凯龙股份(002783)
 
 
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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)35.2427.9024.30--
EPS(元)0.550.710.81--
净利润(亿元)1.151.521.74--
ROE(%)8.257.708.10--
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.220.050.550.460.34
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 5.080.738.447.115.33
主营业务收入(万元) 81,85831,084135,89599,19063,582
主营业务利润(万元) 25,3748,36048,72135,57322,907
营业利润(万元) 11,1841,86117,38113,6019,784
净利润(万元) 7,1991,02311,5019,6117,149
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:公司工业炸药产品涵盖包含乳化炸药,膨化硝铵炸药,改性铵油炸药,震源药柱等四大系列的20个品种,145种规格型号,是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一。截止至2015年11月末,公司获批准的工业炸药生产许可能力和安全生产许可能力分别为9.7万吨和9.1万吨,居于湖北省第一位。根据中国爆破器材行业协会按照工业炸药生产量对全行业工业炸药生产企业进行的排名,2012年至2014年,公司分别名列第9,第13和第13位。公司积极向民爆行业的上下游拓展:控股和参股部分民爆经营企业,同时投资设立6家爆破服务公司,积极进入爆破服务领域,2014年实现销售收入11471.29万元,毛利润2528.48万元。

要点2:工业硝酸铵主要用于工业炸药生产,而一般的硝酸铵生产厂家没有工业炸药生产经验,无法为工业炸药生产进行针对性的产品开发。公司于2005年10月成立钟祥凯龙,着手建设硝酸铵生产线,成为国内为数极少的自主生产硝酸铵原材料的民爆器材生产企业之一。公司硝酸铵已完全实现内部自给,一定程度上解决了原材料供应的瓶颈问题。部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售。2012年-2014年,硝酸铵/硝基复合肥对外实现的销售收入占公司营业收入的28.24%,20.45%和17.01%,2015年1-6月份,实现销售收入10309.14万元,占比25.11%,硝酸铵/硝基复合肥也成为公司主要产品之一。

要点3:2017年3月1日,公司拟以公司现有总股本83,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5元(含税),合计派发现金红利人民币41,735,000元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。

要点4:2016年7月7日公告,为进一步扩大公司工程爆破业务及民爆产品在省外的市场份额,公司拟以现金的方式收购贵州万和爆破工程有限公司(简称“万和爆破”)和贵州和兴危险货物运输有限公司(简称“和兴运输”)的部分股权,并拟与上述标的公司的股东签订《合作框架协议》。根据协议,自然人李大平将其持有万和爆破51.00%的股权转让给公司;李大权将其持有和兴运输51.00%的股权转让给公司。经与自然人李大平、李大权协商,其向公司转让万和爆破、和兴运输各51.00%的股权不单独计价,合并计价预计不超过3,060.00万元。自然人李大平、李大权承诺,万和爆破、和兴运输2016年度实现净利润合计不低于900万元;2017年实现净利润合计不低于1,000万元;2018年度实现净利润合计不低于1,000万元,三年共计2,900万元。 公司对标的公司的股权收购,一方面将促进公司民爆产品在省外市场的销售,扩大市场份额;另一方面将进一步壮大公司爆破服务业务规模,推动公司“科研、生产、销售、爆破服务一体化经营方式”向纵深发展。

要点5:2016年7月7日公告,为进一步拓宽公司的经营领域,提升公司的竞争力和盈利能力,并在新能源汽车与产业链上孵化可并购标的,公司拟与富鼎投资管理有限公司(简称“富鼎投资”)、农谷投资有限责任公司(简称“农谷投资”)和深圳国安精密机电有限公司(简称“深圳国安”),共同发起设立富鼎凯龙新能源汽车产业(荆门)股权投资合伙企业(有限合伙)。基金采用有限合伙企业形式,总规模为100,000万元,其中公司拟以自有资金10,000万元认缴出资。该基金将主要投资于新能源汽车产业链上下游的优质项目,重点投资于具有新能源汽车关键核心技术并可实现产业化的项目。 公司本次投资设立产业基金,目的是为了实现战略布局、促进公司发展。通过合伙,将有不同资金条件和不同技术、管理能力的人或企业组织起来,集中多方力量共同从事经营活动,相互弥补各自的缺陷,实现互惠互利,分享经营所得。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
五莲新君富通信息技术中心(有7.85%2,622.08增持979.08
赵国亭1.20%400.00增持150.00
陈慧1.17%392.00增持147.00
罗春莲1.10%368.00增持138.00
林文0.31%104.56增持39.21
胡菲0.28%92.94增持34.85
卞翠虹0.28%92.45增持34.67
张君鹏0.27%90.34增持33.00
刘华沙0.22%73.20增持24.25
冯玉婕0.22%73.08增持27.41
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
凯龙股份 所属地域: 湖北省 涉及概念: 生态农业,送转填权,军民融合,军工,参股新三板
主营业务: 民用爆炸物品生产,纸塑包装制品、精细化工、化工建材(不含危化品)的生产销售,化工机械制造及安装服务(不含特种设备),化工相关技术咨询服务,经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,金属复合材料生产、加工、销售,机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-12-09 每股净资产: 4.28元 每股收益: 0.22元 净利润: 0.72亿元 净利润增长率: 0.71%
营业收入: 8.19亿元 每股现金流: 0.03元 每股公积金: 0.84元 每股未分配利润: 1.88元 总股本: 3.34亿 流通股: 1.71亿
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