海陆重工(002255)
 
 
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近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:9.54 元。

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  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)63.6634.0031.00--
EPS(元)0.160.230.25--
净利润(亿元)0.9710------
ROE(%)3.067.03----
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.130.040.160.120.08
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.850.964.113.091.98
主营业务收入(万元) 110,25445,945117,15578,92446,199
主营业务利润(万元) 23,9878,48926,49917,25812,699
营业利润(万元) 14,6904,39213,0178,1105,721
净利润(万元) 9,8683,0699,7107,2594,629
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,完成以6.25亿元的对价收购格锐环境100%股权,格锐环境主要提供基于固废,废水等污染物的处理及回收利用的环境综合治理服务,以现金1.25亿元支付交易额的20%,另以6.14元/股的价格向格锐环境原股东非公开发行8143.32万股,同时,以6.14元/股向自然人徐冉(公司实际控制人徐元生之子)非公开发行募集配套资金不超1.4亿元,其中1.25亿元用于支付本次交易的现金对价。格锐环境主要为客户提供包含方案设计,设备集成,工程施工,设备调试及后续运营服务于一体的整体化服务,业务包含固废处理,废水处理,区域集中供热及环保工程建设等。其2013年和2014年分别实现营业收入1.26亿元,1.32亿元,净利润分别为3036万元,3819万元。交易对方承诺,格锐环境2015-2017年度扣非后净利润分别不少于4600万元,5600万元及6400万元。(2015年9月份,证监会核准公司定增收购资产事项)。

要点2:2014年7月份,首次授予激励对象股票期权行权价格调整为15.02元,预留激励对象股票期权行权价格调整为14.21元。2013年6月份,首次授予的股票期权数量调整为670万份,预留股票期权72万份未变。2012年12月,完成注销首次授予股票期权第一行权期201万份未行权股票期权。截止2013年11月22日,公司首次授予股票期权的第一个行权期有效期已届满。2012年11月份,公司计划向9名激励对象授予72万份预留股票期权,行权价格为14.36元/股。期权激励计划有效期为自股票期权首次授权日起四年。分期行权比例为30%:30%:40%。行权条件为第一个行权期至第三个行权期加权平均净资产收益率分别不低于10%、11%、12%,以2010年净利润为基数,净利润增长率分别不低于25%、45%、65%。若全部行权,则期权费合计3366.16万元。

要点3:2016年3月3日公告,近日公司与国核工程有限公司签订了采购合同,合同金额总计为30,439,828.00元(含税),占公司2014年度营业收入的2.17%,根据项目进度,预计将对公司2018-2019年的经营业绩产生积极作用。

要点4:公司在1998年取得核承压设备制造资格。为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体,是制造核反应堆的心脏设备,该产品的成功研发与生产,替代了一直依赖国外进口的状态,填补了国内空白,达到了国际先进水平。现在公司已经开始独立生产核电设备,并与核电秦山联营有限公司签订了有关秦山核电二期扩建工程总计31种、98台/套核电设备。公司“第三代核电核级容器研发和产业化项目”获得中央预算内投资1949万元人民币,提供了有力的政策和资金支持。

要点5:公司近年来出口比例逐渐增加,先后出口到美国、欧洲、日本、非洲、中东和东南亚国家及地区,客户中既包括国际著名锅炉公司如福斯特惠勒(FW)、阿尔斯通(ALSTOM)、奥地利能源(AEE)等,也包括新日铁(NIPPON STEEL)、奥钢联(VAI)等国际钢铁巨头。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
徐元生2.86%2,405.70不变
钱仁清2.74%2,305.40不变
吴雪2.25%1,896.83增持40.00
张家港海高投资有限公司0.88%742.50不变
全国社保基金一一六组合0.66%553.90新进
王雪军0.53%443.41新进
袁仲明0.52%435.01不变
张晓冬0.48%403.51增持0.82
钱瑞莲0.47%396.77增持1.00
陶永生0.45%375.60不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
海陆重工 所属地域: 江苏省 涉及概念: 光伏概念,煤化工,核电
主营业务: 锅炉(特种锅炉、工业锅炉)、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售;金属材料购销;金属包装容器、压力容器设计(按特种设备设计许可证核准经营范围经营);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;实业投资及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2008-06-25 每股净资产: 4.76元 每股收益: 0.13元 净利润: 0.99亿元 净利润增长率: 113.19%
营业收入: 11.03亿元 每股现金流: -0.08元 每股公积金: 2.56元 每股未分配利润: 1.08元 总股本: 8.42亿 流通股: 4.88亿
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