万润股份(002643)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有17家机构参与评级,预测目标均价:13.00 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
华创证券 2018-09-26 买入 买入
申万宏源 2018-09-25 增持 增持
天风证券 2018-09-25 买入 买入
太平洋 2018-09-24 买入 买入
方正证券 2018-09-24 买入 买入
东吴证券 2018-09-20 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)30.5018.2714.4311.81
EPS(元)0.420.470.590.73
净利润(亿元)3.854.225.316.52
ROE(%)9.4810.0311.2112.17
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.210.070.420.330.24
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 4.641.579.727.665.43
主营业务收入(万元) 127,80065,764245,639179,730126,228
主营业务利润(万元) 45,69621,15994,38870,04648,488
营业利润(万元) 21,6927,60944,11434,61524,957
净利润(万元) 19,2836,41238,52830,21721,366
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,公司拟以发行底价21.78元/股向包含中节能资本在内的不超十名特定投资者定增不超4729.1092万股公司股份(中节能资本承诺认购股份数量为发行股票总数的28.60%)收购MP公司100%股权及补充公司流动资金(其中85000万元用于收购MP公司股权,18000万元用以补充公司流动资金)。MP公司是一家致力于生命科学与体外诊断领域的全球性企业,总部位于美国加利福尼亚州的圣安娜,并在美洲,欧洲,亚洲,澳洲等地设有子公司,经营业务遍布美国,新加坡,新西兰,法国,中国等多个国家。MP公司生命科学业务主要产品包含分子生物学产品,免疫化学产品,生物化学产品及精细化学品,主要用于食品安全检测,基因组学,蛋白质组学,代谢组学,药物开发及科学探索的其他领域。MP公司体外诊断核心业务包含传染病诊断试剂,快速诊断试剂,免疫诊断试剂及配套仪器,主要用于艾滋病,各型肝炎,癌症,心脑血管疾病,登革热等疾病的诊断及毒品滥用,内分泌水平的检测。2013年至2015年1至6月份,MP公司营业收入分别为3.97亿元,3.87亿元和1.94亿元,净利润分别为448.35万元,4187.57万元和3019.08万元。

要点2:2015年3月,公司完成以16.00元/股向4位特定对象定增6423万股,募资10.27亿元投向沸石系列环保材料二期扩建、增资全资子公司九目化学及增资全资子公司万润药业3个项目。实际控制人中节能认购2248万股。其中以9.29亿元投向沸石系列环保材料二期扩建项目,项目产品VB27等沸石是柴油车尾气处理材料的新型环保催化剂。项目计划在2016年投产,达产后将新增年均税后利润2.58亿元。项目产品VZ422(用于欧Ⅵ标准重型柴油车)、VAI20(欧Ⅵ及以上标准柴油车)、VP34(MTO催化反应/欧Ⅴ标准柴油车)、VB27(石油炼制催化剂/国Ⅴ标准柴油车)等沸石是柴油车尾气处理材料的新型催化剂,未来有望替代毒性较高的传统钒基催化剂成为柴油车尾气处理材料的主流催化剂。

要点3:2013年1月份,公司以3000万元与李崇,梅村经发合资设立的子公司三月光电(公司占64.01%,李崇占34.29%,梅村经发占1.7%)完成工商注册登记。未来三月光电将以技术团队为核心,结合公司在OLED材料方面长期积累的技术和客户资源,专注于OLED显示和照明材料,器件的研发,生产和销售。目前国际市场OLED产业处于发展阶段,OLED显示材料性能直接决定OLED下游显示产品与照明产品的色彩,亮度,寿命和对比度等重要产品指标,是OLED显示产业的关键环节。三月光电将着重研发提升OLED显示及照明方面的材料性能,力求生产高性能的OLED显示,照明材料产品,有望为公司带来新的业绩增长点。2013年,三月光电实现净利润-112.33万元。

要点4:公司以3500万投向增资烟台九目化学制品。目前九目公司立足于OLED中间体材料领域,主要针对OLED材料涉及所需的电子注入材料、电子传输材料,空穴注入、空穴传输材料,发光主体材料等一系列材料,开发了芴类、咔唑类、稠环及杂环等一系列中间体材料。以4500万投向增资万润药业公司。目前万润药业的原料合成车间、中药提取车间、口服固体制剂车间均在进行GMP认证工作,完全达产后万润药业每年可实现原料药一百吨、片剂三亿片、胶囊三亿粒、颗粒剂和干混悬剂八千万袋的生产规模。

要点5:2016年10月26日公告,为优化公司财务管理、提高公司资金使用效率、拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险,公司拟与中节能财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署期限三年的《金融服务协议》,根据协议,财务公司在其经营范围内为公司提供金融服务,服务内容包括存款、结算、信贷等。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中节能(山东)投资发展有限公20.54%18,677.00不变
鲁银投资集团股份有限公司8.27%7,519.78不变
中国节能环保集团有限公司6.18%5,620.23不变
烟台市供销合作社5.03%4,575.43不变
招商银行股份有限公司-兴全4.68%4,259.00增持1,883.65
山东鲁银科技投资有限公司3.89%3,536.00不变
中国银行-嘉实主题精选混合0.88%796.87不变
全国社保基金五零四组合0.79%717.59新进
袁桂荣0.70%640.12新进
安徽中安资本投资基金有限公0.63%577.23新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
万润股份 所属地域: 山东省 涉及概念: 深股通,OLED,央企国资改革,节能照明
主营业务: 安全生产许可证范围内的危险化学品生产(有效期以许可为准)。液晶材料、医药中间体、光电化学产品、专项化学用品(不含危险品)的开发、生产、销售;出口本企业自产的产品,进口本企业生产科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件;房屋、设备的租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2011-12-20 每股净资产: 4.55元 每股收益: 0.21元 净利润: 1.93亿元 净利润增长率: -9.75%
营业收入: 12.78亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 2.29元 每股未分配利润: 1.08元 总股本: 9.09亿 流通股: 8.92亿
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