浪潮信息(000977)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有16家机构参与评级,预测目标均价:35.00 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
太平洋 2018-09-19 买入
渤海证券 2018-09-17 增持 增持
安信证券 2018-09-16 买入 买入
中原证券 2018-09-14 增持 增持
申万宏源 2018-09-10 买入 买入
华创证券 2018-09-10 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)89.3050.3234.1222.65
EPS(元)0.390.500.741.16
净利润(亿元)4.286.519.5214.91
ROE(%)5.877.8810.5813.88
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.150.040.390.240.14
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 2.660.758.355.323.59
主营业务收入(万元) 1,915,470760,8232,548,8181,658,119910,022
主营业务利润(万元) 219,65090,439266,261173,38197,078
营业利润(万元) 27,7277,87150,58229,91615,847
净利润(万元) 19,5935,49842,75325,02014,383
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,调整后公司向控股股东浪潮软件集团等不超十名特定对象,不少于17.57元/股定增不超5691.52万股,募资不超10亿元。其中,4亿元投资云服务器研发与产业化项目(达产年将实现销售收入11亿元,年新增利润总额11795.95万元),2亿元投资高端存储系统研发与产业化项目(达产年将实现销售收入6亿元,年新增利润总额10423.98万元),1亿元投资山东超越计算平台研发与产业化项目(达产年将实现销售收入3.6亿元,年新增利润总额4744.38万元),3亿元补充流动资金项目。

要点2:2015年5月份,调整后公司以20.55元向50名激励对象授予916万份股票期权,等待期为两年,期满后在36个月内分三期行权,每期可行权1/3。三期行权条件为:分别以2013年净利润为基数,2015年-2017净利润增长率不少于35%、60%、90%且不少于同业平均水平,ROE分别不低于5%、5.5%、6.1%。

要点3:2014年年报披露,公司持有东港股份2946.21万股,持股比例8.10%,为东港股份第3大股东。

要点4:公司和浪潮软件,浪潮山东各出资1亿元共同组建山东浪潮云海云计算公司(注册资本3亿元,三方持股比例均为33.33%)。合资公司一是与各地的政府,企业,合作伙伴合作,直接在各地投资云计算运营公司,建设云计算中心,及作为PE投资相关的云计算创新产品公司。二是作为发起人,设立云计算产业投资基金,对云计算运营公司和创新产品公司进行投资。2014年8月30日公告,公司与浪潮软件,浪潮山东分别对浪潮云海增资5000万元。2015年1-6月浪潮云海净利润-1726.68万元。

要点5:2014年6月份,浪潮信息与华胜天成正式建立战略合作关系,合作范围涵盖云计算、大数据等前沿应用方案开发优化以及联合市场开拓等多个方面。双方将共同促进自主技术在关键领域的应用,更加了解关键客户的需求,实现自主技术与行业需求的对接。目前公司是浪潮集团下属云计算核心装备和云数据中心解决方案供应商。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
浪潮集团有限公司40.73%52,507.38减持629.55
东方邦信创业投资有限公司0.97%1,248.97不变
中国工商银行股份有限公司-0.70%897.24增持129.01
中国工商银行-汇添富均衡增0.59%756.76新进
全国社保基金一一四组合0.56%725.31新进
中国工商银行股份有限公司-0.54%700.00增持20.00
中国工商银行股份有限公司-0.52%675.74新进
中国工商银行股份有限公司-0.51%652.77新进
中国农业银行股份有限公司-0.47%608.03新进
中国建设银行股份有限公司-0.43%553.21新进
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
浪潮信息 所属地域: 山东省 涉及概念: 人工智能,深股通,军工,网络游戏,智慧城市,国产软件,融资融券,电子发票,云计算
主营业务: 计算机及软件、电子产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售;技术信息服务、计算机租赁业务;电器设备的安装与维修及技术服务;批准范围内的自营进出口业务,房屋租赁。
上市日期: 2000-06-08 每股净资产: 5.77元 每股收益: 0.15元 净利润: 1.96亿元 净利润增长率: 36.22%
营业收入: 191.55亿元 每股现金流: -5.45元 每股公积金: 3.28元 每股未分配利润: 1.32元 总股本: 12.89亿 流通股: 12.84亿
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