在浦东新区张江高科技园区瑞庆路528号23幢内从事自有生产用房出租。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2012-06-13 每股净资产: 2.90元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.49亿元 净利润增长率: 27.70%
营业收入: 2.32亿元 每股现金流: -0.02元 每股公积金: 0.99元 每股未分配利润: 0.86元 总股本: 7.16亿 流通股: 6.41亿
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