传化智联(002010)
 
 
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  投资评级
时间段买入增持中性减持卖出总家数
1月内200002
3月内300003
6月内10000010
1年内18200020
研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
东北证券 2018-01-16 买入 买入
浙商证券 2017-12-31 买入
民生证券 2017-11-13 增持
  财务数据
指标名称17-09-3017-06-3017-03-3116-12-3116-09-3016-06-3016-03-3115-12-31
基本每股收益(元)0.07000.06000.02000.18000.18000.14000.02000.2000
扣非每股收益(元)--0.0100---0.0500--0.0200--0.2800
稀释每股收益(元)0.07000.06000.02000.18000.18000.14000.02000.2000
净利润(元)3.15亿2.66亿1.31亿6.51亿6.47亿5.02亿8083万6.18亿
净利润同比增长(%)-51.27-47.0362.675.2058.09212.7815.9988.70
净利润滚动环比增长(%)-23.11-40.907.79-23.48-10.8551.488.8243.95
加权净资产收益率(%)2.131.680.555.295.203.980.6718.28
摊薄净资产收益率(%)2.141.710.685.225.154.020.665.06
毛利率(%)12.0816.9621.0415.1021.7723.8821.7624.37
实际税率(%)37.7734.0934.1828.4420.8119.1834.6123.77
预收款/营业收入0.130.120.130.030.060.070.200.04
销售现金流/营业收入1.642.241.361.011.061.160.910.84
总资产周转率(次)0.620.320.130.520.270.160.070.57
资产负债率(%)44.0836.8633.1731.1625.9124.3220.7022.96
流动负债/总负债(%)75.4174.7462.7760.6049.2360.1248.4052.95
  市场表现

注:个股上市满三个月之后,将被记入市场表现

近三个月累计涨跌幅近三个月最大涨幅近三个月最大跌幅
中小板指-2.31%3.92%-6.08%
化工行业-3.69%0.31%-10.88%
传化智联6.50%17.01%-4.46%
 
  财务状况 (每股收益 元)

 

报告期沧州大化万华化学海利尔合盛硅业天齐锂业传化智联
三季报3.27992.87001.63001.61001.54000.0700
年报------------
排名12345154
  估值水平 (市盈率 倍)

 

氯碱B股华谊B股*ST丹科B*ST大化B万华化学传化智联
市盈率1.173.954.735.689.57171.43
排名12345168
 
  公司规模 (总市值 亿元)

 

万华化学盐湖集团三聚环保天齐锂业传化智联合盛硅业
总市值996亿750亿705亿573亿545亿458亿
排名123456
  投资要点

要点1:2016年11月24日公告,近日,公司下属子公司传化物流集团有限公司(简称“传化物流”)与北京微光股权投资合伙企业(有限合伙)、上海零宜投资合伙企业(有限合伙)、吴振宇、上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业(有限合伙)、北京九合云腾投资中心(有限合伙)、王啸、韩金宇、宋保江签署关于车满满(北京)信息技术有限公司(简称“车满满”)股东增资协议。传化物流以人民币7,750万元认购车满满新增注册资本人民币32.1271万元,并将持有本次增资后该公司18.36%的股权。 车满满是国内领先的saas+TMS企业,创始团队来自百度、360、京东等企业,在全国20个城市设立办事处和分支机构。截止目前,车满满拥有注册物流企业会员19,000家,月活跃物流企业会员8,000家,月度GMV12亿人民币。

要点2:2015年9月份,并购重组委有条件通过公司以8.61元/股向传化集团等发行23.22亿股,收购其所持传化物流100%股权。同时,以9.85元/股向建信基金等发行不超4.57亿股,募集配套资金不超45.025亿元全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设。传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体的大型公路物流平台运营商,其100%股权评估值为2017291万元,增值额为1592578.70万元,增值率为375%。传化集团承诺,传化物流2015至2020年累计扣非净利润总数应达28.13亿元,传化集团同时承诺传化物流2015至2020年累计净利润总数应达35.01亿元。此次交易完成后,公司将新增公路物流平台运营业务,形成专用化学品研发,生产及销售及公路物流平台运营双主业协同发展的业务格局。

要点3:2016年3月28日,公司拟向激励对象授予2,473万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额325,781.47万股的0.76%。本激励计划授予的股票期权的行权价格为16.20元。行权条件为2016-2018年主营业务收入增长率分别不低于35%,100%,200%。

要点4:2016年9月19日公告,近日,公司子公司传化物流集团有限公司(简称“传化物流”)与杭州汇通物流有限公司(简称“汇通物流”)签署了《关于杭州金弘科技有限公司之股权转让协议》,约定传化物流使用自有资金 9,000 万元收购汇通物流持有的杭州金弘科技有限公司(以下简称“金弘科技”)的 70%股权。本次股权转让完成后,传化物流持有金弘科技 70%股权,汇通物流持有金弘科技30%的股权。汇通物流作为萧山南部地区最主要的零担市场,专线客户资源丰富,开设货物配载专线 55 条,通达全国 160 多个大中城市及工贸发达县市,每天的货物呑吐量在 1500 吨左右。

要点5:2016年10月26日公告,公司2016年1-9月份盈利:572,235,388.05元,比上年同比增长66.28%。

  十大流通股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1传化集团有限公司A股114,763,68027.80%不变
2中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行股份有限公司A股18,369,6394.45%-380,740
3徐冠巨A股15,891,2823.85%不变
4陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划A股15,444,0003.74%不变
5杭州东昊实业投资有限公司A股15,050,0003.65%不变
6中国工商银行股份有限公司-华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金A股14,832,3743.59%-400,000
7徐观宝A股9,157,6892.22%不变
8陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划A股8,722,3352.11%不变
9陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈1号证券投资集合资金信托计划A股4,999,0001.21%-601,500
10中国建设银行股份有限公司-华商主题精选混合型证券投资基金A股4,989,9391.21%-677,000
  十大股东
名次股东名称(2017年09月30日)股份类型持股数(股)持股比例增减(股)
1传化集团有限公司流通A股,限售流通A股1,973,050,83460.56%不变
2长安财富-广发银行-长安资产·传化物流股权投资专项资产管理计划限售流通A股174,216,0275.35%不变
3上海航运产业基金管理有限公司-上海君彤璟联投资合伙企业(有限合伙)限售流通A股71,065,9892.18%不变
4华安未来资产-工商银行-传化集团专项资产管理计划限售流通A股69,703,5542.14%不变
5长城嘉信资产-宁波银行-王宝军限售流通A股69,686,4112.14%不变
6徐冠巨流通A股,限售流通A股63,565,1261.95%不变
7上海凯石益正资产管理有限公司-凯石传化定增证券投资基金限售流通A股58,121,8271.78%不变
8杭州中阳融正投资管理有限公司限售流通A股58,072,0091.78%不变
9珠海浩怡投资企业(有限合伙)限售流通A股50,761,4211.56%不变
10上海陆家嘴股权投资基金合伙企业(有限合伙)限售流通A股46,457,6071.43%不变
  机构持仓
 
  机构持股

截止2017-09-30,共6家主力机构(年金1家,基金2家,信托3家)持有传化智联,持仓量总计6735.7287万股,占流通A股16.32%。

其中,基金持仓与2017-06-30相比:

增仓:0家,增持0万股

减仓:2家,减持107.7万股

新出现在主力名单中:0家,持有0万股

从主力名单中消失:0家,原持有0万股

  公司简介
公司名称传化智联股份有限公司法人代表徐冠巨
注册地址杭州市萧山经济技术开发区注册资本32.6亿
成立日期2001-07-06上市日期2004-06-29
主要范围物流信息服务;物流信息软件开发与销售;公路港物流...
公司简介 公司创建于1986年,是一家多元化民营企业集团,致力于化工、物流、农业、科技城、投资等事业领域。传化化工是传化集团五大事业平台之一,拥有7家国家高新技术企业、1家国家级技术中心。传化化工形成了全国...
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