顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-26 12:13:36讯：

【12:07 中宠股份(002891)：海外业务盈利高增 国内市场关注品牌调整】

　　4月26日给予中宠股份(002891)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司海外市场业务重回稳健增长，看好公司在国内市场品牌调整思路和后续成果。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.88、3.47 和4.19 亿元，EPS 为0.98、1.18 和1.42 元，PE 为26、21和18 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：国内市场拓展不及预期，原材料价格波动风险，汇率波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次“增持”投资评级、1次优于大市评级。


【12:02 华利集团(300979)：24Q1业绩超预期 盈利能力持续提升】

　　4月26日给予华利集团(300979)强烈推荐评级。

　　24Q1 公司接单持续改善，收入和净利润分别同比+30%、+64%，销量同比+18%，美元口径ASP 同比+6.5%。盈利能力持续提升。随着品牌客户产品技术创新，公司将优化产品结构，增长确定性强，考虑到公司盈利能力表现好于预期，该机构上调盈利预测。预计24-26 年公司归母净利润规模为38.3 亿元、44.2亿元、49.8 亿元。当前市值对应24PE19X、维持强烈推荐评级。

　　盈利预测及投资建议。随着海外主要品牌去库基本完成，公司接单情况超预期，老客户订单复苏，新客户订单体量快速成长。顺应品牌客户产品技术创新，公司将优化产品结构，增长确定性强。考虑到公司盈利能力表现好于预期，该机构上调盈利预测。预计2024-2026 年公司收入规模为235.6 亿元、268.7亿元、301.1 亿元，同比增速为17%、14%、12%；归母净利润规模为38.3亿元、44.2 亿元、49.8 亿元，同比增速为20%、15%、13%。当前市值对应24PE19X、25PE17X，维持强烈推荐评级。

　　风险提示：国际品牌去库存进度不及预期影响公司接单风险、东南亚及印尼产能扩张及招工进度不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构54次买入评级、4次跑赢行业评级、3次“增持”的投评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级。