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苹果公布2023财年供应链名单:中国厂商“十进八出” 相关公司回应来了

加入日期:2024-4-23 17:13:41

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-23 17:13:41讯:

  近日,苹果公司在官网公布了2023财年的供应商名单,该名单中的公司包含了苹果在2023财年全球产品材料、制造和组装方面98% 的直接支出。由于苹果公司在全球消费电子行业的市场地位,它每一次对外披露供应商名单,都会引起广泛关注。

  《》记者整理发现,2023财年被新纳入苹果供应链的中国企业包括:宝钛股份) href=/600456/>宝钛股份(600456)(SH600456,股价24.61元,市值117.6亿元)、酒泉钢铁、中石伟业科技、凯成科技(2022年刚被剔除)、三安光电) href=/600703/>三安光电(600703)(SH600703,股价11.27元,市值562.3亿元)、博硕科技) href=/300951/>博硕科技(300951)(SZ300951,股价38.1元,市值46.12亿元)、东尼电子) href=/603595/>东尼电子(603595)(SH603595,股价18.89元,市值43.91亿元)、正和集团以及台湾地区的南电(TW8046) 及金箭印刷集团。

  被剔除的中国企业则分别为江苏精研科技) href=/300709/>精研科技(300709)(SZ300709,股价27.84元,市值51.8亿元)、得润电子) href=/002055/>得润电子(002055)(SZ002055,股价6.06元,市值36.63亿元)以及盈利时(HK06838,股价0.75港元,市值4.5亿港元)。此外,我国台湾地区的联咏(TW3034)仅一年后就遭苹果剔除,其他如内存厂商南亚科(TW2048)、连接器厂商嘉泽端子(TW3533)、钛鼎科技等也都不在名单上。观察此次供应链名单,中国厂商“十进八出”。

  业内公认进入苹果供应链意味着企业在技术实力、产品质量上达到顶尖水准。另一方面,作为产品的设计方和销售方,苹果掌握“生杀大权”,可以扶持其他厂商,甚至撤换供应商,同时苹果在议价能力方面也较为强势。无论进出果链名单,企业股价、业绩大都会受到影响。

  十家中国厂商新入列

  “果链”名单中的博硕科技并非代工巨头立讯精密) href=/002475/>立讯精密(002475)2010年末收购的博硕科技(江西)有限公司,而是成立于2016年的深圳市博硕科技股份有限公司,该公司于2021年上市,产品为精密功能件、智能自动化装备,主要应用于智能手机、智能穿戴、智能家居等消费类领域,智能座舱、动力电池、储能电池等新能源/汽车类领域。

  客户结构方面,2021年,博硕科技在回应深交所问询函时曾披露,电子产品功能性器件主要为终端客户苹果、华为(提供)。“公司产品主要应用于智能手机、智能穿戴设备等消费电子以及汽车电子等电子产品及其组件,直接客户主要为电子产品制造服务商、组件生产商,再由其集成销售给终端品牌商,最终应用于苹果、华为、小米、OV等消费电子品牌商以及大众、奥迪等汽车品牌商。”公司称。

  业绩方面,2023年博硕科技实现营业收入16.87亿元,同比增长44.20%;归属于上市公司股东的净利润2.56亿元,同比下降16.33%。具体到产品方面,精密功能件实现营收10.10亿元,毛利率为40.71%,比上年同期减少8.14个百分点;智能自动化装备方面实现营收6.77亿元,毛利率为16.89%,比上年同期减少18.22个百分点。

  宝钛股份所处的行业为钛行业,钛材具有密度小、比强度高、导热系数低、耐腐蚀能力强等突出特点,广泛应用于航空、航天、舰船、兵器、海洋工程等领域,被誉为“太空金属”“海洋金属”“战略金属”。而宝钛股份主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售,主要产品包括海绵钛、钛锭、板材等。2023年全年,公司实现营业收入69.27亿元,同比增长4.41%,归属于上市公司股东的净利润5.44亿元,同比减少2.29%,钛产品销售量2.94万吨。

  东尼电子则专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其他新材料的应用研发、生产与销售,公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源汽车和半导体五大领域。其中,超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费电子行业;金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业;线束主要应用于医疗及汽车行业等。

  早在2017年6月,东尼电子便曾在首次公开发行股票招股意向书中披露称,公司已与富士康、歌尔股份) href=/002241/>歌尔股份(002241)等终端品牌配套厂商建立了稳定的合作关系,为消费电子品牌苹果、三星等企业配套供应扬声器、数据线、振动马达、无线充电、无线感应装置等合金线材。

  东尼电子今年1月底发布的2023年年度业绩预告显示,公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-3.6亿元至-3.2亿元,与上年同期1.08亿元相比,将出现亏损。对于预亏的主要原因,公司在公告中解释称,半导体业务存货预计将计提资产减值损失合计约3.67亿元; 光伏、半导体、消费电子业务毛利下滑;光伏、新能源等业务研发费用增加;利息支出增加、汇兑损失导致财务费用增长。

  三安光电是被外界熟知的LED龙头企业,公司主要从事化合物半导体材料与器件的研发、生产及销售,也是国内产销规模首位的化合物半导体生产企业。公司发布的2023年半年报显示,报告期内,公司实现营业收入64.69亿元,同比下降4.33%;实现归属于上市公司股东的净利润1.70亿元,同比下降81.76%。

  具体到业务方面,受行业去库存影响市场竞争加剧,公司LED芯片售价同比有所下降,公司LED业务实现销售收入49.47亿元,同比下降6.67%,产品结构调整未达预期,设备稼动率也是随市场好转而逐步提高,整体营业成本上升7.42%,盈利空间受挤压。尽管行业波动短期影响公司经营业绩,但公司表示,“可预见 Mini/Micro LED、植物照明、车用照明、紫外/红外等 LED 细分领域的未来的发展确定性较强。”集成电路业务方面,报告期内公司实现销售收入15.22亿元,同比增长4.14%; 因碳化硅产能的持续释放,成本降低,毛利率有所提高,加上砷化镓射频和氮化镓射频业务的推进,集成电路整体毛利率增加7.75个百分点。

  新进的两家中国台湾厂商分别为IC载板暨印刷电路板大厂南电与金箭印刷集团,其中,南电是果链名单中的常客。

  其他地区方面,印度塔塔集团旗下的塔塔电子因收购纬创(TW3231)印度厂,今年也首度入列苹果供应链名单中。

  得润电子等多家厂商遭剔除

  从名单来看,这一次有8家中国厂商被移出名单,包括精研科技得润电子、盈利时以及联咏 (TW3034)、内存厂商南亚科(TW2048)、连接器厂商嘉泽端子(TW3533)、钛鼎科技等。

  其中,最令人关注的是精研科技,它是折叠屏手机关键零部件铰链的知名供应商之一。公开资料显示,精研科技主要从事精密金属(包括MIM,CNC,3D打印等)零部件及组件,精密塑胶零部件及组件,传动及转动组件,散热组件,智能制造服务,以及电子制造业务等六大业务板块,产品主要应用于消费电子、汽车、智能家居等行业。

  对于被剔除供应链给企业带来的影响,4月23日上午,记者致电精研科技证券部了解情况,一位工作人员回应说:“我们没有被客户剔除供应链,它仍然是公司2023年大客户之一,但是公布的供应链名单的确没有我们的名字,我们也不清楚客户那边的统计口径或者规则是怎样的,公司已有同事去了解这个事情。”

  与此同时,精研科技在发布的2023年财报中也表示,公司客户目前主要集中在消费类电子领域,下游客户主要为消费类电子产品终端品牌商上游产业链的供应商,终端客户包括苹果、三星、小米、OV等国内外知名品牌商。

  业绩方面,去年精研科技实现营收21.96亿元,同比下降12.44%;归属于上市公司股东的净利润为1.66亿元,较上年同期实现扭亏为盈。

  对整体利润水平改善的原因,公司解释称,“海外大客户的产品销售规模较上年同期虽有所下降,但通过强化内部控制、提升运营能力及良率等多重措施,海外大客户产品毛利率较上年同期有所回升。此外,其他客户的整体需求较2022年有所提升,整体盈利能力稳中有升。其次,2023年公司存货余额较上年末大幅减少,同时公司严控资本开支,关注投资回报率,报告期内未出现专项减值计提的迹象。”

  得润电子方面则回应记者称:“(被苹果剔除供应链)对公司整体业务的影响比较小。因为我们做苹果的那块业务是一个参股公司在做,而且它整体的收入体量占公司的比例也不是很多。”

  2021年3月,得润电子曾在一则公告中披露称,“公司重视优质客户的开发与维护,多年来凭借优质的产品交付能力、严格的质量控制及研发体系,在连接器领域积累了稳定而优质的全球知名客户,包括苹果、英特尔、联想、华为、小米等。”

  谈及公司接器产品的订单情况,上述工作人员表示,业务发展属于正常水平。

  经营业绩方面,今年1月31日,得润电子发布的2023年业绩预告显示,公司预计归属于上市公司股东的净利润为亏损1.5亿—2亿元。对于业绩变动的原因,公司解释称,部分参股公司业务拓展不及预期,亏损加剧,使得公司对相应参股公司的投资亏损加大;新能源汽车业务部分国内客户项目推进受到影响,部分在研项目未达预期,前期研发投入费用化处理。此外,受产品更新换代影响,部分资产出现减值迹象,公司对相关资产计提了减值准备。

  此外,我国台湾地区厂商联咏(TW3034) 仅在果链名单待了一年就遭苹果剔除。公开资料显示,联咏为显示屏幕驱动IC厂商,曾跻身全球十大IC设计公司。

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