涪陵榨菜(002507)
 
 
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近一个月内,共有13家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
兴业证券 2018-09-03 增持 增持
国海证券 2018-08-07 买入 买入
东兴证券 2018-08-01 买入
财富证券 2018-07-31 增持
国联证券 2018-07-30 增持
东北证券 2018-07-30 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)51.4632.6926.5122.86
EPS(元)0.520.770.981.23
净利润(亿元)4.146.177.719.53
ROE(%)21.4825.5325.1324.43
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.390.150.520.380.22
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 14.815.7923.7617.9310.46
主营业务收入(万元) 106,35250,729152,024122,68879,304
主营业务利润(万元) 56,90125,35270,73455,54935,968
营业利润(万元) 35,70513,52346,95934,85219,606
净利润(万元) 30,52511,48741,41430,38717,195
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年11月份,公司完成以14.74元/股定增449.12万股 现金(6300万元)购买惠通食业100%股权,交易标的整体交易对价暂定为预估值12920万元,增值率为199.42%。另,公司以15.97元/股发行股份募集配套资金3206.25万元用于支付购买惠通食业股权部分现金对价,惠通食业主营业务为泡菜,榨菜,辣酱等佐餐开胃菜和肉罐头等系列产品的研发,生产和销售。目前是东坡泡菜知名企业之一,为国内首家出口日本的酱腌菜企业,2014年营业总收入7422.95万元,净利润为469.24万元。通过收购惠通食业,可以完善产品系列,从较单一的榨菜等佐餐开胃菜迅速完成泡菜类食品涵盖。证监会已批复此次定增事宜。

要点2:2014年9月,公司控股股东涪陵国投基于对公司未来发展的信心,自愿对所持公司限售股份申请延长限售期限至2015年9底止。涪陵国投持有公司8151万股股份,占总股本40.4516%。股东涪陵区国资委和涪陵国投承诺,自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。股东东兆长泰、赐发实业和管理层股东周斌全、向瑞玺、肖大波、赵平、毛翔、童敏、张显海、贺云川、黄正坤承诺,公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。

要点3:2013年年报披露:在保证能够持续经营和长期发展的前提下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在未来三年,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的母公司可供分配利润的10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

要点4:2016年6月30日公告,公司以自有资金5,876.86万元人民币投资建设“好味源榨菜原料加工贮藏池建设项目二期工程”已建成完工,可以投入使用,确保公司榨菜原料的收购、加工及贮藏需求。 该项目二期工程建成完工标志着公司在榨菜原料加工贮藏领域实力进一步增强,对于公司完善榨菜加工生产主业有一定积极意义。

要点5:2016年8月3日公告,公司近日收到重庆市涪陵区财政局《关于下达财政扶持企业发展资金的通知》(涪财政发[2016]858号),主要内容如下:按年初财政预算,将财政扶持企业发展资金1180万元补贴给公司,专项用于企业生产经营。目前该财政扶持企业发展资金1180万元,已全部划入公司账户。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,上述政府补贴资金将作为营业外收入计入当期损益,预计对公司2016年净利润产生一定的积极影响。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
重庆市涪陵国有资产投资经营39.65%31,299.84不变
北京市第一建筑工程有限公司4.51%3,561.73减持225.00
全国社保基金四零六组合4.31%3,401.82增持642.38
香港中央结算有限公司3.40%2,682.41新进
东兆长泰集团有限公司1.98%1,562.41减持1,566.48
全国社保基金一一七组合1.41%1,114.04不变
招商银行股份有限公司-兴全1.31%1,037.31减持701.97
中央汇金资产管理有限责任公1.03%810.10不变
中国工商银行-汇添富成长焦0.89%700.00新进
上海浦东发展银行股份有限公0.85%670.67不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
涪陵榨菜 所属地域: 重庆市 涉及概念: 深股通,超级品牌
主营业务: 生产、加工、销售:蔬菜制品(酱腌菜、其他蔬菜);其他水产加工品(水产调味品);普通货运;批发兼零售:预包装食品、散装食品;以下经营范围限分公司经营:生产、加工调味料;榨菜原料收购、仓储;企业生产产品出口。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
上市日期: 2010-11-23 每股净资产: 2.68元 每股收益: 0.39元 净利润: 3.05亿元 净利润增长率: 77.52%
营业收入: 10.64亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 0.03元 每股未分配利润: 1.47元 总股本: 7.89亿 流通股: 7.72亿
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