顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-19 8:29:52讯：

【08:24 行动教育(605098)2023年年报点评：大客户战略助力收入增长 高分红强化股东回馈】

　　4月19日给予行动教育(605098)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计公司2024/2025/2026 年归母净利润2.88/3.52/4.23 亿元，YoY+31.1%/22.5%/19.9%，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险，市场竞争加剧风险，招生人数不及预期。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐投资评级、1次”买入“评级。


【08:24 森麒麟(002984)：单季度净利创新高 全球化布局引领长期成长】

　　4月19日给予森麒麟(002984)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：在建/拟建项目进度不及预期风险；下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动风险；海外基地受双反制裁的风险。

　　该股最近6个月获得机构30次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“增持”的投评级。


【08:24 杭叉集团(603298)：23年公司业绩高速增长 盈利能力持续提升】

　　4月19日给予杭叉集团(603298)买入评级。

　　盈利预测、估值与评级
　　风险提示：经营环境风险，行业价格竞争风险，海外拓展不及预期风险
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A的投评级、2次增持评级。


【08:24 福能股份(600483)：高ROE保持 期待海风资产价值重估】

　　4月19日给予福能股份(600483)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2024~2026 年归母净利润分别为29.06、32.30、35.61 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为8.99、8.09、7.34 倍。该机构看好公司远期火电、海风装机投产助力业绩增长，股东增持彰显发展信心。参考同业估值水平，给予公司2024 年12 倍PE估值，对应13.62 元/股合理价值，维持“买入”评级。

　　风险提示。用煤成本上行；海风项目新增、成本下降不及预期等风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。


【08:24 北方稀土(600111)：受益价格上涨 Q4归母净利润环增205%】

　　4月19日给予北方稀土(600111)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计公司24-26 年EPS 分别为0.96/1.18/1.36元/股，对应最新收盘价的PE 分别为21/17/15 倍。稀土价格易涨难跌，考虑到稀土精矿定价模式赋予公司资源股属性、且公司是具备持续成长空间的全球龙头，该机构认为给予公司24 年30 倍PE 估值较为合理，对应公司合理价值28.72 元/股，维持公司“买入”评级。

　　风险提示。需求不及预期、供给超预期风险；精矿定价模式变动风险。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【08:19 润邦股份(002483)：低估值的优质国企 盈利能力有望迎来修复】

　　4月19日给予润邦股份(002483)买入评级。

　　盈利预测：考虑到公司商誉减值风险的绝大部分已经落地，后续减值压力较小，因此该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为4.28、5.37、6.64亿元 （24-25 年前值为3.34、4.13 亿元），对应PE 为10.54、8.40、6.80倍，调高成“买入”评级。

　　风险提示：汇率波动风险；市场竞争风险；宏观经济环境恶化的风险等。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。


【08:19 陕鼓动力(601369)：业绩符合预期 主业保持稳健】

　　4月19日给予陕鼓动力(601369)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为10.75亿元/12.07 亿元/14.11 亿元，参考可比公司，给予公司24 年归母净利润20 倍估值，对应合理价值12.46 元/股。维持“买入”评级。

　　风险提示：竞争加剧风险；市场不确定性风险；政策性风险；财务融资风险。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。


【08:14 恒玄科技(688608)年报点评：消费市场有望继续复苏 新产品助力可穿戴设备AI应用发展】

　　4月19日给予恒玄科技(688608)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。公司为国内智能音视频SoC 芯片领先企业，BES2700 系列可穿戴主控芯片迅速上量，面向入门级运动手表及手环市场的BES2700iBP 得到市场快速认可，2024 年消费市场有望继续复苏，公司在可穿戴芯片领域竞争优势突出，并有望充分受益，新产品BES2800 提供强大的算力和高品质的无缝连接体验，有望助力可穿戴设备AI 应用发展，为可穿戴设备打开新的成长空间，该机构预计公司24-26 年营收为27.70/34.17/41.29 亿元，24-26年归母净利润为2.76/3.96/5.30亿元，对应的EPS为2.30/3.30/4.42元，对应PE 为51.95/36.17/27.02 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：可穿戴设备需求复苏不及预期；行业竞争加剧；新产品市场拓展不及预期；新产品研发进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。