传化智联(002010)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有5家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2018-04-21 买入 买入
浙商证券 2018-04-18 买入 买入
东北证券 2018-04-17 买入 买入
国金证券 2018-04-16 买入 买入
方正证券 2018-02-26 增持 增持
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)90.7366.2751.6142.56
EPS(元)0.140.250.340.41
净利润(亿元)4.699.2612.4113.52
ROE(%)4.106.057.518.02
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.030.140.070.060.02
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 0.874.162.131.680.55
主营业务收入(万元) 497,8121,921,5361,199,543578,642225,196
主营业务利润(万元) 52,448201,037141,31095,80446,223
营业利润(万元) 15,10182,79322,82219,4325,091
净利润(万元) 9,96946,94123,83118,9427,572
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2016年11月24日公告,近日,公司下属子公司传化物流集团有限公司(简称“传化物流”)与北京微光股权投资合伙企业(有限合伙)、上海零宜投资合伙企业(有限合伙)、吴振宇、上海阿米巴佰晖创业投资合伙企业(有限合伙)、北京九合云腾投资中心(有限合伙)、王啸、韩金宇、宋保江签署关于车满满(北京)信息技术有限公司(简称“车满满”)股东增资协议。传化物流以人民币7,750万元认购车满满新增注册资本人民币32.1271万元,并将持有本次增资后该公司18.36%的股权。 车满满是国内领先的saas+TMS企业,创始团队来自百度、360、京东等企业,在全国20个城市设立办事处和分支机构。截止目前,车满满拥有注册物流企业会员19,000家,月活跃物流企业会员8,000家,月度GMV12亿人民币。

要点2:2015年9月份,并购重组委有条件通过公司以8.61元/股向传化集团等发行23.22亿股,收购其所持传化物流100%股权。同时,以9.85元/股向建信基金等发行不超4.57亿股,募集配套资金不超45.025亿元全部用于传化物流实体公路港网络建设项目和O2O物流网络平台升级项目的建设。传化物流是一家集物流基础设施服务和互联网物流服务于一体的大型公路物流平台运营商,其100%股权评估值为2017291万元,增值额为1592578.70万元,增值率为375%。传化集团承诺,传化物流2015至2020年累计扣非净利润总数应达28.13亿元,传化集团同时承诺传化物流2015至2020年累计净利润总数应达35.01亿元。此次交易完成后,公司将新增公路物流平台运营业务,形成专用化学品研发,生产及销售及公路物流平台运营双主业协同发展的业务格局。

要点3:2016年3月28日,公司拟向激励对象授予2,473万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额325,781.47万股的0.76%。本激励计划授予的股票期权的行权价格为16.20元。行权条件为2016-2018年主营业务收入增长率分别不低于35%,100%,200%。

要点4:2016年9月19日公告,近日,公司子公司传化物流集团有限公司(简称“传化物流”)与杭州汇通物流有限公司(简称“汇通物流”)签署了《关于杭州金弘科技有限公司之股权转让协议》,约定传化物流使用自有资金 9,000 万元收购汇通物流持有的杭州金弘科技有限公司(以下简称“金弘科技”)的 70%股权。本次股权转让完成后,传化物流持有金弘科技 70%股权,汇通物流持有金弘科技30%的股权。汇通物流作为萧山南部地区最主要的零担市场,专线客户资源丰富,开设货物配载专线 55 条,通达全国 160 多个大中城市及工贸发达县市,每天的货物呑吐量在 1500 吨左右。

要点5:2016年10月26日公告,公司2016年1-9月份盈利:572,235,388.05元,比上年同比增长66.28%。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
传化集团有限公司3.52%11,476.37不变
中国农业银行股份有限公司企0.55%1,789.92减持47.04
华信信托股份有限公司-华信0.52%1,689.79增持391.98
徐冠巨0.49%1,589.13不变
陕西省国际信托股份有限公司0.47%1,544.40不变
杭州东昊实业投资集团有限公0.46%1,505.00不变
中国工商银行股份有限公司-0.37%1,189.94减持50.00
徐观宝0.28%915.77不变
华信信托股份有限公司-华信0.26%848.93新进
陕西省国际信托股份有限公司0.23%745.29减持107.11
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
传化智联 所属地域: 浙江省 涉及概念: 新能源汽车,区块链,雄安新区,车联网,深股通,智能物流,移动支付,分散染料
主营业务: 危险化学品无储存批发(范围详见《危险化学品经营许可证》)。物流信息服务,物流信息软件开发与销售,公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发,企业管理咨询,市场营销策划,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售,染料(不含化学危险品)的销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文),物业管理。
上市日期: 2004-06-29 每股净资产: 3.55元 每股收益: 0.03元 净利润: 1.00亿元 净利润增长率: 12.05%
营业收入: 50.08亿元 每股现金流: -0.41元 每股公积金: 1.86元 每股未分配利润: 0.62元 总股本: 32.58亿 流通股: 4.13亿
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