兴业科技(002674)_ 股票分析

兴业科技(002674)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-10-06	天风证券	孙海洋	增持	维持
2025-05-06	开源证券	吕明,周嘉乐,张霜凝	买入	维持
2025-05-01	天风证券	孙海洋	增持	调低
2025-02-26	天风证券	孙海洋	买入	维持
2024-11-14	天风证券	孙海洋	买入	维持
2024-10-30	开源证券	吕明,周嘉乐,张霜凝	买入	维持
2024-08-22	开源证券	吕明,周嘉乐,张霜凝	买入	维持
2024-08-20	天风证券	孙海洋	买入	维持
2024-05-11	天风证券	孙海洋	买入	维持
2024-04-25	东方财富证券	高博文,陈子怡,潘琪	增持	首次

盈利预测

据兴业科技一季报分析：

盈利能力维持稳定，企业经营效益下降

成长能力维持稳定，企业成长潜力得到恢复

偿债能力维持稳定，流动负债的及时偿还可以保证

运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.14	0.08	0.34	0.13	0.11	0.06	0.48	0.38
每股净资产(元)	8.25	8.29	8.24	8.12	8.12	8.24	8.17	8.02
每股资本公积金(元)	4.41	4.41	4.41	4.44	4.44	4.44	4.44	4.39
每股未分配利润(元)	2.48	2.41	2.34	2.13	2.10	2.21	2.15	2.06
每股经营性现金流(元)	0.38	-0.22	1.29	0.92	0.47	0.28	1.05	0.58
净资产收益率(%)	1.75	0.92	4.19	4.61	1.29	0.78	5.96	4.61
营业总收入(元)	13.91亿	5.90亿	29.86亿	20.14亿	13.39亿	6.27亿	29.51亿	20.14亿
营业总收入同比增长(%)	3.89	-5.97	1.19	0.01	6.16	5.04	9.32	3.77
归属净利润(元)	4269.12万	2259.45万	1.01亿	3965.58万	3125.08万	1893.78万	1.42亿	1.10亿
归属净利润同比增长(%)	36.61	19.31	-28.41	-63.86	-45.32	-45.31	-23.97	-36.78
扣非净利润(元)	4538.60万	2175.32万	9354.62万	3364.95万	2696.78万	1673.99万	1.34亿	1.05亿
扣非净利润同比增长(%)	68.30	29.95	-30.07	-67.88	-51.41	-48.99	-25.86	-33.04
毛利率(%)	19.10	15.53	20.96	18.72	20.49	20.73	21.43	21.27
净利率(%)	4.38	5.47	5.98	4.10	4.76	5.61	7.01	7.70
资产负债率(%)	42.02	42.97	42.71	42.96	41.61	40.88	40.24	39.92
存货周转率(次)	0.83	0.36	1.78	1.18	0.80	0.38	1.81	1.25

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,391,147,735.04	589,595,836.66	2,986,117,800.86	2,013,996,915.48
营业总成本	1,275,620,059.73	565,442,368.07	2,651,677,426.91	1,860,827,325.95
其他经营收益
营业利润	71,257,296.31	36,834,139.87	205,353,667.41	90,017,514.74
利润总额	69,299,017.08	36,576,979.48	203,325,839.46	89,302,171.5
净利润	60,997,270.24	32,261,114.81	178,673,710.57	82,667,365.26
每股收益
其他综合收益	-40,303,249.81	-7,011,391.3	-24,403,538.83	-6,760,107.88
综合收益总额	20,694,020.43	25,249,723.51	154,270,171.74	75,907,257.38

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	3,300,934,171.33	3,443,359,690.99	3,391,495,191.68	3,345,049,172.2
非流动资产:
非流动资产合计	1,478,978,641.11	1,494,517,630.48	1,479,459,774.33	1,425,515,422.95
资产总计	4,779,912,812.44	4,937,877,321.47	4,870,954,966.01	4,770,564,595.15
流动负债:
流动负债合计	1,603,953,993.1	1,711,377,822.63	1,670,887,710.93	1,638,358,855.52
非流动负债:
非流动负债合计	404,496,281.12	410,481,257.54	409,298,737.29	411,192,122.94
负债合计	2,008,450,274.22	2,121,859,080.17	2,080,186,448.22	2,049,550,978.46
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	2,437,555,229.48	2,450,750,425.16	2,435,167,287.72	2,400,966,032.09
股东权益合计	2,771,462,538.22	2,816,018,241.3	2,790,768,517.79	2,721,013,616.69
负债和股东权益合计	4,779,912,812.44	4,937,877,321.47	4,870,954,966.01	4,770,564,595.15

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,317,166,442.31	505,025,973.93	2,732,348,835.74	2,076,014,357.16
经营活动现金流出小计	1,206,238,588.53	569,039,601.4	2,352,387,055.91	1,803,452,705.85
经营活动产生的现金流量净额	110,927,853.78	-64,013,627.47	379,961,779.83	272,561,651.31
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	1,022,244,651.33	290,108,785.21	2,602,031,215.69	1,833,727,361.6
投资活动现金流出小计	1,360,823,897.8	650,877,312.06	2,661,569,763.54	1,883,885,637.21
投资活动产生的现金流量净额	-338,579,246.47	-360,768,526.85	-59,538,547.85	-50,158,275.61
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	617,166,369.77	499,322,148.14	1,584,897,978.07	1,285,456,922.7
筹资活动现金流出小计	614,301,302.3	347,288,245.87	1,664,215,907.12	1,203,346,162.02
筹资活动产生的现金流量净额	2,865,067.47	152,033,902.27	-79,317,929.05	82,110,760.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,370,207.35	-1,399,067.77	-7,554,077.47	-3,724,007.18
现金及现金等价物净增加额	-227,156,532.57	-274,147,319.82	233,551,225.46	300,790,129.2
期末现金及现金等价物余额	737,841,792.1	690,851,004.85	964,998,324.67	1,032,237,228.41
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-227,156,532.57	-	233,551,225.46	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	37501	7881.15	182.64
2026-03-31	13268	22275.47	-6.69
2025-12-31	14220	20784.17	-14.31
2025-09-30	16595	17809.64	28.28
2025-06-30	12937	22845.40	4.14
2025-03-31	12423	23760.26	7.49
2024-12-31	11557	25488.12	24.54
2024-09-30	9280	31450.75	6.74
2024-06-30	8694	33570.62	-1.37
2024-03-31	8815	33109.81	-10.15

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	8474.40	28.97	不变	0.00
吴国仕	3966.69	13.56	不变	0.00
福建省春宏股权投资合伙企业(有限合伙)	2259.75	7.72	不变	0.00
荣通国际有限公司	1434.98	4.90	不变	0.00
华佳发展有限公司	887.50	3.03	不变	0.00
施海渤	866.25	2.96	减少	-7.75
林扶静	295.54	1.01	不变	0.00
MORGAN STANLEY & CO. I...	208.16	0.71	新进	208.16
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金	151.45	0.52	新进	151.45
J.P.Morgan Securities ...	149.09	0.51	新进	149.09

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	8474.40	28.67	不变	0.00
吴国仕	3966.69	13.42	不变	0.00
福建省春宏股权投资合伙企业(有限合伙)	2259.75	7.65	不变	0.00
荣通国际有限公司	1434.98	4.86	不变	0.00
华佳发展有限公司	887.50	3.00	不变	0.00
施海渤	866.25	2.93	减少	-7.75
吴美莉	379.47	1.28	不变	0.00
林扶静	295.54	1.00	不变	0.00
MORGAN STANLEY & CO. I...	208.16	0.70	新进	208.16
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金	151.45	0.51	新进	151.45

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
吴国仕	49018186	2019-08-19	49018186
深圳市方德智联投资管理有限公司	8546392	2019-08-19	8546392
吴美莉	3774656	2019-08-19	928664
蒋亨福	170928	2019-08-19	170928
石河子万兴股权投资合伙企业(有限合伙)	84744000	2015-05-07	84744000
石河子恒大股权投资合伙企业(有限合伙)	31464000	2015-05-07	31464000
中层管理人员、核心技术(业务)人员(88人)	464000	2014-10-30	464000
孙辉永	68000	2014-10-30	17000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
柯金鐤	非独立董事	100	100	竞价交易	2026-07-02
张亮	董事会秘书	-25600	0		2025-12-31
张亮	董事会秘书	-25600	0		2025-12-31
蔡一雷	安东事业部负责人,副总裁	-4000	12000	竞价交易	2019-04-04
李光清	财务总监	18400	188400	竞价交易	2017-12-04

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
永赢高端制造A	931866	26586136.98	0.32	0.32
恒越成长精选混合A	460100	13126653.00	0.16	0.16
中欧量化动力混合A	265400	7571862.00	0.09	0.09
富国中证500指数增强(LOF)A	134600	3840138.00	0.05	0.05
中欧量化驱动混合A	122400	3492072.00	0.04	0.04
富国盛利增强债券发起式A	109100	3112623.00	0.04	0.04
国联成长优选混合A	57900	1651887.00	0.02	0.02
富国沪深300指数增强A	32700	932931.00	0.01	0.01
易方达量化策略精选混合A	32300	921519.00	0.01	0.01
宏利消费量化混合A	22900	653337.00	0.01	0.01
中庚小盘价值股票	21100	601983.00	0.01	0.01
国联中证500指数增强A	20800	593424.00	0.01	0.01
富国宝利增强债券A	16600	473598.00	0.01	0.01
中金中证优选300指数(LOF)A	13600	388008.00	0.00	0.00
富国丰利增强债券A	13600	388008.00	0.00	0.00
富国中证1000指数增强(LOF)A	6800	194004.00	0.00	0.00
景顺长城中证1000指数增强A	3900	111267.00	0.00	0.00
富国致航量化选股股票A	3900	111267.00	0.00	0.00
国联智选先锋股票A	2600	74178.00	0.00	0.00
易方达中证500量化增强A	2200	62766.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	002674	股票简称	兴业科技
公司全称	兴业皮革科技股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	1992-12-14	上市日期	2012-04-25
注册资本(万元)	2955509440000.00	总经理	孙辉永
法人代表	吴华春	董事会秘书	张亮
注册地址	晋江市安海第二工业区兴业路1号	办公地址	晋江市安海第二工业区兴业路1号
电话	0595-68580889,0595-68580886	传真	0595-68097777
电子邮箱	ir@xingyeleather.com	公司网址	www.xingyeleather.com
所属行业	纺织服饰	所属地域	福建板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-机构重仓-新能源车-华为汽车-机器人概念
主营业务	从事原皮、蓝湿皮新技术加工;从事皮革后整饰新技术加工;从事皮革新材料、新技术、新工艺研发;生产皮制品、鞋服及销售自产产品;从事货物和技术的进出口贸易(不含分销)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	兴业皮革科技股份有限公司自成立以来,三十余年矢志不渝深耕牛头层皮中高端产品研发、生产与销售。主导产品有纳帕系列、自然摔系列、特殊效应革系列,产品广泛应用于皮鞋、箱包、皮具、真皮家具等制造领域。在全球经济一体化大潮推动下,公司已经成为多数国际国内知名品牌的主要战略供应商,是优质鞋面真皮材料供应商,中国《绿色之星》产品优秀企业,获得中国皮革协会授牌——真皮标志,生态皮革。
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