双汇发展(000895)
 
 
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近一个月内,共有19家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中银国际证券 2018-11-30 增持 增持
中金公司 2018-11-22 增持 增持
国海证券 2018-11-11 买入 买入
中信建投证券 2018-11-02 买入 买入
长城证券 2018-11-02 增持 增持
华泰证券 2018-11-01 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)19.8515.1214.0212.47
EPS(元)1.311.501.631.79
净利润(亿元)43.1951.3156.4162.50
ROE(%)29.5531.1330.6130.53
  财务数据
2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基本每股收益(元) 1.110.720.321.310.96
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 25.2916.327.0231.4023.16
主营业务收入(万元) 3,651,6242,362,1391,199,4435,044,7343,727,015
主营业务利润(万元) 763,071497,135234,515931,303703,813
营业利润(万元) 473,310307,337134,653554,710410,640
净利润(万元) 365,228238,533106,389431,930315,104
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2014年11月,董事长万隆以均价28.45元/股增持10万股公司股份,增持后,万隆先生持有19.449万股;兴泰集团通过其实际控制的罗特克斯、双汇集团与万隆先生合计持有161240万股,占公司总股本73.272%。基于对本公司未来发展前景的信心,万隆先生计划在未来12个月内(自2014年11月27日起)通过二级市场增持公司股份,累计增持比例不超过公司总股本2%(含本次已增持的股份)。万隆先生承诺,在增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。2014年12月,公司部分董事、高级管理人员以约29元/股增持了3.26万股公司股票;公司副总裁游牧先生的配偶以30元/股增持1万股公司股票;公司监事会主席胡运功以均价30.22元增持5000股公司股份,财务总监刘松涛以均价30.25元增持5000股公司股份;基于对公司基本面和未来发展前景充满信心,在未来12个月内有继续增持的可能。

要点2:公司将持有的漯河双汇物流85%股权与双汇集团持有的集团屠宰、肉制品加工等肉类主业公司股权和为上述主业服务的密切配套产业公司股权进行置换。并向双汇集团定向增发作为受让置入资产价值超过置出资产价值部分资产的对价;同时向罗特克斯定增A股购买其持有的漯河双汇保鲜包装公司30%股权和上海双汇大昌13.96216%股权;以换股方式吸收合并广东双汇等5家公司。经过重组后,公司经营主业包括饲料、养殖、屠宰、肉制品、辅料、动力、包装印刷、商业连锁、技术中心等;双汇集团经营物流、蛋白、生化等,做到主辅清晰,分工明确。2014年8月5日公司间接控股股东万洲国际在香港联合交易所上市,股票代码00288。万洲国际章程修改及上市后,兴泰集团仍然为公司的实际控制人。

要点3:2010年11月公司分别在广西南宁、上海、安徽芜湖、山东潍坊、吉林长春、辽宁沈阳、河南济源、浙江金华投资建设生猪屠宰、肉制品加工及商品猪养殖项目。项目投资总额21.85亿元,其中公司、华新控股、金华双汇分别投资12.1亿元、0.4亿元、9.35亿元。项目全部达产后,预计可增加年销售收入192亿元、利税17.65亿元。目前均已建成投产,其中南宁双汇享受西部大开发企业所得税优惠政策,2011年至2020年企业所得税的适用税率15%。截止到2014年12月31日,济源双汇、芜湖双汇、上海双汇实现净利润21906.51万元、10837.67万元、3777.47万元。

要点4:公司目前已在各省市建立了300多家连锁店,冷鲜肉进入全国数百家大型超市。双汇商业连锁公司被中国商业联合会评定为“全国名优产品售后服务十佳企业”、被商务部、中国商业联合会评定为“全国百城万店创品牌活动先进企业”,被中央宣传部、国家发改委等八部委评定为“全国百城万店无假货活动示范店”。

要点5:2016年3月29日晚间发布年报显示,公司2015年度实现营收446.97亿元,同比降2.19%;净利润42.56亿元,同比涨5.34%;基本每股收益为1.2892元。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金红利12.5元。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
河南省漯河市双汇实业集团有59.27%195,557.56不变
罗特克斯有限公司13.98%46,142.78不变
香港中央结算有限公司4.18%13,803.51增持1,098.34
中国证券金融股份有限公司1.76%5,797.11减持120.90
中央汇金资产管理有限责任公0.96%3,158.59不变
全国社保基金一零三组合0.61%2,000.46增持400.00
全国社保基金一零一组合0.50%1,642.44不变
招商银行股份有限公司-中欧0.49%1,612.31减持94.61
泰康人寿保险有限责任公司-0.41%1,347.96新进
中国建设银行股份有限公司-0.40%1,309.46增持45.99
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
双汇发展 所属地域: 河南省 涉及概念: 猪肉,超级品牌,MSCI概念,深股通,融资融券
主营业务: 畜禽屠宰,加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品(含清真食品)、食用动物油脂(猪油);生猪养殖、销售;生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品;猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售;医药中间体(肝素钠)的提取、销售;农副产品收购,生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂;蛋制品销售,技术咨询服务,仓储服务,化工产品销售(不含易燃易爆危险品),食品行业的投资,销售代理,相关经营业务的配套服务。
上市日期: 1998-12-10 每股净资产: 4.45元 每股收益: 1.11元 净利润: 36.52亿元 净利润增长率: 15.91%
营业收入: 366.54亿元 每股现金流: 1.10元 每股公积金: 0.58元 每股未分配利润: 2.31元 总股本: 33.00亿 流通股: 32.99亿
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