太阳能(000591)_ 股票分析

太阳能(000591)

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投资评级


时间段	买入	增持	中性	减持	卖出	总家数
1月内	0	0	0	0	0	0
3月内	0	2	0	0	0	2
6月内	2	5	0	0	0	7
1年内	8	9	0	0	0	17

研究机构	评级日期	最新评级
光大证券	2017-12-30	买入
新时代证券	2017-12-26	增持
民生证券	2017-12-08	买入

财务数据

指标名称	17-09-30	17-06-30	17-03-31	16-12-31	16-09-30	16-06-30	16-03-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.2285	0.1307	0.0548	0.5250	0.3387	0.1963	0.0289	0.6500
扣非每股收益(元)	--	0.1217	--	0.4860	--	0.1884	--	0.5900
稀释每股收益(元)	0.2285	0.1307	0.0548	0.5250	0.3387	0.1963	0.0289	0.6500
净利润(元)	6.91亿	3.97亿	7487万	6.79亿	4.26亿	2.35亿	3347万	4.93亿
净利润同比增长(%)	62.32	69.26	123.66	37.60	3.73	-10.34	-44.99	28.10
净利润滚动环比增长(%)	12.22	16.83	6.10	33.46	9.09	0.07	348.23	--
加权净资产收益率(%)	5.92	3.43	0.66	6.92	4.64	2.87	0.48	8.18
摊薄净资产收益率(%)	5.77	3.38	0.66	5.78	3.69	2.03	0.48	7.85
毛利率(%)	37.11	36.02	49.37	32.86	34.96	29.06	28.49	34.45
实际税率(%)	3.41	4.37	6.29	6.86	5.22	6.94	14.22	6.38
预收款/营业收入	0.03	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01
销售现金流/营业收入	0.64	0.61	0.60	0.75	0.68	0.65	0.95	0.75
总资产周转率(次)	0.12	0.08	0.02	0.17	0.11	0.08	0.03	0.28
资产负债率(%)	63.03	62.62	62.03	61.30	61.40	61.97	73.83	72.65
流动负债/总负债(%)	32.66	33.62	32.72	32.21	33.45	33.90	34.20	34.54

市场表现

注：个股上市满三个月之后，将被记入市场表现
	近三个月累计涨跌幅	近三个月最大涨幅	近三个月最大跌幅
深证成指	-1.42%	5.63%	-10.39%
电力行业	-9.26%	0.88%	-16.12%
太阳能	-18.94%	0.80%	-26.16%

财务状况（每股收益元）


报告期	黔源电力	涪陵电力	安靠智电	长江电力	川投能源	太阳能
三季报	1.1298	1.1200	0.8942	0.8071	0.6491	0.2285
年报	--	--	--	--	--	--
排名	1	2	3	4	5	22

估值水平（市盈率倍）


	黔源电力	川投能源	湖北能源	凌云B股	国投电力	太阳能
市盈率	10.21	10.70	10.90	11.59	11.91	16.57
排名	1	2	3	4	5	15

公司规模（总市值亿元）


	长江电力	华能国际	华能水电	浙能电力	国电电力	太阳能
总市值	3685亿	988亿	763亿	753亿	607亿	152亿
排名	1	2	3	4	5	23

投资要点

要点1：2016年3月10日公告,公司以全部资产负债(估值4.85亿元)与中节能太阳能全部股份(作价85.19亿元)进行置换,差额部分公司以11.06元/股向太阳能16名股东定增7.26亿股购买。完成后,太阳能16名股东以约3亿元现金和置出资产为对价购买太极集团持有的25.32%公司股权(作价7.85亿元)(公司完成以11.06元/股定增7.26亿股,本次新增股份上市首日为2016年3月11日。)。此外,公司拟以不少于12.39元/股,定增不超3.83亿股,配套募资不超47.56亿元用于光伏募投项目建设,满负荷运营预计年收入5.49亿元,为太阳能公司2014年营收的15.47%。完成后,中国节能将合计持有公司34.24%股份,成为公司控股股东及实控人。太阳能公司全体股东承诺置入资产2015-2017年度净利润分别为4.5亿元,5.5亿元,6.5亿元,若本次重组于2016年实施完毕,利润补偿期间为2016-2018年度,2018年预测扣非净利润8.04亿元。2015年11月份,公司重组方案获并购重组委有条件通过,2015年10月份,股东大会通过资产置换及定增收购方案。

要点2：公司此次资产重组置入标的中节能太阳能公司是中国节能旗下企业,其通过旗下项目子公司进行太阳能光伏电站开发和运营。项目子公司运营的集中式光伏电站生产的电力主要销售给电网公司,分布式光伏电站主要面对终端企业客户。若此次重组在2015年年内完成,太阳能公司十六名股东承诺其2015-2017年净利润分别为4.5亿元、5.5亿元、6.5亿元。

要点3：2014年4月份,公司在投资者互动平台上披露,公司已取得《互联网药品交易服务资格证书》。目前全国互联网药品交易服务资格证书仅有10张A证与58张B证。药品B2B电子交易平台依托物流配送体系,变革管理手段与支付方式,是对药品销售体系的一种创新。2014年年报中披露,期内公司B2B电子商务顺利投入运行,上线商品数已达8000多个,2015年中报无相应披露。

要点4：公司控股股东太极集团于2012年11月份将持有的5448.67万股公司股权(占总股本19.84%)以6.18元/股转让给涪陵国投,共计3.37亿元,该事项获涪陵区国资委批准。2013年7月,太极集团累计收到涪陵国投收到30%股权转让款1.01亿元。太极集团将有计划地开展对公司的重大资产重组事项(包括股权转让及资产回购等)。

要点5：2016年5月19日晚间公告,公司全资子公司太阳能科技与先锋软件在江西省南昌市合资注册成立子公司,合资子公司名称为“中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司”。新公司注册资本金2000万元,太阳能科技出资1200万元占股60%,先锋软件出资800万元占股40%。合资子公司产品与业务发展方向为:获取售电牌照,构建能源交易服务平台;提供新能源发电自动化系统与设备;开展新能源电站信息化工作,提供新能源发电智能运行管理解决方案。中节能先锋能源互联网(江西)技术有限公司将成为公司涉足能源互联网领域的专业平台公司。

十大流通股东

名次	股东名称(2017年09月30日)	股份类型	持股数(股)	持股比例	增减(股)
1	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	A股	90,200,000	4.88%	不变
2	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	A股	84,615,300	4.58%	不变
3	长安基金-民生银行-长安悦享定增25号分级资产管理计划	A股	80,230,769	4.34%	-1,000,000
4	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	A股	60,731,172	3.29%	-20,499,428
5	中新建招商股权投资有限公司	A股	56,371,557	3.05%	不变
6	四川三新创业投资有限责任公司	A股	50,769,125	2.75%	不变
7	中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金	A股	49,230,716	2.66%	新进
8	陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·持盈3号证券投资集合资金信托计划	A股	45,000,000	2.43%	新进
9	上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)	A股	42,360,000	2.29%	不变
10	上海沃乾润投资管理中心(有限合伙)	A股	42,353,797	2.29%	不变

十大股东

名次	股东名称(2017年09月30日)	股份类型	持股数(股)	持股比例	增减(股)
1	中国节能环保集团公司	流通A股,限售流通A股	940,183,123	31.27%	不变
2	深圳市中节投华禹投资有限公司	流通A股,限售流通A股	103,125,264	3.43%	不变
3	重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司	流通A股	90,200,000	3.00%	不变
4	国华人寿保险股份有限公司-万能三号	流通A股	84,615,300	2.81%	不变
5	长安基金-民生银行-长安悦享定增25号分级资产管理计划	流通A股	80,230,769	2.67%	-1,000,000
6	中新建招商股权投资有限公司	流通A股,限售流通A股	79,277,458	2.64%	不变
7	天安财产保险股份有限公司-保赢1号	流通A股	60,731,172	2.02%	-20,499,428
8	蹈德咏仁(苏州)投资中心(有限合伙)	流通A股,限售流通A股	60,491,989	2.01%	-1,621,000
9	上海欧擎北源投资管理合伙企业(有限合伙)	流通A股,限售流通A股	59,375,814	1.97%	不变
10	上海沃乾润投资管理中心(有限合伙)	流通A股,限售流通A股	59,369,611	1.97%	新进

	机构持仓

	机构持股
截止2017-09-30,共5家主力机构(信托1家,基金2家,保险2家)持有太阳能,持仓量总计23957.7188万股,占流通A股12.96%。其中,基金持仓与2017-06-30相比: 增仓:0家,增持0万股减仓:1家,减持100万股新出现在主力名单中:2家,持有9423.0716万股从主力名单中消失:2家,原持有12320.0268万股

公司简介

公司名称	中节能太阳能股份有限公司	法人代表	曹华斌
注册地址	重庆市渝中区解放西路1号	注册资本	30.1亿
成立日期	1993-04-12	上市日期	1996-02-08
主要范围	太阳能发电及电力储备;太阳能技术及相关配套产品...
公司简介	中节能太阳能股份有限公司主要从事太阳能光伏电站的投资运营,以及太阳能电池组件的生产销售。公司的主要产品为电力和光伏组件,电力主要上网出售给国家电网系统,组件主要用于对外销售。中节能太阳能股份...

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