顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-28 8:28:46讯：

【08:22 中望软件(688083)：海外收入亮眼 产品力持续提升】

　　4月28日给予中望软件(688083)推荐评级。

　　投资建议：该机构预计，公司2024-2026 年营业收入为9.79/12.05/15.13 亿元，预计公司2024-2026 年EPS 为0.53/0.60/0.69 元， 对应市盈率分别为157.03X/140.44X/121.96X, 公司作为CAX 领域龙头公司，随着国产化与市场渗透率的不断提升，空间有望打开，看好长期发展, 维持“推荐”评级。

　　风险提示：收购后管理协同的风险； 毛利率下滑的风险； 下游景气度不及预期的风险; 市场空间受限的风险。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:22 渝农商行(601077)2024年一季报点评：成本收入比下降6.7PCT 资产质量平稳】

　　4月28日给予渝农商行(601077)推荐评级。

　　投资建议：资产质量较为平稳，负债成本有望改善渝农商行深耕重庆本土，在地缘人缘、网点分布上具备较强优势，近年在积极服务区域重大项目的同时，普惠金融业务优势依然稳固；数字化转型稳步推进，业务管理费有望持续下降；虽然减值准备多提影响当期利润表现，但资产质量更加扎实；受益于存款挂牌价下调，负债端成本有望进一步改善。预计24-26 年EPS分别为0.93、0.96、1.02 元，2024 年4 月26 日收盘价对应0.4 倍24 年PB，维持“推荐”评级。

　　风险提示：宏观经济增速下行；资产质量恶化；行业净息差下行超预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【08:22 华东医药(000963)：业绩增长稳健 新产品进展顺利】

　　4月28日给予华东医药(000963)推荐评级。

　　投资建议：公司医美与工业微生物板块高速发展，医药工业与商业板块经营保　　持稳健，创新转型为公司中长期发展提供想象空间。该机构预计公司2024-2026年归母净利润为33.54/39.54/46.06 亿元，同比增长18.13%/17.90%/16.50%，EPS 分别为1.91/2.25/2.63 元，当前股价对应2024-2026 年PE 为17/15/12 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：市场竞争的风险，市场推广不及预期的风险，新品研发不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。


【08:22 居然之家(000785)：家居主业创新发展 购物中心拓展、数智化转型持续深化】

　　4月28日给予居然之家(000785)推荐评级。

　　投资建议：公司为国内泛家居行业龙头， 线下家居卖场稳步扩张，持续创新深化家居主业发展，稳步拓展购物中心模式打造第二成长曲线，并通过数智化转型高效发展，未来成长空间广阔，预计公司2024 / 25 / 26 年能够实现基本每股收益0.23 / 0.25 / 0.28 元，对应PE 为13X / 12X / 11X，维持“推荐”评级。

　　风险提示：家居消费需求不及预期的风险，新业务布局不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【08:18 华电重工(601226)：合同执行周期影响业绩表现 氢能业务快速增长未来可期】

　　4月28日给予华电重工(601226)推荐评级。

　　投资建议：该机构看好公司①火电建设龙头，受益火电灵活性改造市场空间扩容，②华电集团有望持续赋能新业务，③氢能业务打造新增长极。该机构预计公司2024-2026 年归母净利为2.83、3.92 和4.92 亿元，现价对应PE 分别为24、17、14 倍，维持“推荐”评级。

　　风险提示：煤电投资、新能源项目承接不及预期；氢能业务开拓不及预期。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。