阳谷华泰(300121)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有12家机构参与评级,预测目标均价:14.22 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
浙商证券 2018-09-16 买入 买入
财富证券 2018-09-10 买入
华泰证券 2018-09-09 增持 增持
国海证券 2018-09-09 买入 买入
国泰君安 2018-09-03 买入 买入
招商证券 2018-09-02 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)24.7414.4911.768.61
EPS(元)0.721.051.331.53
净利润(亿元)2.044.124.975.65
ROE(%)23.7929.8728.2526.32
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.670.270.720.450.29
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 17.538.4727.1618.1811.79
主营业务收入(万元) 105,41052,385163,780114,31873,251
主营业务利润(万元) 36,39918,33244,47331,78220,219
营业利润(万元) 26,77012,82224,99715,2649,904
净利润(万元) 22,02610,15020,35412,7938,088
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年3月,公司再次被认定为高新技术企业,认定资格有效期3年(2014年1月1日到2016年12月31日)。

要点2:2015年1月份,公司与正新橡胶签订《合作协议书》,同意充分利用各自领域的优势,在绿色、节能橡胶产业发展进行战略合作。协议约定,公司依托公司组建的国家橡胶助剂工程技术研究中心为正新橡胶量身打造各类绿色环保高品质橡胶助剂;公司承诺为正新橡胶提供具有品质、技术、价格、服务竞争力的目标产品,提供的目标产品拥有合法的知识产权;公司成立专门项目小组进行目标产品研发、推进;公司确保正新橡胶现有及未来发展需求产品的稳定足量供应。正新橡胶是全球最知名的轮胎制造企业之一,在中国、泰国、越南设有多家轮胎制造厂。

要点3:2014年中报披露,氧气氧化法合成促进剂CBS研究,目前正在开展实验研究;烷基化间苯二酚项目研究,目前已经完成工业化;润滑分散剂HT254A、润滑分散剂HT3082项目研究,可替代同类进口产品,已完成工业化生产;连续法高热稳定性不溶性硫黄项目研究,可以替代同类进口产品,帮助轮胎生产企业降低生产成本,正在进工业化安装。

要点4:2014年3月份,公司与中石化全资子公司中国石化炼油销售有限公司签订《战略合作协议》,该公司全面负责中国石化系统内液化气、沥青、石油焦、硫磺、石蜡等石油炼制产品的统一销售。公司石蜡、硫黄、沥青等产品作为石化炼油公司原料的直供模式,以充分体现技术资源优势与价格优势,保证橡胶防护蜡等橡胶助剂的市场竞争力。该协议有利于公司保证公司微晶石蜡、不溶性硫黄、橡胶均匀剂等产品上游原材料石蜡、硫黄、沥青的供应,优化公司原料来源和产品销售渠道,提升产品竞争力。

要点5:2013年11月份,公司与西班牙Nasika公司签订《合作意向书》,将就各方品牌进行合作,利用双方的渠道资源,为双方产品的市场拓展提供支持。协议签订后,在2014年内将与Nasika就公司参股Nasika进行商谈。与Nasika建立合作关系,对于公司扩展欧洲市场有重要的积极的影响,可以降低公司产品进入欧洲市场REACH(欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》的简称)的限制,对公司未来的业务拓展以及在主营业务领域的发展将会有较好的推动和促进作用。该合作短期内不影响公司业绩,不会对2013年经营业绩有重大影响。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
王传华39.06%14,650.83不变
尹月荣9.12%3,422.25不变
王文一3.66%1,373.13不变
全国社保基金一零二组合1.78%668.54减持46.45
王文博1.18%442.92不变
中国建设银行-华夏红利混合1.05%395.56新进
钟广能0.80%301.12增持32.23
中央汇金资产管理有限责任公0.71%265.77减持75.67
交通银行-华夏蓝筹核心混合0.61%229.99新进
兴全基金-兴业银行-兴全-有机0.55%204.56新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
阳谷华泰 所属地域: 山东省 涉及概念: 新材料概念
主营业务: 安全生产许可证许可范围内的危险化学品生产(有效期限以许可证为准)。货物及技术进出口业务;橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造,化工产品(不含危险品)销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2010-09-17 每股净资产: 4.15元 每股收益: 0.67元 净利润: 2.20亿元 净利润增长率: 172.33%
营业收入: 10.54亿元 每股现金流: 0.43元 每股公积金: 1.73元 每股未分配利润: 1.37元 总股本: 3.75亿 流通股: 3.57亿
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