北新建材(000786)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有6家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
中信证券 2018-09-20 增持
中泰证券 2018-09-08 买入 买入
财富证券 2018-09-07 买入 买入
中信建投证券 2018-08-21 增持
国信证券 2018-08-20 买入 买入
东方财富证券 2018-08-20 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)34.3610.218.477.46
EPS(元)1.311.802.142.51
净利润(亿元)23.4431.2237.1943.51
ROE(%)18.8820.8220.8320.49
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.730.271.310.880.38
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 10.093.8720.6614.246.43
主营业务收入(万元) 598,798249,7581,116,434810,711456,159
主营业务利润(万元) 207,48184,699400,118264,788135,508
营业利润(万元) 149,72457,111274,086183,15984,680
净利润(万元) 129,86449,048234,399156,46468,232
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2015年10月份,公司拟以11.37元/股非公开发行3.69亿股收购泰山石膏35%股份。公司作为全球最大的石膏板产业集团,在石膏板行业中一直处于龙头地位。公司定位于高端市场的“龙牌”石膏板和中低端市场的“泰山”石膏板合计已占据国内近50%的市场份额,同时,公司已在全国近30个重点城市设立生产基地,完善了产业布局。本次交易完成后,泰山石膏将成为公司全资子公司,进一步完善公司的战略布局,提高公司市场占有率及竞争力,巩固核心产品竞争力及行业龙头地位,并以石膏板作为支柱带动公司其他产品实现全面业绩突破。

要点2:2015年2月份,公司实际控制人中国建材集团被国资委选定为发展混合所有制经济试点企业之一。日前本公司接到中国建材集团通知,《关于中国建筑材料集团有限公司发展混合所有制经济试点方案》已获得国资委的批复,国资委原则上同意中国建材集团发展混合所有制经济试点方案的有关内容,并明确了发展混合所有制经济试点的基本原则,要求纳入试点范围的公司研究制定具体实施方案,并履行相关审核程序。本公司将作为中国建材集团发展混合所有制经济首批试点实施单位之一。

要点3:2014年2月,工信部披露拟公告的符合《岩棉行业准入条件》生产线名单,其中公司的下花园分公司岩棉生产线(产能规模2万吨/年)入选。2011年年报披露,公司旗下的下花园分公司生产的岩棉和粒状棉产品被认定为资源综合利用产品,享受免征增值税的税收优惠政策(2012年和2013年年报未披露相关优惠)。

要点4:2012年6月粉,公司投资2.03亿元在天津建设年产5000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5000吨轻钢龙骨生产线(截止2014年中期,投入1776.19万元),投资8137万元在福建泉州建设年产3000万平米纸面石膏板生产线及配套年产3000吨轻钢龙骨生产线(投入727.51万元),投资1.35亿元在山东聊城建设年产5000万平米纸面石膏板生产线(已完成)。以上项目有利于加快公司及泰山石膏在全国石膏板产能布局,降低成本,均采用附近燃煤电厂治理二氧化硫后的废弃物脱硫石膏为原材料,产品具有节能、利废、环保等特点。2013年10月,泰山石膏投资8934万元在甘肃白银建设综合利用工业副产石膏年产3000万平米纸面石膏板生产线(投入44.45万元),投资1.21亿元在河南济源建设综合利用工业副产石膏年产5000万平米纸面石膏板生产线(投入1197.26万元)。

要点5:公司生产的纸面石膏板、矿棉吸声板、岩棉制品等新型建材产品,具有生产过程和使用过程中节能、节水、节地、节材、资源综合利用和保护环境等特点,全部是节能环保的绿色产品。公司以石膏板为基础,发展了符合“四节一环保”的“龙牌”建材十大系列产品,是建材行业首家通过ISO14001环境管理体系认证和环境标志产品认证的“双绿色之星”企业。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
中国建材股份有限公司37.83%63,906.59不变
全国社保基金一零一组合3.42%5,773.70增持1,135.41
香港中央结算有限公司1.02%1,720.70增持1,032.02
中国银行-华夏回报证券投资0.73%1,229.77增持59.70
兴业银行股份有限公司-兴全0.67%1,123.93减持168.74
中国建设银行股份有限公司-0.56%949.83减持80.62
全国社保基金四零一组合0.55%927.12新进
全国社保基金一零九组合0.55%925.74新进
中国工商银行股份有限公司-0.53%900.00不变
南方基金公司-建行-中国平0.50%852.65不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
北新建材 所属地域: 北京市 涉及概念: 装配式建筑,雄安新区,深股通,央企国资改革,参股新三板,建筑节能,融资融券
主营业务: 制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋;销售建筑材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;环保节能产品的开发利用;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务;出租办公用房、出租商业用房;设备租赁;物业管理;以下项目限外埠分支机构经营:制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 1997-06-06 每股净资产: 7.33元 每股收益: 0.73元 净利润: 12.99亿元 净利润增长率: 90.33%
营业收入: 59.88亿元 每股现金流: 0.63元 每股公积金: 1.86元 每股未分配利润: 4.58元 总股本: 16.90亿 流通股: 14.14亿
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