木林森(002745)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有3家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
财富证券 2018-09-11 增持 增持
太平洋 2018-09-02 买入 买入
中信证券 2018-08-24 增持
国信证券 2018-08-23 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)50.7722.4316.5712.03
EPS(元)1.270.791.081.34
净利润(亿元)6.698.3810.1113.26
ROE(%)11.3710.5011.5013.50
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.630.311.270.830.58
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 6.942.7812.068.095.66
主营业务收入(万元) 699,152202,265816,873585,902362,424
主营业务利润(万元) 151,94025,682165,507130,96883,450
营业利润(万元) 64,59422,00981,62250,98035,063
净利润(万元) 48,40116,56366,85543,97930,612
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,股东大会同意公司不少于28.12元/股(调整后)定增不超8350万股(调整后),募资不超23.15亿元,将用于实施“小榄SMDLED封装技改项目”(拟使用募集资金6.1亿元),“吉安SMD LED封装一期建设项目”(拟使用募集资金9.4亿元),“新余LED应用照明一期建设项目”(拟使用募集资金7.5亿元)。小榄SMDLED封装技改项目达产后将新增SMD LED年产能510亿只,预计每年可实现销售收入8.1亿元,净利润1.26亿元。吉安SMD LED封装一期建设项目达产后将新增SMDLED年产能825亿只,预计每年可实现销售收入13亿元,净利润1.92亿元。新余LED应用照明一期建设项目完成后将新增LED应用照明年产能1.48亿只,预计每年可实现销售收入16.2亿元,净利润1.86亿元。

要点2:2015年9月份,公司拟以1.8亿元获得开发晶10.91%股权,开发晶是中国电子集团打造超百亿LED产业链的核心平台,定位为“LED整体解决方案提供商”,业务范围涵盖LED外延片,芯片,封装模组,照明应用等所有产业链环节。开发晶控股子公司普华瑞以1.3亿美元收购BridgeLux100%股权。Bridgelux目前在全球范围内拥有超过750项LED芯片和封装方面的技术专利。其2015年1至6月营业收入和净利润分别为2.63亿元和15万元。

要点3:2017年3月4日,公司董事会审议通过了《关于签订<木林森覆铜板生产项目合作框架协议>的议案》,同意公司与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管理委员会(简称“井开区管委会”)签署《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》(简称“合作协议”),项目计划总投资30亿元。我国LED产业呈高速增长态势,初步形成了比较完整的研发和产业体系,产业总体规模持续壮大。为抓住发展机遇,公司通过与井冈山经济技术开发区管委会签署合作协议,能够实现公司产品的多元化和业务互补,延伸产业链,增加公司盈利点和利润额。

要点4:公司一体化T5系列灯管通过DLC认证,表明公司LED照明领域欧美市场拓展取得重大突破。美国在照明产品上的标准在全球都处在领先地位,所以DLC认证不仅能够帮助公司得到美国市场的认可,而且也将得到全世界的认可。根据美国多年商业市场运作经验,DLC认证在消费者心目中的认可度很高。如果LED照明产品没有此项认证,产品的市场销售将会非常困难,甚至会滞销。2014年,公司北美销售金额较2013年增长十倍,其获得DLC认证的T8和T5灯管功不可没,2015年公司预期美国销售额较2014年增长了2-3倍。

要点5:2017年3月30日,公司预计2017年第一季度盈利:11,000万元–13,800万元,比上年同期增长:117.98%-173.46%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
孙清焕14.20%17,783.04增持8,891.52
中山市小榄镇城建资产经营有2.29%2,863.06增持1,431.53
天弘基金-广州农商银行-华1.57%1,964.33增持962.16
中山市榄芯实业投资有限公司1.17%1,464.00增持732.00
建信基金-民生银行-华鑫国0.98%1,233.03增持301.51
华富基金-民生银行-华鑫国0.64%807.11增持214.05
重庆国际信托股份有限公司-0.64%800.00增持400.00
云南国际信托有限公司-臻尹0.61%760.77增持369.41
兵工财务有限责任公司0.60%752.57新进
建信基金-民生银行-华鑫国0.55%689.21增持344.60
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
木林森 所属地域: 广东省 涉及概念: 送转填权,深股通,芯片概念,节能照明
主营业务: 进出口贸易(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营);生产、销售:发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料,城市及道路照明工程专业承包、施工;铝合金、不锈钢制作;承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工;节能技术研发服务、合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2015-02-17 每股净资产: 7.13元 每股收益: 0.63元 净利润: 4.84亿元 净利润增长率: 58.11%
营业收入: 69.92亿元 每股现金流: 0.50元 每股公积金: 4.09元 每股未分配利润: 1.85元 总股本: 12.77亿 流通股: 5.20亿
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