龙大肉食(002726)
 
 
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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
天风证券 2018-06-10 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)37.1028.7225.5216.75
EPS(元)0.250.340.360.55
净利润(亿元)1.882.602.854.35
ROE(%)9.7511.4811.4415.54
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.100.250.220.300.17
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 4.0010.318.937.274.28
主营业务收入(万元) 184,107657,263454,275290,460147,601
主营业务利润(万元) 17,39549,09737,04226,54814,255
营业利润(万元) 8,52219,67316,89313,5147,828
净利润(万元) 7,87818,81216,50813,3207,732
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:年出栏31万头生猪养殖(2.85 万吨优质自养猪肉产品)项目,项目总投资:55,624.33万元 募集资金投资:43,765.60万元。目前,公司生猪养殖年产能为22万头,生猪屠宰年产能为331万头,自有养殖产能明显滞后于屠宰加工产能。年出栏31万头生猪养殖(2.85万吨优质自养猪肉产品)项目可以提高公司自养生猪出栏量,进一步完善公司“全产业链”发展模式、保障生猪源头质量。项目将由龙大养殖建设实施。

要点2:6,000吨低温加工肉制品新建项目 项目总投资6,034.40 募集资金投资6,034.40。6,000吨低温加工肉制品项目100%达产后将年产西式低温肉制品3,500吨,中式酱卤类肉制品2,500吨。项目由聊城龙大建设实施,该子公司位于山东西部的聊城,与河北接壤,公司将充分利用其物流配送地域优势,开拓山东西部、华北、华中的肉制品市场。

要点3:2015年8月份,公司拟出资1210万元增资参股佰镒通,获其10%股权。佰镒通是为餐饮行业提供原材料采供、电子化管理解决方案为主营业务的创新型IT服务企业,拥有铭扬美厨客户端软件、铭扬O2O客户端软件、铭扬网餐饮行业采购平台V2.0、铭扬商超卡管理系统等,铭扬网将打造成国内领先的在线采购综合服务平台。另外,公司拟和佰镒通等共同出资设立北京快易美厨科技有限公司,该公司注册资本2000万元,公司出资1300万元,占比65%,佰镒通出资500万元,占比25%。

要点4:公司致力于打造以源头控制、质量体系、产品检测为核心的食品安全保证体系,做到批批都检验、全程可追溯,实现对原料、生产、产品的全过程把关。公司全资子公司杰科检测已顺利通过中国合格评定国家认可委员会认可,成为专业食品安全检测机构,并多次通过FAPAS能力验证,成为具有法律效力的第三方检测机构,杰科检测已拥有2项发明专利。生猪养殖方面,公司按照“六统一”模式实施严格管理,形成了在种猪选育、生猪育肥、保健措施、饲料配方、防疫管理等多环节的技术优势。

要点5:截至2013年末,公司已开设2670家肉食加盟店,主要分布在山东省17个城市以及河北省。未来3年,公司加盟店数量计划将达五千家,同时逐步在北京、上海等特大城市设立营销网络。公司冷鲜肉和熟肉制品已进入大润发、山东家家悦、烟台振华量贩等全国或区域性大中型商场超市,同时公司已与上海荷美尔、避风塘、上海梅林等多个食品加工企业建立了供销关系。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
龙大食品集团有限公司45.96%34,748.00不变
伊藤忠(中国)集团有限公司17.50%13,228.84不变
莱阳银龙投资有限公司8.00%6,052.00不变
云南国际信托有限公司-盛云12.23%1,686.91不变
陕西省国际信托股份有限公司1.47%1,112.51不变
华宝信托有限责任公司-华宝1.06%798.04不变
中央汇金资产管理有限责任公0.97%731.94不变
广发证券股份有限公司约定购0.74%560.15不变
华宝信托有限责任公司-蒲公0.73%553.21不变
上海智哲科技有限公司0.62%470.66不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
龙大肉食 所属地域: 山东省 涉及概念: 股权转让,猪肉
主营业务: 生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品,并销售公司上述所列自产产品;生猪屠宰;肉类产品的进口及批发(不含食品);饲料的生产及销售;批发兼销售预包装、散装食品;仓储服务(不含危险化学品)等。
上市日期: 2014-06-26 每股净资产: 2.66元 每股收益: 0.10元 净利润: 0.79亿元 净利润增长率: 1.89%
营业收入: 18.41亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 0.47元 每股未分配利润: 1.00元 总股本: 7.56亿 流通股: 7.47亿
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