太阳能(000591)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有1家机构参与评级,预测目标均价:-- 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
国泰君安 2018-09-10 买入
中泰证券 2018-08-29 增持
光大证券 2018-08-28 买入
联讯证券 2018-08-28 买入
国信证券 2018-08-28 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)26.569.987.706.39
EPS(元)0.270.420.550.59
净利润(亿元)8.0510.0113.1816.27
ROE(%)6.657.829.6211.12
  财务数据
2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基本每股收益(元) 0.150.050.270.230.13
每股净资产(元) ----------
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ----------
净资产收益率加权(%) 3.581.176.885.923.43
主营业务收入(万元) 198,98583,876520,476375,575230,967
主营业务利润(万元) 94,57237,863173,293135,01480,364
营业利润(万元) 47,32015,03383,74271,22041,444
净利润(万元) 44,11014,19180,46768,72339,300
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2016年3月10日公告,公司以全部资产负债(估值4.85亿元)与中节能太阳能全部股份(作价85.19亿元)进行置换,差额部分公司以11.06元/股向太阳能16名股东定增7.26亿股购买。完成后,太阳能16名股东以约3亿元现金和置出资产为对价购买太极集团持有的25.32%公司股权(作价7.85亿元)(公司完成以11.06元/股定增7.26亿股,本次新增股份上市首日为2016年3月11日。)。此外,公司拟以不少于12.39元/股,定增不超3.83亿股,配套募资不超47.56亿元用于光伏募投项目建设,满负荷运营预计年收入5.49亿元,为太阳能公司2014年营收的15.47%。完成后,中国节能将合计持有公司34.24%股份,成为公司控股股东及实控人。太阳能公司全体股东承诺置入资产2015-2017年度净利润分别为4.5亿元,5.5亿元,6.5亿元,若本次重组于2016年实施完毕,利润补偿期间为2016-2018年度,2018年预测扣非净利润8.04亿元。2015年11月份,公司重组方案获并购重组委有条件通过,2015年10月份,股东大会通过资产置换及定增收购方案。

要点2:公司此次资产重组置入标的中节能太阳能公司是中国节能旗下企业,其通过旗下项目子公司进行太阳能光伏电站开发和运营。项目子公司运营的集中式光伏电站生产的电力主要销售给电网公司,分布式光伏电站主要面对终端企业客户。若此次重组在2015年年内完成,太阳能公司十六名股东承诺其2015-2017年净利润分别为4.5亿元、5.5亿元、6.5亿元。

要点3:2014年4月份,公司在投资者互动平台上披露,公司已取得《互联网药品交易服务资格证书》。目前全国互联网药品交易服务资格证书仅有10张A证与58张B证。药品B2B电子交易平台依托物流配送体系,变革管理手段与支付方式,是对药品销售体系的一种创新。2014年年报中披露,期内公司B2B电子商务顺利投入运行,上线商品数已达8000多个,2015年中报无相应披露。

要点4:公司控股股东太极集团于2012年11月份将持有的5448.67万股公司股权(占总股本19.84%)以6.18元/股转让给涪陵国投,共计3.37亿元,该事项获涪陵区国资委批准。2013年7月,太极集团累计收到涪陵国投收到30%股权转让款1.01亿元。太极集团将有计划地开展对公司的重大资产重组事项(包括股权转让及资产回购等)。

要点5:2016年5月19日晚间公告,公司全资子公司太阳能科技与先锋软件在江西省南昌市合资注册成立子公司,合资子公司名称为“中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司”。新公司注册资本金2000万元,太阳能科技出资1200万元占股60%,先锋软件出资800万元占股40%。合资子公司产品与业务发展方向为:获取售电牌照,构建能源交易服务平台;提供新能源发电自动化系统与设备;开展新能源电站信息化工作,提供新能源发电智能运行管理解决方案。中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司将成为公司涉足能源互联网领域的专业平台公司。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
重庆市涪陵国有资产投资经营3.00%9,020.00不变
国华人寿保险股份有限公司-2.76%8,293.15不变
长安基金-民生银行-长安悦2.63%7,920.08不变
中新建招商股权投资有限公司2.34%7,050.30增持2,290.59
蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限1.98%5,955.69新进
上海欧擎北源投资管理合伙企1.97%5,937.58增持1,701.58
四川三新创业投资有限责任公1.69%5,076.91不变
中国银行股份有限公司-上投1.68%5,038.07不变
谦德咏仁新能源投资(苏州)有1.53%4,606.35新进
天安人寿保险股份有限公司-1.53%4,591.68不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
太阳能 所属地域: 重庆市 涉及概念: 央企国资改革,光伏概念,能源互联网,深股通,太阳能
主营业务: 太阳能发电及电力储备;太阳能技术及相关配套产品研发、应用、转让及销售;太阳能应用技术咨询服务;太阳能发电项目开发、设计、组织建设、维护与经营管理;太阳能发电电子系统设备研发、制造、销售;储能技术设备和材料的研发、制造、销售;光伏农业、光伏林业、光伏牧业、光伏渔业项目开发、组织建设与经营管理;分布式光伏项目开发、组织建设及经营管理;能源智能化经营管理;货物及技术进出口业务;物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1996-02-08 每股净资产: 4.10元 每股收益: 0.15元 净利润: 4.41亿元 净利润增长率: 12.24%
营业收入: 19.90亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 2.23元 每股未分配利润: 0.85元 总股本: 30.07亿 流通股: 20.37亿
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