万科A(000002)
 
 
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  投资评级

近一个月内,共有33家机构参与评级,预测目标均价:40.24 元。

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
兴业证券 2018-06-13 买入 买入
广发证券 2018-06-10 买入 买入
海通证券 2018-06-06 买入 买入
华创证券 2018-06-05 买入 买入
光大证券 2018-06-05 买入
安信证券 2018-06-05 买入 买入
  盈利预测
预测指标2017年2018年2019年2020年
PE(倍)16.318.987.185.86
EPS(元)2.543.214.024.98
净利润(亿元)280.52467.21590.52716.84
ROE(%)21.1422.2522.9323.16
  财务数据
2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
基本每股收益(元) 0.082.541.010.660.06
每股净资产(元) --12.02--10.20--
每股经营活动产生的现金流量净额(元) ------1.98--
净资产收益率加权(%) 0.6622.809.536.220.61
主营业务收入(万元) 3,082,56224,289,71111,710,0506,981,0481,858,923
主营业务利润(万元) 798,1466,309,4962,771,3421,763,476418,888
营业利润(万元) 297,1065,081,2922,068,7681,366,165155,901
净利润(万元) 89,4882,805,1811,109,100730,27269,541
  市场表现
 
  财务状况 (每股收益 元)
  估值水平 (市盈率 倍)
 
  公司规模 (总市值 亿元)
  投资要点

要点1:2016年7月6日晚间公告,2016年7月5日至2016年7月6日,钜盛华通过资产管理计划增持公司A股股份78,392,300股,占公司总股份的0.710%。本次权益变动完成后,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有公司 A 股2,759,788,024股,占公司总股份的比例为

要点2:00%。2015年8月26日晚间公告,前海人寿及一致行动人钜盛华再次举牌,于8月26日共计增持万科5.04%股份。加上此前已持有的万科10%股权,此次增持后,前海人寿及一致行动人持有万科总股份达到15.04%。此前前海人寿及其一致行动人在7月份接连两次举牌前海人寿,耗资约160亿元取得万科10%的股份。截至8月21日,华润持有万科的股权为14.89%。根据现有公开信息,前海人寿及其一致行动人已经超越华润,成为万科A第一大股东。

要点3:2015年5月,公司和万达集团签署《战略合作框架协议》,双方拟在一系列有合作意向的房地产项目的开展合作。双方拟分别指定(或组建)牵头机构,负责落实框架协议约定合作内容的相关工作,牵头机构的领导分别由集团副总裁以上级别的管理人员担任。双方定期交流有合作需求的项目信息。

要点4:2015年1月份,代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合计划于2015年1月26号—2015年1月27号,通过证券交易系统继续购入公司A股股票34054300股,占公司总股本0.31%,增持均价每股13.26元,共使用约45200万元资金。其中一部分资金来自事业合伙人集体委托管理的经济利润奖金集体奖金,剩余为引入融资杠杆而融得的资金。截至到2015年1月27号,集合计划共持有公司A股股份49400万股,占公司总股本4.48%(集合计划于2014年9月24号-2015年1月23号购入公司A股股票10100万股,占公司总股本0.92%)。

要点5:2014年5月份,修订后向激励对象授予11000万份股票期权,行权价格为8.07元。其中董事会主席王石数量为6600000股,总裁郁亮为5500000股,有效期为五年,授权日为2011年4月25号。行权条件为第一个行权期T年ROE不低于14%,T年较T-1年的净利润增长率不低于20%;第二个行权期T 1年ROE不低于14.5%,T 1年较T-1年的净利润增长率不低于45%;第三个行权期T 2年ROE不低于15%,T 2年较T-1年的净利润增长率不低于75%。2012年7月份,第一个行权期可行权数量为0.384958亿份,行权价格为8.66元。2013年5月份,第二个行权期可行权数量为0.2682015亿份,行权价格为8.48元。截至2013年4月底,激励对象共行权0.120553亿份期权。2014年9月份,第3个行权期行权条件已经成就,激励对象为543人,可行权数量为0.23453亿份,行权价格为8.07元。

  十大流通股东
十大流通股东 持有比例 本期持有股(万股) 持股变动数(万股)
深圳市地铁集团有限公司29.38%324,281.08不变
HKSCC NOMINEES LIMITED11.91%131,491.35新进
深圳市钜盛华股份有限公司8.39%92,607.05不变
国信证券-工商银行-国信金4.14%45,699.32不变
前海人寿保险股份有限公司-3.17%34,977.64不变
招商财富-招商银行-德赢1号2.98%32,935.29不变
安邦财产保险股份有限公司-2.34%25,816.74不变
安邦人寿保险股份有限公司-2.21%24,367.79不变
西部利得基金-建设银行-西2.04%22,549.44不变
前海人寿保险股份有限公司-1.98%21,808.14不变
  机构持仓
 
  机构持股
  公司简介
万科 所属地域: 广东省 涉及概念: MSCI概念,超级品牌,装配式建筑,租售同权,股权转让,机器人概念,深股通,融资融券
主营业务: 兴办实业(具体项目另行申报);国内商业;物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深经发审证字第113号外贸企业审定证书规定办理);房地产开发。
上市日期: 1991-01-29 每股净资产: 12.34元 每股收益: 0.08元 净利润: 8.95亿元 净利润增长率: 28.68%
营业收入: 308.26亿元 每股现金流: -2.51元 每股公积金: 0.75元 每股未分配利润: 7.31元 总股本: 110.39亿 流通股: 97.15亿
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