牧原股份(002714)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有25家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
财富证券 2018-06-10 买入 增持
中信证券 2018-06-06 增持 增持
中金公司 2018-06-04 增持 增持
中邮证券 2018-06-04 增持 增持
民生证券 2018-06-04 买入 买入
东北证券 2018-05-09 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)26.3721.7222.4913.35
EPS(元)2.122.372.583.76
净利润(亿元)23.6627.7927.1242.27
ROE(%)18.5716.4715.1421.06
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.122.121.641.120.66
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 1.0628.1222.9316.8011.33
主营业务收入(万元) 275,5531,004,242715,714423,066196,784
主营业务利润(万元) 35,459297,686223,522144,59179,083
营业利润(万元) 14,443238,957182,117120,08167,136
净利润(万元) 13,604236,553181,221120,02768,004
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年9月份,定增方案调整为以30.42元/股定增不超3288万股募资不超10亿元,扣除发行费用后净额用于偿还银行贷款5亿元,剩余补充公司流动资金。其中秦英林认购不少于986.19万股,钱瑛女士认购不少于32.87万股,公司第一期员工持股计划认购不超2235.38万股。员工持股计划锁定期为36个月,计划存续期为48个月。证监会已受理公司定增方案。

要点2:公司首次公开发行拟募资6.67亿元(扣除发行费),用于对公司全资子公司邓州牧原增资,以投建“年出栏80万头生猪产业化项目”。项目建设内容主要包含陶营,九龙2个生猪养殖场,2个饲料厂(年产饲料40万吨),并新建沼气发电和环境治理工程,年发电量为45.36万度。项目达产后,年出栏生猪共计80万头,年销售收入10.03亿元,年利润总额为1.61亿元,税后财务内部收益率为30%,全部投资回收期(含建设期1年)为4.8年。

要点3:在商品猪饲养方面,公司采取全程自养方式,使各养殖环节置于公司的严格控制之中,从而使公司在食品安全控制、疫病防治、生产成本控制等方面,具有显著的特色和优势。公司拥有行业内领先的生猪养殖技术,在饲料配方、猪舍、设施等方面获得了26项专利技术,其中发明专利2项、实用新型专利22项、外观设计专利2项。在生产设施方面,根据猪的生长特性开发了9代次猪舍,公司设计的“母猪产房”等共获得7项专利,“猪舍采暖保温装置”等调控舍内气候小环境的设施设备共获得7项专利,“猪舍送料系统”、“猪用干湿饲喂器”等饲喂设备共获得6项专利。育肥阶段,公司一名饲养员可同时饲养2700头生猪,生产效率高于国内行业平均水平。

要点4:公司自建饲料厂生产饲料,并研究营养配方,供应各环节生猪饲养所需饲料。公司在拥有“玉米 豆粕”型配方技术的基础上,结合南阳市小麦主产区特点,因地制宜研制了“小麦 豆粕”型饲料配方技术。在饲料营养中,小麦和玉米具有一定的相互替代性,并且小麦的蛋白质含量较玉米高。公司可根据原材料的性价比及时调整饲料配方中的主要材料,有效降低饲料成本。目前对所处不同状态的生猪及季节变化共设计出6类32种饲料配方,仅保育及育肥阶段就按其不同的体重阶段制定了多达11种配方。此外,公司研制的“早期断奶的乳猪用饲料组合”,具有易消化吸收、转化率高等优点,目前公司该项技术已获得国家发明专利。

要点5:2016年4月20日公告,公司2016年4月18日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在大荔县设立子公司的议案》、《关于在新绛县设立子公司的议案》、《关于在万荣县设立子公司的议案》,《牧原食品股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告》,拟分别出资2,000万元在陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县、山西省运城市万荣县设立大荔牧原农牧有限公司、新绛牧原农牧有限公司(、万荣牧原农牧有限公司。随着公司养殖规模的逐步扩大,结合公司战略发展需要,公司将进一步打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的自育自繁自养大规模一体化生猪产业链。陕西省渭南市大荔县、山西省运城市新绛县和万荣县拥有良好的地理位置优势和粮食优势,公司在大荔县、新绛县、万荣县成立全资子公司,有利于公司扩大大规模一体化饲养模式,提高公司产品市场占有率,获取规模经济效益,实现全体股东的利益最大化。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
牧原实业集团有限公司14.00%16,222.84不变
秦英林10.19%11,809.10减持248.90
河南鸿宝集团有限公司2.60%3,012.49增持877.89
华澳国际信托有限公司-华澳2.30%2,669.24不变
全国社保基金一零八组合2.13%2,465.79增持14.99
钱运鹏1.09%1,264.81不变
中国建设银行股份有限公司-0.73%841.63增持33.88
中国农业银行股份有限公司-0.61%702.08增持79.70
国际金融公司0.59%678.68不变
中央汇金资产管理有限责任公0.43%493.32不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
牧原股份 所属地域: 河南省 涉及概念: MSCI概念,高送转,融资融券,深股通,猪肉
主营业务: 畜禽养殖,购销,良种繁育,饲料加工销售,畜产品加工销售,畜牧机械加工销售,猪粪处理;经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
上市日期: 2014-01-28 每股净资产: 8.99元 每股收益: 0.12元 净利润: 1.36亿元 净利润增长率: -80.00%
营业收入: 27.56亿元 每股现金流: -0.18元 每股公积金: 3.34元 每股未分配利润: 4.32元 总股本: 11.58亿 流通股: 6.00亿
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