牧原股份(002714)
 
 
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  投资评级
时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内100001
3月内320005
6月内211100032
1年内8623000109
研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中泰证券 2018-01-15 买入
广发证券 2018-01-15 买入
长江证券 2018-01-06 买入 买入
申万宏源 2018-01-05 增持 增持
民生证券 2017-12-13 买入 买入
天风证券 2017-12-11 买入
  财务数据
指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)1.64001.12000.66002.25001.70002.07000.71001.2300
扣非每股收益(元)--1.1100--2.2300--2.0500--1.1800
稀释每股收益(元)1.64001.12000.66002.25001.70002.07000.71001.2300
净利润(元)18.1亿12.0亿6.80亿23.2亿17.6亿10.7亿3.68亿5.96亿
净利润同比增长(%)2.8511.9284.81289.68531.522,189.93--642.97
净利润滚动环比增长(%)-3.17-6.9913.4411.6928.2164.7865.1467.14
加权净资产收益率(%)22.9316.8011.3350.7440.3926.439.9326.63
摊薄净资产收益率(%)18.6413.1710.7241.0134.5423.349.4616.92
毛利率(%)31.3934.3640.4745.6949.4151.3746.0724.62
实际税率(%)----------------
预收款/营业收入0.000.010.010.000.000.000.010.00
销售现金流/营业收入1.001.011.001.001.001.000.991.00
总资产周转率(次)0.450.280.140.560.430.280.120.54
资产负债率(%)48.7847.5956.7956.2253.3150.4551.4150.17
流动负债/总负债(%)70.2667.2973.6371.4472.4585.9486.0681.47
  市场表现

注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
中小板指-2.31%3.92%-6.08%
农牧饲渔-5.32%-0.03%-10.48%
牧原股份41.69%45.39%-1.27%
 
  财务状况 (每股收益 元)

 

报告期牧原股份佩蒂股份温氏股份海大集团中农立华新希望
三季报1.64000.95000.77370.73000.72530.4600
年报------------
排名123456
  估值水平 (市盈率 倍)

 

新希望雏鹰农牧天康生物禾丰牧业北大荒牧原股份
市盈率13.7916.5019.0421.3321.5129.38
排名1234519
 
  公司规模 (总市值 亿元)

 

温氏股份牧原股份通威股份海大集团新希望安迪苏
总市值1404亿710亿472亿365亿357亿337亿
排名123456
  投资要点

要点1:2015年9月份,定增方案调整为以30.42元/股定增不超3288万股募资不超10亿元,扣除发行费用后净额用于偿还银行贷款5亿元,剩余补充公司流动资金。其中秦英林认购不少于986.19万股,钱瑛女士认购不少于32.87万股,公司第一期员工持股计划认购不超2235.38万股。员工持股计划锁定期为36个月,计划存续期为48个月。证监会已受理公司定增方案。

要点2:公司首次公开发行拟募资6.67亿元(扣除发行费),用于对公司全资子公司邓州牧原增资,以投建“年出栏80万头生猪产业化项目”。项目建设内容主要包含陶营,九龙2个生猪养殖场,2个饲料厂(年产饲料40万吨),并新建沼气发电和环境治理工程,年发电量为45.36万度。项目达产后,年出栏生猪共计80万头,年销售收入10.03亿元,年利润总额为1.61亿元,税后财务内部收益率为30%,全部投资回收期(含建设期1年)为4.8年。

要点3:在商品猪饲养方面,公司采取全程自养方式,使各养殖环节置于公司的严格控制之中,从而使公司在食品安全控制、疫病防治、生产成本控制等方面,具有显著的特色和优势。公司拥有行业内领先的生猪养殖技术,在饲料配方、猪舍、设施等方面获得了26项专利技术,其中发明专利2项、实用新型专利22项、外观设计专利2项。在生产设施方面,根据猪的生长特性开发了9代次猪舍,公司设计的“母猪产房”等共获得7项专利,“猪舍采暖保温装置”等调控舍内气候小环境的设施设备共获得7项专利,“猪舍送料系统”、“猪用干湿饲喂器”等饲喂设备共获得6项专利。育肥阶段,公司一名饲养员可同时饲养2700头生猪,生产效率高于国内行业平均水平。

要点4:公司自建饲料厂生产饲料,并研究营养配方,供应各环节生猪饲养所需饲料。公司在拥有“玉米 豆粕”型配方技术的基础上,结合南阳市小麦主产区特点,因地制宜研制了“小麦 豆粕”型饲料配方技术。在饲料营养中,小麦和玉米具有一定的相互替代性,并且小麦的蛋白质含量较玉米高。公司可根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料,有效降低饲料成本。目前对所处不同状态的生猪及季节变化共设计出6类32种饲料配方,仅保育及育肥阶段就按其不同的体重阶段制定了多达11种配方。此外,公司研制的“早期断奶的乳猪用饲料组合”,具有易消化吸收、转化率高等优点,目前公司该项技术已获得国家发明专利。

要点5:2016年4月20日公告,公司2016年4月18日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在大荔县设立子公司的议案》、《关于在新绛县设立子公司的议案》、《关于在万荣县设立子公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》,拟分别出资2,000万元在陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县、山西省运城市万荣县设立大荔牧原农牧有限公司、新绛牧原农牧有限公司(、万荣牧原农牧有限公司。随着公司养殖规模的逐步扩大,结合公司战略发展需要,公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县和万荣县拥有良好的地理位置优势和粮食优势,公司在大荔县、新绛县、万荣县成立全资子公司,有利于公司扩大大规模一体化饲养模式,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益,实现全体股东的利益最大化。

  十大流通股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1牧原实业集团有限公司A股168,439,83227.98%不变
2秦英林A股123,021,93720.43%不变
3华澳国际信托有限公司-华澳-牧原股份第三期员工持股集合信托计划A股26,692,4214.43%新进
4全国社保基金一零八组合A股19,800,8453.29%新进
5河南鸿宝集团有限公司A股17,736,5222.95%9,348,000
6钱运鹏A股12,648,1042.10%不变
7国际金融公司A股7,680,2001.28%-5,893,400
8中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金A股6,223,7991.03%新进
9高秀华A股5,664,5000.94%新进
10中央汇金资产管理有限责任公司A股4,933,2000.82%不变
  十大股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1秦英林流通A股,限售流通A股492,087,74642.48%不变
2牧原实业集团有限公司流通A股,限售流通A股252,622,00921.81%不变
3牧原食品股份有限公司-第一期员工持股计划限售流通A股44,707,4283.86%不变
4牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划限售流通A股40,535,0623.50%不变
5华澳国际信托有限公司-华澳-牧原股份第三期员工持股集合信托计划流通A股26,692,4212.30%新进
6全国社保基金一零八组合流通A股19,800,8451.71%新进
7河南鸿宝集团有限公司流通A股17,736,5221.53%9,348,000
8钱瑛流通A股,限售流通A股15,043,2401.30%不变
9钱运鹏流通A股12,648,1041.09%不变
10国际金融公司流通A股7,680,2000.66%-5,893,400
  机构持仓
 
  机构持股

截止2017-09-30,共3家主力机构(基金1家,信托1家,社保1家)持有牧原股份,持仓量总计5271.7065万股,占流通A股8.76%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:0家,减持0万股

新出现在主力名单中:4家,持有5838.1565万股

从主力名单中消失:4家,原持有1817.7063万股

  公司简介
公司名称牧原食品股份有限公司法人代表秦英林
注册地址河南省南阳市内乡县灌涨镇水田村注册资本11.6亿
成立日期2000-07-13上市日期2014-01-28
主要范围畜禽养殖,购销,良种繁育,饲料加工销售,畜产品加工...
公司简介 牧原食品股份有限公司是一家集约化养猪规模位居全国前列的农业产业化国家重点龙头企业,是我国自育自繁自养大规模一体化的较大生猪养殖企业,也是我国较大的生猪育种企业。 牧原股份始建于1992年,经...
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