永兴特钢(002756)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
长江证券 2018-06-09 买入
招商证券 2018-06-07 买入 买入
民生证券 2018-06-06 买入
东北证券 2018-06-01 买入
中信建投证券 2018-05-28 买入
中泰证券 2018-05-28 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)38.1118.0214.1512.00
EPS(元)0.981.381.732.00
净利润(亿元)3.525.216.098.32
ROE(%)10.4212.5213.3414.48
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.250.980.720.460.18
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.6810.968.225.332.10
主营业务收入(万元) 115,037403,124292,295195,70792,094
主营业务利润(万元) 15,83460,81741,18726,00311,225
营业利润(万元) 11,03441,28127,87417,8927,675
净利润(万元) 9,17635,16626,03916,6576,510
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年7月份,股东大会通过员工持股计划相关事宜。公司员工持股计划的持有人合计不超10人,设立时资金总额不超10200万元,以“份”作为认购单位,每份份额的初始认购价格为1元,任一持有人持有份额所对应的标的股票数量不超公司股本总额的1%。公司六名股东向员工持股计划参与对象提供不超6800万元无息借款。员工持股计划将通过二级市场购买公司股票并持有。以资金规模上限及40元/股测算,员工持股计划涉及的标的股票数量为255万股,占公司股本总额的1.275%。若员工持股计划购买股票的加权平均价格低于40元/股,本次员工持股计划的锁定期限为24个月,若购买股票的加权平均价格不少于40元/股,本次员工持股计划的锁定期限为12个月。

要点2:公司已经发展成为了国内不锈钢棒线材行业的领先企业之一,不锈钢长材市场占有率位居前三。公司产品主要是奥氏体不锈钢、奥氏体-铁素体双相不锈钢管坯和不锈钢线材,应用于火电、石油开采及炼化、交通运输、机械装备、航空航天、船舶制造、国防军工等高端装备制造及核电等新能源领域。公司成功研制出了百万千瓦火电用HR3C不锈钢管坯,超(超)临界电站锅炉用TP347H不锈钢管坯是国家重点高新技术产品;核电堆内构件用不锈钢棒材、核电阀门用锻材、焊接用不锈钢线材已应用于核电项目;双相不锈钢产品系国家级火炬计划项目;N08800、N08825、N06600铁镍基(镍基)耐蚀合金也已批量生产。公司生产的不锈钢棒线材尤其是棒材产品,主要应用于装备制造领域的关键部件,已经取得了中石化、东方锅炉、上海锅炉、哈尔滨锅炉等终端行业的核心用户对基础不锈钢材料的供应商认证。

要点3:公司投资13.55亿元((募资投入9.55亿元)建设年产五万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目,项目在不增加熔炼生产规模和总体生产能力的前提下,以大规格特殊棒材、锻压件、毛管等高端和深加工产品置换部分普通棒材产品,完全达产后,预计可实现年销售收入30亿元,净利润2.8亿元。

要点4:钢铁行业面临限制产能、调整产业结构、淘汰落后产能的产业调整时期,普通钢铁产品普遍面临经营压力。公司可以按照不同国家标准生产不锈钢棒线材产品。公司不仅可以按照国家标准(GB)组织生产,还可按照发达国家的标准组织生产,比如德国标准(DIN)、美国标准(ASTM,ASME)、欧盟标准(EN)、日本标准(JIS)等,公司可根据客户的特殊要求进行定制化生产。公司还可以根据产品的最终用途方案,设计出耐腐蚀性优异、综合性能良好且经济的产品方案。公司拥有六大类100多个钢种。在整个钢铁行业控制总量,淘汰落后产能调控背景下,新进入该行业企业减少,落后企业逐渐被淘汰。公司凭借产品优势,将具有更强的市场竞争力。

要点5:2016年5月4日公告,公司于2016年4月28日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司向铁岭银行股份有限公司进行贷款的议案》,同意公司全资子公司铁岭财京投资有限公司(以下简称“铁岭财京”)根据日常经营发展需要,2016年向铁岭银行股份有限公司申请约4亿元贷款额度,按金融机构同期货款利率标准向铁岭银行支付利息,约需支付利息2900万元。此次公司获批建设省级重点研究院,既是对公司现有研发、生产技术水平和整体实力的认可,更为公司未来健康持续发展奠定了坚实的研发技术支持。建设的省级重点企业研究院属于新材料产业/重点突破其他特种材料等新材料的规模化制备技术领域,研发领域属于我省高新技术产业、战略新兴产业和重点发展的支柱、主导产业。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
杨金毛4.37%1,571.40不变
姚战琴2.27%818.32不变
华润深国投信托有限公司-兴0.98%353.97不变
华润深国投信托有限公司-聚0.90%322.69不变
李国强0.83%297.69新进
周桂荣0.76%272.00不变
杨辉0.69%247.25不变
福建三安集团有限公司0.68%246.44新进
华润深国投信托有限公司-兴和0.63%225.00增持18.86
华润深国投信托有限公司-诚0.57%206.14新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
永兴特钢 所属地域: 浙江省 涉及概念: 锂电池,互联网金融,参股保险,核电,特钢
主营业务: 不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-05-15 每股净资产: 9.63元 每股收益: 0.25元 净利润: 0.92亿元 净利润增长率: 40.95%
营业收入: 11.50亿元 每股现金流: -0.29元 每股公积金: 2.29元 每股未分配利润: 5.60元 总股本: 3.60亿 流通股: 1.85亿
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