顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-2 12:30:18讯：

【12:22 巨星农牧(603477)2024年中报点评：24Q2生猪业务扭亏为盈 养殖成本持续领先】

　　9月2日给予巨星农牧(603477)买入评级。

　　投资建议：根据24H1 经营情况，该机构调整公司盈利预测，预计24~26 年归母净利润为7.07/16.69/12.07 亿元，同比+209.6%/+135.9%/-27.7%，对应PE 为12.9/5.5/7.6X。公司中长期成长性良好，成本处于行业前列，维持“买入”评级。

　　风险提示：生猪出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次增持-B评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:22 香飘飘(603711)：Q2业绩承压 积极调整再出发】

　　9月2日给予香飘飘(603711)买入评级。

　　盈利预测：考虑整体需求较疲软，行业竞争较激烈，该机构下调2024-2026 年盈利预测， 该机构预计公司2024-2026 年实现收入38.78/42.41/47.09 亿元， 同比增长7%/9%/11%， 实现利润 3.07/3.49/4.11 亿元，同比增长30%/24%/19%，对应PE 为23/20/17X。

　　风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；即饮旺季动销不及预期；内部管理调整变动；网点开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、15次增持评级、3次买入-B评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【12:17 南网能源(003035)2024年半年报点评：业绩符合市场预期 静待行业景气度反转】

　　9月2日给予南网能源(003035)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：考虑到分布式光伏行业放缓+市场竞争加剧，该机构调整公司2024-2026 年盈利预测从4.52/6.02/7.18 亿元为3.03/3.71/4.97亿元，同比增长-2.3%、22.4%、33.7%，对应PE 为59 倍、48 倍、36 倍，由于主业工业节能和建筑节能发展稳扎稳打，该机构继续看好公司长期发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业需求下降、竞争加剧造成产品价格和毛利率持续下降等
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【12:17 传音控股(688036)：新兴市场优势稳固 多元化战略赋能增长】

　　9月2日给予传音控股(688036)买入评级。

　　盈利预测：
　　风险提示：汇率波动风险；新市场拓展不及预期风险；市场竞争加剧风险；新业务拓展不及预期风险
　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。


【12:17 广联航空(300900)：收入高速增长 工装占比及定制化需求提升业绩短期承压】

　　9月2日给予广联航空(300900)买入评级。

　　投资建议：考虑公司产品交付结构等因素，该机构调整盈利预测，预计公司2024-2025年收入分别为10.60 亿元、13.70 亿元（原值为10.86 亿元、13.10 亿元），归母净利润为1.63 亿元、2.20 亿元（原值为2.24 亿元、3.01 亿元），新增2026 年收入16.65亿元，归母净利润为2.92 亿元，对应EPS 分别为0.55 元、0.74 元、0.98 元，对应 PE 分别为28X、21X、16X，维持“买入”评级。

　　风险提示：军品订单不及预期；产品交付不及预期；业绩预测和估值判断不达预期风险、研报使用信息更新不及时风险。

　　该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入评级、1次强烈推荐评级。


【12:17 海容冷链(603187)：营收有所回落 业绩阶段承压】

　　9月2日给予海容冷链(603187)买入评级。

　　投资建议：公司专注商用冷链设备领域，推动产品创新满足个性化细分市场需求，市场份额和品牌影响力持续提升。该机构预期公司 2024-2026 年归母净利润分别为3.45、4.00 和4.43 亿元，对应 PE 分别为10.76、9.29 和8.39 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A的投评级、3次强推评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。


【12:17 爱婴室(603214)：上半年整体经营稳定 精细化运营进一步夯实】

　　9月2日给予爱婴室(603214)买入评级。

　　投资建议：该机构认为，2023 年公司在双品牌融合和精细化运营上取得了阶段性成果，伴随门店数量和品类结构的持续优化，该机构预计公司有望逐步进入提质增效阶段，预计2024-2026 年EPS 分别为0.79、0.87、0.99 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级。


【12:17 新宝股份(002705)：营收增长较好 盈利能力阶段回落】

　　9月2日给予新宝股份(002705)买入评级。

　　投资建议：公司致力于建立多元化小家电产业技术服务体系，为客户提供包括市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案，同时大力开拓国内市场，更好满足消费者的个性化品质生活需求，在此基础上，公司相继通过技术创新、生产效率提升等降本增效措施，产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。该机构预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为10.90、12.60 和14.04 亿元，对应 PE 分别为9.7、8.4 和7.5 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。


【12:17 比亚迪(002594)：比亚迪时刻：从批量爆款到全面智能】

　　9月2日给予比亚迪(002594)买入评级。

　　投资建议：比亚迪时刻：从批量爆款到全面智能。比亚迪第五代DM 发布，秦L/新双宋,将会把秦家族/宋家族的轿车/SUV 销冠销量推高到历史巅峰的2 倍以上。比亚迪正凭借DM5.0 的超级产品力，批量打造销冠爆款。销量高增摊薄费用推动单车净利大幅提升。方程豹豹8，搭载华为乾崑智驾ADS 3.0，易三方发布，重塑豪华车市场格局，智电融合新平台，用技术创新，驱动爆款车型全面智能。加力支持汽车以旧换新，报废补贴先行，各地置换补贴相继跟进，比亚迪是该机构认为最受益的车企。该机构预计公司24-26 年营收7704/9280/11428 亿元，同比+27.91%/20.45%/23.15%；实现归母净利润380/475/561 亿元，同比+26.33%/25.27%/17.99%;对应PE分别为18/14/12 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料价格波动超预期。

　　该股最近6个月获得机构91次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次跑赢行业评级、6次优于大市评级、5次强推评级。


【12:17 久立特材(002318)：营收及主业利润大幅增长 EBK订单交付将贡献显著增量】

　　9月2日给予久立特材(002318)买入评级。

　　盈利预测和投资建议：预计公司2024-2026 年的营业收入分别为107.3、128.2、127.9 亿元，归母净利润分别为14.6、17.5、19.6 亿元，对应PE分别为12.8、10.8、9.6 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。


【12:12 中国海油(600938)：增储上产持续推进21H1业绩同比提升 中期股利创新高】

　　9月2日给予中国海油(600938)买入评级。

　　盈利预测与估值：预计2024-2026 年公司归母净利为1541 亿元、1692 亿元、1827 亿元，每股eps 为3.24、3.56、3.84 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：全球经济出现衰退（公司主要产品原油的价格与全球经济高度相关。公司主要产品的销售价格和销量随宏观经济发展状况、市场供求关系的变化而呈现出一定波动变化。随着国内外宏观经济的周期性波动，下游行业对于公司产品的需求和价格可能出现下降的情形，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响）；原油供应端超预期增加（本轮油价景气持续韧性偏强建立在OPEC 维持减产和美国页岩油增幅缓慢的基础上，若这两者出现变化可能导致全球原油市场格局发生变化，从而导致油价出现大跌）；公司产量增速不及预期（油气开发存在一定不确定性，如果实际产量低于公司目标则会影响公司利润水平）。

　　该股最近6个月获得机构53次买入评级、5次优于大市评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次增持/买入评级、1次强烈推荐评级、1次买入/买入评级。


【12:12 新乳业(002946)24年半年报点评：鲜立方战略实施 业绩逐步兑现】

　　9月2日给予新乳业(002946)买入评级。

　　投资建议：公司制定“5 年净利率倍增”的目标，并通过“做强低温、内生为主、分布经营、区域深耕”等策略逐步落地，业绩开始兑现。看好公司内生增长潜力，预计公司24-26 年EPS 分别为0.70/0.85/0.95 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格波动，政策调整，消费复苏偏弱，食品安全风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【12:12 龙磁科技(300835)：半年业绩高增彰显潜力 成长路径清晰未来可期】

　　9月2日给予龙磁科技(300835)买入评级。

　　盈利预测和投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【12:12 伊戈尔(002922)：公司业绩快速增长 产能出海有望构建长期竞争力】

　　9月2日给予伊戈尔(002922)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：公司是电力设备产能出海头部企业，预计 2024-2026 年公司有望实现营业收入48/61/75 亿元，同比增速分别为+32%、+27%、+22%；归母净利润为3.9/5.5/7.1 亿元，同比增速分别为+86%、+41%、+28%，当前股价对应PE 分别为18X、13X、10X。公司业绩维持较快增长，首次覆盖，该机构给予公司“买入”评级。

　　风险提示：国际化经营风险，市场竞争加剧的风险，管理风险，技术更新迭代风险，主要原材料价格波动的风险，劳动力成本上升风险，汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。


【12:12 徐工机械(000425)：海外拓展量利双增 经营质量持续改善】

　　9月2日给予徐工机械(000425)买入评级。

　　盈利预测和投资评级根据公司2024H1 业绩情况，该机构小幅调 整盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入996/1137/1308亿元，同比增长7%/14%/15%；实现归母净利润66/83/105 亿元，同比增长25%/25%/27%，最新收盘价对应PE 分别为11/9/7 倍。公司产品线丰富，海外拓展成果显著，业绩和经营质量有望进一步改善，维持“买入”评级。

　　风险提示行业周期性风险，基建、地产投资不及预期风险，海外拓展不及预期风险，市场竞争加剧风险，贸易摩擦加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次＂买入＂评级、1次“买入“评级。